애플과 TSMC는 또 새로운'스캔들'을 퍼뜨렸다.
언론 보도에 따르면 최근 애플의 제프 윌리엄스 (Jeff Williams) 최고운영책임자 (COO) 가 TSMC를 방문했고, TSMC 측은 위철가 회장이 직접 접대했다.양측은 애플이 자체 개발한 AI 칩을 발전시키고 적전의 선진 제조 공정 생산 능력을 패키지화하는 등 사안에 대해 논의한 것으로 보인다.
작년 가을, 초기 기술 채택자인 애플은 이미 TSMC의 3nm 생산 능력 (1년 동안 애플만 사용) 을 도급맡았는데, 업계에서는 이번에 애플이 자체 개발한 AI 칩 패키지를 위해 TSMC의 2nm 제작 과정을 밟을 것으로 추측하고 있다.앞서 TSMC 측도 2025년부터 2nm 공정 칩을 생산하겠다고 밝혔다.
업계의 예측에 따르면, 만약 애플이 TSMC 2nm 내지 더 선진적인 제조 공정의 첫 번째 생산 능력을 예약한다면, 애플은 TSMC 매출이 새로운 타이완 달러 6000억 위안 (약 1345억 8000만 위안) 에 달해 최고치를 기록할 것으로 예상된다.애플은 지난해 TSMC에 총 175억2천만달러(약 1천266억7천500만원)를 지급했다.
▍ AI 착지가 지속적으로 칩 수요를 이끌다
애플이 TSMC에 거액을 주문한 것은 이번이 처음이 아니다.
앞서 애플은 TSMC의 N3B 공정을 이용해 새로운 Mac에 사용될 M3 칩을 공급하기 위해 TSMC가 스스로 미합격 칩 원가를 부담해 자사 현금 흐름 지출을 절감하는 조건으로 TSMC의 3nm 생산능력을 패키지했다.
이는 고객이 TSMC에 칩을 구매하는 것은 두 가지 거래 패턴이 있기 때문인데, 하나는 칩 완제품을 직접 구매하는 것이고, 다른 하나는 칩 원자재인 웨이퍼 (wafer) 를 구매하는 것이다.TSMC의 뛰어난 양품률 때문에, 고객들은 대부분 후자, 즉 웨이퍼 구매를 자신의 구매 모델로 채택한다.그러나 다른 한편으로 TSMC의 선진제조과정은 흔히 생산초기에 량률이 낮았는데 자신의 선진기술채용자의 업종지위를 유지하기 위해 애플은 이런 결책을 내렸다.
사실 이번 애플백이 적전의 선진적인 제조 공정에서 물러난 것은 회사가 생성식 AI를 발전시키기 위한 또 하나의 조치이다.애플은 AI 사업 기회를 파악하기 위해 많은 포석을 깔았다.애플의 최고 재무 책임자 루카 메스트리 (Luca Maestri) 는 최근 재무 보고 회의에서 생성 된 AI의 비즈니스 기회에 흥분했으며 지난 5 년 동안 관련 연구 개발에 1000 억 달러 이상을 투자했다고 밝혔다.
현재 애플은 자체 연구 AI 서버 프로세서를 설계하고 있으며, TSMC 3nm 및 SoIC 첨단 패키징 공정을 채택하고 3D 스택 방식으로 프로세서를 통합하여 2025년 하반기에 양산에 들어갈 예정이다.
또 애플이 얼마 전 발표한 아이패드 프로의 M4 칩도 상당한 AI 성능을 갖추고 있다.신경망 엔진 (NPU) 을 장착해 초당 38조 회의 연산 속도를 낼 수 있으며 AI 작업을 가속하는 데 특화돼 있다.
그리고 거의 공감대가 된 것은 인공지능 (AI) 의 발전도 칩 업계의 발전을 더욱 이끌 것이라는 것이다.
모건스탠리는 연구 보고서에서 ASIC(맞춤형 AI 칩)가 향후 몇 년 안에 GPU의 성장 속도를 넘어설 것이며, 4~5년 안에 AI 반도체 시장의 30% 를 차지할 것으로 전망되는데, 주요 원인은 다운스트림 고객들의 칩 수요가 개성화되고 있기 때문이라고 지적했다.
오픈 소스 증권은 최근 연구 보고서에서 하류 수요가 지속적으로 회복됨에 따라 엔드 사이드 AI가 지속적으로 정착되어 SoC 수요가 지속적으로 증가할 것으로 기대되며, 동시에 SoC 분야의 재고 통제가 유효하기 때문에 SoC 수요 증가는 지속적으로 분야의 매출 증가를 견인할 것이며, 총 이익률, 순 금리는 점차 안정될 것이라고 밝혔다.이밖에 개원증권은 또 2024년에 하류수요가 점차 회복됨에 따라 정원대공 및 봉측기업의 곡동률이 지속적으로 제고되고 실적이 점차 개선될것으로 예측했다.