사람들이 2023년 미국 은행업의 진동이 이미 지나갔다고 생각할 때 새로운 은행업의"폭뢰"위험은 다시 여러 방면을 긴장에 빠뜨렸다.
미국 뉴욕 커뮤니티 뱅크 (NYCB) 의 주가는 3 월 1 일 25% 이상 하락하여 1997 년 이후 최저치를 기록했으며 여러 신용 기관이 은행의 등급을 하향 조정했다.이 영향으로 다른 지역 은행들의 주가도 하락세를 보이고 있다.
실제로 뉴욕 지역 은행의 주가는 한 달 이상 연속 하락했다."폭뢰" 는 1월 31일, 뉴욕지역사회은행이 발표한 4분기 재무보고에 따르면 2023년 4분기에 이 은행은 2억 5200만딸라의 결손을 보았고 2022년 4분기에 이 은행은 1억 7200만딸라의 리윤을 보았다.이날 은행 주가는 38% 급락하며 다우존스지역은행지수(KBW)의 6% 하락을 끌어내려 2023년 3월 13일 이후 가장 큰 하루 낙폭을 기록하면서 전 시장의 위험 회피 정서를 더욱 촉발했다.
집이 새는 바람에 밤새 비가 내렸다.2월 6일, 국제등급평가기구 무디스투자자봉사회사는 뉴욕지역사회은행의 신용등급을 두개 등급으로"쓰레기급"으로 하향조정했다.이날 뉴욕 지역 은행 주가는 22% 더 떨어졌다.
뉴욕지역은행 홈페이지에 따르면 뉴욕지역은행회사는 미국에서 가장 큰 지역은행 중 하나인 기성은행의 모회사다.2023년 12월 31일 현재 회사의 자산 총액은 1163억 달러, 대출 총액은 858억 달러, 예금 총액은 814억 달러, 주주 권익 총액은 108억 달러이다.
시장 정서가 침체되고 뉴욕 지역 은행의 더 많은 문제가 노출됨에 따라 많은 사람들이 긴장하기 시작했습니다. 뉴욕 지역 은행은 다음"실리콘 밸리 은행"이 될 것인가?
이 질문에 대답하기 전에, 우리는 뉴욕 은행의"폭뢰"배후의"원흉"인 부동산 대출을 보아야 한다.
뉴욕 지역 은행의 주요 위험은 상업용 부동산 대출을 많이 보유하고 있다는 데 있다.2023 년 4 분기 재무 보고서에 따르면 뉴욕 지역 은행은 총 자산의 43% 인 500 억 달러 이상의 상업용 부동산 대출을 보유하고 있습니다.반면 연준에 따르면 2023년 12월 현재 대형 은행 총자산에서 상업용 부동산 대출이 차지하는 비율은 6.5% 정도에 불과하지만 소규모 은행 총자산의 30% 를 차지한다.
그러나 최근 1~2년 동안 부동산 변제 위약이 빈발하고 있다.금리가 높은 데다 상업용 부동산 임대시장이 침체돼 적지 않은 건물주들이 계약을 위반할 수밖에 없어 은행들은 상업용 대출 손실이 커지는 참혹한 현실을 받아들여야 했다.뉴욕지역은행이 지난해 4분기 적자를 낸 주요 원인 중 하나는 상업용 부동산 관련 대출 2건이 대손충당금으로 바뀌면서 1억8천500만 달러에 달하는 손실을 낸 것이다.
뉴욕 지역 은행처럼 상대적으로 규모가 작은 은행에 대해 말하자면, 부동산 대출 업무는 또 이 은행의 큰 부분을 차지하고, 위약은 은행에 큰 타격을 입혔다.
이밖에 미국련방공화국의 급진적인 금리인상주기의 효과가 나타나기 시작했으며 상업은행은 이미 전면적으로 고금리의 고통을 느꼈다.다행히 뉴욕 지역 은행이 보유한 채권 자산이 적어 채권 투자 부실은 크지 않을 것으로 보인다.
그러나 지난해 파산한 실리콘밸리 은행에 비해 뉴욕 커뮤니티 뱅크가 현재 미치는 오버플로우 효과는 규모가 크지 않고 아직 확산되지 않고 있다.
첫째, 부동산 대출 위험이 상대적으로 큰 것은 사무실 (Office CRE) 대출이며, 뉴욕 커뮤니티 뱅크의 이 부분은 약 34억 달러로 통제 가능한 편이기 때문이다.
둘째, 작년에 파산한 실리콘 밸리 은행과 비교할 때 뉴욕 지역 은행의 유동성 상황은 비교적 좋다.2023년 말 현재 뉴욕 지역 은행의 예금 총 규모는 814억 달러, 수중 현금은 115억 달러에 달하지만 실리콘 밸리 은행이 파산했을 때의 총 예금과 현금은 각각 약 1731억 달러와 134억 달러로 뉴욕 지역 은행의 예금/현금 비율은 실리콘 밸리 은행이 파산했을 때의 두 배이다.
비록 현재로서는 뉴욕 지역 은행의 이번'폭뢰'가 큰 영향을 미치지는 않을 것이지만, 시장이 더욱 긴장하는 것은 만약 이것이 빙산의 일각에 불과하다면 미국의 은행 시스템이 다시 심각한 시련을 겪게 될 것이며, 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 압력도 가파르게 증가할 것이라는 것이다.
2023 년 말 미국의 약 20 개 이상의 은행은 규제 기관이 엄격한 감독이 필요하다고 생각하는 상업용 부동산 대출을 보유하고 있습니다.이 신호는 더 많은 은행들이 준비금 증액을 요구하는 규제 압력에 직면할 수 있음을 시사하는 것으로 풀이된다.
미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 공개한 자료에 따르면 2024년 1월 현재 미국 은행업의 상업용 부동산 대출 규모는 2조9000억 달러 (약 22조7000억 원) 에 달하며, 이 중 중소은행의 상업용 부동산 대출이 업종에서 차지하는 비중은 69% 에 달한다.
이러한 대출의 상황은 이러한 중소 은행들에 큰 영향을 미칠 것이며, 약간 부진한 시장 환경은 여러 방면을 마치 경궁의 새처럼 만들 것이며, 아무도 뉴욕 지역 은행의"폭뢰"가 정말 업계에"시한폭탄"이 될 것인지를 확신할 수 없다.
문 기자 냉랭 상쾌