AI爆発CES 2024、中国メーカーが復帰
現地時間の1月9日、CES 2024コンシューマーエレクトロニクス展が米ラスベガスで4日間開幕した。今回のCESには人工知能がどこにでもあり、英偉達、AMDなどのチップメーカーが出展し、英偉達は複数の重ポンドゲームチップ製品を発表し、またミーハー遊、テンセントなどのゲーム会社とAIデジタル人間業務を提携すると発表した。
注目すべきは、今年の中国メーカーの大規模なオフライン復帰には、伝統的な家電大手だけでなく、アリババやバイト鼓動などの科学技術大手も参加したことだ。また、今年のCESでは、より多くのハイテクがより広範な消費分野に拡大している。
コメント：米国消費技術協会（CTA）のジョン・ケリー副総裁兼代理展示会ディレクターは、自動車、デジタルヘルス、食品科学技術、美容科学技術分野の出展者数が増加しているとコメントした。これは科学技術が大衆消費の各分野に浸透していることを示している。
マイクロソフトがアップルを抜いて首位に返り咲き
米マイクロソフトは現地時間1月12日、同日の終値でアップルを2兆8900億ドルで上回り、世界最高の時価総額を記録した。マイクロソフト社の時価総額が再びトップになったのは、人工知能分野での成功によるものだ。アップルは市場シェアの低下など一連の問題に直面している。
先週、アップルのiPhoneの中国の組み立て業者フォックスコンは、収入が前年同期比で減少したと報告した。米投資家のジェフリーアナリストは今週、アップルのiPhoneの今年初週の中国での販売台数が30%急落し、さらに落ち込む可能性があるとの報告書を発表した。
コメント：2023年、マイクロソフトは人工知能分野で狂った賭けを行った。その中で最も成功した投資は、生成式人工知能ツールChatGPTの背後にあるOpenAI社の100億ドルの支援だった。後者は昨年末に人事ドタバタがあったが、OpenAIに対する市場の自信には影響しなかった。テクノロジー企業の生成型人工知能への需要はクラウドコンピューティング大手企業の業務の急増を促しており、マイクロソフトは最大の勝者の1つである。昨年、人工知能関連の製品が発表されるたびに、マイクロソフトの株価は大きく上昇した。2023年、同社の累計上昇幅は60%近くに達した。
2023年の世界のモバイル市場規模は1710億ドルに
モバイル市場分析プラットフォームのdata.aiが11日に発表した「2024モバイル市場報告」によると、2022年に前年比2%減少した後、2023年の世界モバイル市場のユーザー支出は前年比3%増加し、1710億ドルと過去最高を記録した。中国市場は約10%下落し、2022年の579億4000万ドルから520億6000万ドルに下がった（注：中国市場の消費者支出はiOSアプリストアのデータのみ含む）。
報告書によると、2023年のいくつかの大きな傾向は、モバイルゲームが2022年以来減少を続けているのに対し、TikTokを代表とする非ゲームアプリケーションの収入は急速に増加し、同時に生成式AIの規模は9倍に増加し、AIチャットロボットや芸術生成器などの新しいアプリケーションの出現を牽引している。2023年には、TikTok、『王者の栄光』、『原神』など、国内で3つのアプリとゲームに10億ドル以上の支出があった。
コメント：data.aiの報告によると、2023年に生成式人工知能は爆発的な成長を経て、規模は9倍に拡大し、AIチャットロボットや芸術生成器などの新しい応用の出現を牽引した。しかし、AIは世界的に人気があるにもかかわらず、中国、日本を含む一部のアジアと中東市場ではトップ5の成長カテゴリーに入っていない。
テンセント制定&amp ;quot;タケノコ計画&amp ;quot;ふ化垂類ゲーム
1月8日、テンセントIEG（インタラクティブ・エンターテインメント事業群）は社内社員大会を開催し、自己研究プロジェクトを発表した&amp ;quot;タケノコ計画&amp ;quot;。この計画は、大衆の爆発的なゲーム競争がますます激しくなる中で、上記の方向に大量の投入を続け、一定の研究開発資源を適切に増やし、新しい機会の試み、新しい遊び方の探索、潜在力のある垂類ゲームの孵化に投入する。内部会議では、IEG経営陣はまた、二次元が急速に成熟市場に進出し、レジャーゲームの増分が大きく、震える音との協力が増加したと述べた。
コメント：テンセントは近年、天井の高さ、大DUA（日活ユーザー）コースを重視しており、特に複数人の競技品を得意としており、細分化されたコースの中には近年、ヘッドメーカーやヘッドゲームから徐々に飛び出しているものもある。『原神』の後、業界内では二次元ブームが起こり、テンセントも投資と自己研究を通じて配置されたが、二次元から爆金を出すのは容易ではなかった。また、パーティーゲームなどの他の垂類ゲームも人気を集めており、網易『卵の子パーティー』やテンセントが続いて発売した『元夢の星』などが含まれている。複数の垂直コースで&amp ;quot;種をまく&amp ;quot;，中爆金の可能性が高まるか。
人型ロボット産業チェーン株価&amp ;quot;激走&amp ;quot;産業チェーン会社の迅速な配置
人型ロボット産業チェーンでは、主な減速機株の多くが2023年10月末から急騰し、緑の高調波、双環伝動、中大力徳は約1カ月間で、それぞれ累計40%、18%、20%を超えた。同時に株価上昇が現れたのは、ボールネジ、運動制御システム、センサーメーカーも含まれている。今でも多くの株価が回復しているが、一部の概念株は最近上昇が止まり、コースの高熱を示している。テスラのサプライヤーである三花智控はこのほど、38億元以上を投資し、ロボット電気機械アクチュエータとドメインコントローラの研究開発と生産拠点を建設する計画を発表し、テスラの別のサプライヤーである拓普グループも50億元を投資してロボットコア部品の生産拠点を建設すると発表した。
コメント：株価&amp ;quot;激走&amp ;quot;背後には、資本市場が将来の人型ロボットの応用に関心を持っており、株価の回復が現れたり、人型ロボットが本当に関連部品の量産を牽引するには、まだ長い時間がかかる。産業チェーンメーカーが現在、真金白銀を取り出してロボット部品の生産拠点を建設するのは将来を見据えている。人型ロボット産業チェーンはAIと一連のハードウェア部品に関連し、技術リンクは長く複雑である。人型ロボットのコストは依然として高く、一部の製品は100万ドル以上で、2024年は人型ロボットの量産元年とされているが、販売台数が本格的に爆発するのは容易ではない。
海信家電、2024年A株従業員持株計画を発表
1月8日、海信家電（000921.SZ）は2024年のA株従業員持株計画（草案）を発表し、会社の総株式の約1%を占める株式を譲り受ける計画で、今回の従業員持株計画（草案）に参加する総人数は279人を超えず、そのうち取締役（独立取締役を含まない）、監事、高級管理職は8人、譲り受け価格は10.78元/株である。今回の持株計画（草案）の審査目標は、会社の2024-2026年の純利益が2022年より増加する目標値が122%、155%、194%で、つまり帰母純利益の目標値が32、37、42億元で、目標値を達成すれば100%ロック解除できる。
コメント：海信家電のセントラルエアコンと白電事業は昨年収益力が向上し、2023年1～9月の売上高は649億元、前年同期比13.8%増加し、帰母純利益は24.26億元、前年同期比126.75%増加した。2023年初めにインセンティブ計画を打ち出したのに続き、海信家電は2024年初めにインセンティブ計画を再び打ち出し、インセンティブの常態化を体現し、会社の経営と従業員の利益の結び付けが徐々に深化している。天風証券の1月10日付の研報によると、海信家電の2022年の配当比率はすでに50%に引き上げられており、2024年にこの配当比率を継続できれば、目標業績32億元と現在の株価に対応する配当率は5.4%前後となる。
ベンチャー風向計
天眼調査情報によると、今週の投融資事件数は合計105件発生した。融資事件の循環分布を見ると、天使輪、A輪、戦略融資は、上位に位置し、21件、20件、17件を分布している。投資機関はますます多様化し、前海中船知恵海洋基金、呉中高新創投を含む機関がランクインした。
医療健康分野では、今週合計で融資事件が15件発生した。その中でA輪は4件、天使輪とB輪はそれぞれ3件、準曜生物、恵影医療、佰傲再生医学、箕星薬業、融資金額は億元を超えた、投資機関を見ると、上海協力機構（連雲港）国際物流園発展基金、建創医療成長基金を含む産業資本及び国有資本に投資がある。
今週、人工知能産業で合計6件の融資事件が発生した、エンジェルホイールと戦略融資を主とし、それぞれ2件の融資事件があった。卓世科技、銀盾雲の融資金額は億元を超えた、投資機関から見ると、中関村協同革新基金、中馬啓元資産に手を出した記録がある。
先進製造産業で合計25件の融資事件が発生した、その中で、チップ、集積回路に関連する融資事件が主流を占め、40%を超えた。ラウンドから見ると、Aラウンドとエンジェルラウンドは5件の融資事件、戦略融資は4件の融資事件を保有している、融資金額の面から見ると、琳盛高分子、思必馳、芯連先鋒の融資金額は億元を超えた。投資機関から見ると、TCLベンチャーキャピタル、米キャピタルなどが手を出している。
自動車交通産業では今週、合わせて融資事件が5件発生した。輪番から見ると、戦略融資を主として、融資事件が2件あった、融資金額の面から見ると、Deepway、米行科学技術、融資金額は億元を超えた、投資機関を見ると、北斗七星投資、楡炭基金などが手を出している。