시장조사연구기관 TrendForce 집방자문은 일전에 2023년 3분기 전 세계 웨이퍼파운드리기업의 영업수입에 대한 최신 조사수치를 발표했다.2분기에 비해 TSMC, 삼성, 그리드는 여전히 시장 매출 1~3위를 굳건히 지키고 있다. 인텔 IFS 파운드리 사업의 분기 성장률은 모든 기업 1위를 차지하고 있다. 이 사업은 인텔 재무 분할 이후 처음으로 글로벌 웨이퍼 파운드리 매출 10위권에 진입했다.
헤드 라인 고정, Intel 출시
지난 1분기 웨이퍼 파운드리 시장의 경쟁 구도를 비교해보면 2분기 이후 매출 순위 상위 7개 회사는 TSMC, 삼성, 그리드, 롄뎬, 중신궈지, 화훙그룹과 하이탑 반도체로 변화가 없다는 것을 알 수 있다.
다운스트림 단말기 및 집적회로칩 재고가 속속 건강 수위로 소화되고 하반기 아이폰, 안드로이드 진영의 신기 출시 등 수요에 힘입어 3분기 스마트폰, 노트북 관련 부품이 쏟아졌다.최근 한 인터뷰에서 네덜란드 광각 거두인 ASML사 글로벌 부총재, 중국구 총재 심파도 제일재경 기자에게 이 회사의 관찰에 따르면 현재 국제 칩 제조업체의 기계 사용률이 완만하게 회복되고 있으며 업계가 회복되고 있다고 확인했다.
이런 배경에서 안정속에서 상승하는 고객주문으로 TSMC, 삼성, 중신궈지 등 머리기업의 실적은 기본적인 버팀목을 얻는 동시에 적지 않은 폭의 성장을 이룩했다.3분기 실적에 따르면 TSMC 매출은 전분기 대비 10.2% 증가한 172억5천만달러를 기록했다.중신궈지 3분기 매출은 전분기 대비 3.8% 증가한 16억2천만 달러에 달했다.삼성 웨이퍼 파운드리 사업은 대고객 퀄컴의 중저가 5G와 성숙 공정 28nm OLED 제품의 가산으로 3분기 매출이 36억9천만달러로 전분기 대비 14.1% 증가했다.
실적 변화가 가장 두드러진 것은 인텔의 웨이퍼 파운드리 사업 (IFS) 이다.인텔 파운드리 서비스 사업부의 3분기 운영 손실은 8600만 달러에 달했지만 이 부문의 매출은 3억 1100만 달러로 전년 동기 대비 299% 증가했다.
집방컨설팅은 인텔 IFS 사업이 하반기 노트북 출하 계절적 요인과 자체 선진 고가 제조 기여의 혜택을 받았다고 지적했다.이러한 요소들은 인텔 IFS 사업 매출을 10위권에 진입시킨 이유이기도 하다.현재 소비시장의 회복 조짐이 인텔 파운드리 사업의 매출에서 이미 드러나기 시작했음을 알 수 있다.
생산능력을 적극 확장하다.
3분기 실적을 평가할 때팻 길싱어 (Pat Gelsinger) 인텔 최고경영자 (CEO) 는"3분기 실적은 공정 및 제품 로드맵의 전반적인 진전, 차세대 공장 고객과의 협의, 인공지능을 각 분야로 가져가는 추세 덕분"이라고 말했다.""전략을 꾸준히 추진하고 실행 엔진을 재건하며 고객에 대한 약속을 이행함으로써 IDM 2.0 전환에 대한 의미 있는 진전을 계속 이룩하고 있습니다."
시장 회복이 가속화됨에 따라 2024년은 반도체 업계 기업들이 생산 능력 확장을 가속화하는 한 해가 될 것이다.기자가 기업으로부터 알아본데 따르면 인텔은 현재 선진공정면에서의 생산능력확장이 질서있게 추진되고있다.Intel 7은 이미 대규모 양산을 실현했고, Intel 4는 이미 생산 준비가 완료되었으며, Intel 3는 계획대로 추진 중이며, Intel 18A 공정은 2024년에 양산을 준비할 예정이다.또 인텔은 올해 6월 전 세계에 웨이퍼 파운드리 공장을 배치하기 위해 3개국에 626억 달러를 호가했다.
CIC 작식자문 집행이사 차이다이셴은 제일재경 기자에게 인텔이 웨이퍼 파운드리 공장에'급진적'배치를 선택한 것은 여러 가지 이유에서 비롯된 것으로 보인다고 말했다.여기에는 향후 시장 수요 증가에 대한 기대, 공급망 위험 감소 및 기술 경쟁력 향상이 포함됩니다.
현재 많은 고객들이 인텔의 첨단 파운드리 사업에 눈을 돌리고 있다.제일재경 기자가 최근 에릭슨 측으로부터 입수한 소식에 따르면, 이 회사는 앞으로 출시될 최신 5G 칩이 Intel 4 공정이 파운드리임을 확인했다.또한 에릭슨은 인텔 Intel 18A 기술을 이용해 미래의 5G 칩을 제조할 계획이다.
앞서 영국 칩 IP 설계업체인 Arm은 첨단 공정을 대상으로 Arm 아키텍처 기반 SoC를 설계하기 위해 인텔 IFS와 협력 계약을 맺겠다고 공개적으로 밝혔다.상술한 업무는 모두 5G 응용과 인공지능이 핫한 현재 인텔 IFS 업무에 적지 않은 주문과 시장의 관심을 가져왔다.
또 바이든 행정부가 토종 반도체 업체에 대한 보조금 강도를 높임에 따라 인텔이 보조금의 강력한 경쟁자이자 주요 수혜자가 될 가능성이 높다는 점에 주목해야 한다.패트릭 겔싱거는 관련 보조금을 담당하는 정부 고위 관리들과 여러 차례 만났다.인텔은 이미 획득한 정부보조금을 미국 오하이오주와 애리조나주에 신설한 공장을 건설하는데 사용할 계획이다.
인텔 IFS 사업의 매출이 앞으로 현재의 시장 순위를 유지할 수 있을지에 대해 차이다이셴은 전 세계 웨이퍼 파운드리 시장은 주로 TSMC, 삼성 등이 독점하고 있으며 인텔은 이 분야에서 아직 상대적으로 작은 규모라고 지적했다.