VR(가상현실)과 AR(증강현실), XR(확장현실) 위주의 시장이 스마트폰에 이은 다음 성장점으로 꼽혔지만 그 발전 경로는 순탄치 않았다.
최근 해외 언론에 따르면 애플은 콘텐츠 부족과 과도한 가격 때문에 Vision Pro 헤드라인의 시장 성과가 좋지 않아 Vision Pro 헤드라인의 생산량을 대폭 감축했으며 2024년 말까지 이 버전의 장비 생산을 완전히 중단할 것으로 보인다.기술 매체 The Information에 따르면 소식통에 따르면 애플은 초여름 이후 Apple Vision Pro의 생산량을 크게 줄였다.
톈펑 인터내셔널 애널리스트 궈밍치는 앞서 애플이 2024년 비전프로의 판매량 전망치를 종전 70만~80만대에서 40만~45만대로 낮췄다고 폭로했다.궈밍치는 출하량 전망을 하향 조정한 것을 수요 감소로 돌렸다.
이에 대해 국내 한 Micro OLED 마이크로디스플레이 업체 관계자는 중국경영보 기자에게 애플 Vision Pro가 리쉰정밀 (002475.SZ) 이들 공급업체에 처음 주문한 것은 40여만대로 그동안 외부의 예상이 너무 높았다고 분석했다.그러나 객관적으로 볼 때 애플 Vision Pro는 아직 소비자를 현저하게 끌어들일 수 있는 킬러 앱이 나타나지 않았고, 현재 너무 높은 가격도 큰 병목이다.
사실, 현재 Vision Pro는 메타우주, 가까운 눈 디스플레이 (Near-eye display, 약칭: NED) 시장에 너무 많은 직접적인 데이터 증가를 가져오지 않았으며, 올해 전체 시장도 평범했다.TrendForce 집방자문 선임연구부총경리 구우빈은 다음과 같이 표시했다. 원우주, 근안표시시장은 현재 발전이 아직 초기단계에 처해있으며 초기의 출하량은 시장적의미에서 성숙분야만큼 대표적이지 못하다.업계는 적극적인 태도를 가지고 대해야 한다. 현재, 적어도 모두들 자원을 투입하기를 원한다. 이 분야를 직시하고, 그것이 아직 어떤 기술과 어떤 응용이 부족한지에 관심을 가져야 한다. 이것은 메타 우주 분야에서 앞으로 1~2년 내에 우리가 더욱 주목할 만한 일이다.
Vision Pro 판매량이 기대에 미치지 못함
애플이 내놓은 첫 헤드업 기기인 비전프로는 특히 XR 업계 프리미엄 시장 발전에 큰 기대를 걸고 있지만 전체 판매 및 생산 상황을 보면 시장이 폭발하지 않고 있다.
The Information에 따르면 세 Vision Pro 공급업체 직원들은 현재 약 50만~60만 대의 장비를 생산할 수 있는 부품을 제조했다.직원 중 한 명은 공장이 올해 5 월에 Vision Pro 부품 생산을 중단했다고 말했다.이 신문은 또 한 제조업체 직원의 발언을 인용해 애플은 최근 몇 주 동안 설비의 조립업체인 리쉰정밀에 올해 11월 생산을 중단해야 할 수도 있다고 통보했다.
이에 대해 기자는 메일을 통해 애플 측에 증거를 구했지만, 원고를 발송할 때까지 응답을 받지 못했지만, 기자는 여러 산업 사슬 업계 인사들로부터 Vision Pro가 2024년 말에 생산을 중단할 것이라는 소식을 확인했다.
기자는 리쉰정밀이 최근 발표한 3분기 실적 발표에서도 일부 실마리를 엿볼 수 있다는 점에 주목했다. 리쉰정밀은"올해 1~3분기 회사의 각 업무는 순조롭게 진척되었다. 오직 회사의 지주 자회사인 리카이정밀과학기술 (옌청) 유한공사 (이하'리카이정밀옌청') 만이 고객의 스마트 헤드라인 제품의 영향으로 비교적 큰 원가비용 손실을 흡수했다."기자가 알아본데 따르면 리카이정밀 프로의 바이시온 정밀 조립은 애플 프로의 바이시온 기업이다.
구우빈은 기자에게 애플 Vision Pro 헤드가 발표되기 전 외부의 예상이 너무 낙관적이었다며 업계는 이 제품의 올해 출하량이 90만~100만대라고 예상했지만 제품 발표 후 판매량은 기대에 못 미쳤다. 특히 미국 시장에서는 대부분의 소비자 전자제품보다 반품률이 높고 재고도 높다고 말했다.
앞서 애플 측은 비전프로가 공간 컴퓨팅 시대와 범용 개인 컴퓨팅 플랫폼의 핵심 형태를 정의했을 뿐 아니라 업계가 고급으로 나아가는 방향을 제시했다고 밝혔다.
구우빈은 비전프로의 판매 부진이 메타우주, MR(혼합현실) 시장의 발전에 일부 나쁜 영향을 미칠지에 대해서는 "시장에 영향을 미칠 것"이라고 말했다. 그러나 그는 애플이 비전프로의 헤드업 초기 450만대에 대한 준비, 사용자 포지셔닝, 판매 대상은 개발자이며, 이 제품의 첫 번째 목적은 이미 달성했다고 지적했다.Vision Pro의 두 번째 목적은 오락뿐만 아니라 사무 생산력 장면도 겨냥하고 있으며, 이는 업계에 일정한 시범 역할을 하고 있으며, 메타 우주의 중장기 다원적 응용에도 긍정적인 영향을 미친다.
근시안적으로 시장의 성과가 평범하다는 것을 나타내다
현재 AR/VR 기술을 실현하는 주요 플랫폼 설비는 근안 디스플레이이다.
구우빈은 기자에게"올해의 경우 애플 비전프로 헤드가 전체 근안 디스플레이 화면 출하량을 견인하는 역할은 크지 않을 것으로 예상된다"며"출하량이 50만대라고 가정하면 약 100만개의 스크린에 대응한다. 이 스크린의 공급은 거의 모두 소니에서 나온다. 국산 업체들은 아직 이 케이크를 분배받지 못하고 있다"고 분석했다.
그리고 전체 시세로 볼 때, 올해 AR/VR을 위주로 하는 근안 디스플레이 시장의 전반적인 표현도 비교적 평범하며, 시장은 여전히 슬럼프에 처해 있다.
최근 트렌드포스 집방컨설팅은 2024년 근안 디스플레이 장비 규모 (AR/VR/MR) 출하량을 940만대로 예측해 2023년 950만대에 비해 2% 하락했다.최근 옴디아의 최신 예측 데이터에도 따르면 근안 디스플레이 장비의 디스플레이 패널 출하량은 2024년에 1721만 장으로 2023년과 거의 비슷할 것으로 예상된다.
TrendForce 집방 컨설팅 애널리스트 완웬은 기자에게 현 단계 VR/MR 기기 시장에서 소니와 메타가 출시한 VR/MR 제품 시장의 반응이 좋지 않고 애플 Vision Pro의 맛보기 달콤한 시기가 지났으며 과도한 판매가와 응용 장면의 한계로 2024년 VR/MR 기기의 전체 출하량이 기대에 못 미칠 것이라고 분석했다.
사실 올해 들어 업계는 여전히 희비가 엇갈리고 있음을 알 수 있다.
메타 실적 발표에 따르면 Reality Labs (AR/VR 사업 담당) 매출은 지난 3분기 모두 전년 동기 대비 성장세를 유지했다. 이 중 Reality Labs의 1분기 매출은 4억4000만 달러로 2023년 3억3900만 달러 동기 대비 30% 증가했다.그러나 IDC 보고서에 따르면 메타의 시장 점유율은 2023년 1분기 47.8%에서 2024년 1분기 37.2%로 떨어졌다.올해 1분기, 2분기 전 세계 AR/VR 헤드업 장비 출하량은 모두 전년 동기 대비 하락했다.
상위 공급업체를 보면 올해 1분기 괴르주식 (002241.SZ) 실적은 이익이 늘고 수익이 늘지 않는 국면에 직면했다. 괴르주식 측은 개별 스마트 하드웨어 프로젝트의 제품 수명주기 후단의 정상적인 감소량과 일부 프로젝트의 매출이 분기별 분포 불균형 등으로 인한 것이라고 설명했다.3분기에 이르러 메타의 Quest 3s가 발매됨에 따라 골주식회사 VR두현 신제품준비생산라인이 오르막길을 타면서 한분기 실적이 개선되였다.
실리콘 기반 OLED는 여전히 VR/MR 시장에 침투할 것이다
현재 시중에 나와 있는 각종 AR/VR/MR 헤드 디스플레이 장비는 실리콘 기반 OLED (일명 OLEDoS, MicroOLED), 실리콘 기반 LED (일명 LEDoS, MicroLED), LCD, LCoS, DLP, LBS, OLED 등을 포함한 다양한 종류의 근안 디스플레이 기술 방안을 채택하고 있다.
TrendForce 집방 컨설팅의 분류에 따르면, 근안 디스플레이 장치 장치는 주로 VR/MR과 AR 두 종류이다.
이 중 LCD, 유리 OLED, 실리콘 기반 OLED는 VR/MR 장치 장비의 3대 주류 디스플레이 기술이다.애플의 1세대 MR 제품인 Vision Pro 중 가장 비싼 부품은 두 개의 Micro OLED 디스플레이로 최첨단 실리콘 기반 OLED 기술을 채택하고 있다. 업계 선두는 산업 사슬의 기술 노선 선택에 대한 안내 역할을 하고 있으며 가상현실 기기에서 이 기술의 침투율을 빠르게 높일 수 있을 것으로 여겨진다.
완웬은 기자에게 지금까지의 VR 제품 발전 개황을 보면 LCD의 제품은 여전히 주류 지위에 있으며 2023년의 신제품 발표를 포함하여 LCD의 기술 비중도 90% 를 넘었다고 말했다.그러나 실리콘 기반 OLED는 애플과 소니의 협력에 힘입어 고급 VR/MR 시장에서 명확하고 명확한 포지셔닝을 확립했다. 국제 업체와 중국 업체의 배치가 가속화됨에 따라 원가와 기술은 다음 단계에 최적화되고 실리콘 기반 OLED를 탑재한 더 많은 제품이 출시될 것이다.
Apple Vision Pro 시장의 반응이 기대에 못 미치고 근안디스플레이 시장이 상대적으로 평온하지만 기술 업그레이드 추세가 뚜렷하다. 특히 OLEDoS는 VR/MR 장치 고급 시장에서 여전히 잠재력이 있고 기술의 비중도 현저하게 높아질 것으로 보인다. TrendForce 집방 컨설팅은 2024년 7% 에서 2030년 23% 로 기술 비중이 상승할 것으로 전망했다.
구우빈은 애플의 다음 단계 개발 방향이 고급과 입문을 병행해 추진하는 노선이 될 것으로 전망했다.고급로선차원에서 만약 이 응용이 앞으로 노트북을 대체하려 한다면 시각에서의 체험은 타협하지 않고 기존의 구조에서 약간의 감배만 하게 된다.
구우빈은 기자에게 AR은 여러 가지 방안을 선택할 수 있지만 VR/MR의 디스플레이 기술 방안은 상대적으로 제한적이다. LCD, 유리 OLED, 실리콘 OLED뿐이다. 애플 헤드라인의 프리미엄 디스플레이 제품은 실리콘 OLED 외에 다른 옵션이 없다. 애플은 실리콘 OLED 기술 방안을 채택한 뒤 규격을 조정할 수 있다. 예를 들어 PPI (화소밀도) 를 낮추기 위해 패널 크기를 약간 늘릴 필요가 있는지 고려하거나 패널 크기를 줄이는 방법이 있다.
"게다가 애플도 저가 버전을 추진할 수 있다."구우빈은 애플도 유리 OLED나 LCD와 같은 비교적 저렴한 방안을 채택하려고 시도할 수 있으며, 이는 제품이 예산이 부족한 개발자나 새로운 소비자를 건드릴 수 있고, 규모가 확대되는 상황에서 더 많은 개발자들의 참여를 유도할 것이라고 말했다.
AR 장치 장비 중 실리콘 기반 OLED, 실리콘 기반 LED, LBS, LCoS, DLP는 몇 가지 주요 기술 시나리오이다.이 중 실리콘 기반 OLED는 AR 기기 장비 중 채택률이 가장 높다.
트렌드포스 집방컨설팅에 따르면 AR 안경 분야에서 2024년 실리콘 기반 OLED 기술 비중은 54% 에 달하지만 실리콘 기반 LED는 18% 에 그칠 것으로 추정된다.2030년까지 상황이 반전되어 실리콘 기반 LED 기술 비중이 44% 에 달하고 실리콘 기반 OLED 기술 비중이 25% 로 낮아질 것이다.
트렌드포스 집방컨설팅은 2025년 근안 디스플레이 장치 설비 규모 출하량 증가율이 57% 에 달할 것으로 예상하고 있으며 2026년부터 2030년까지 전체 복합 성장률은 약 30% 에 이를 것으로 전망했다.이에 대해 완웬은"애플 비전프로 시장의 판매량은 그다지 좋지 않았지만 그 추진으로 업계 생태 구축이 촉진되고 다른 업체들의 신제품 출시에 힘을 보탰다"며"내년 시장 성장에서 구현될 것으로 예상된다"고 말했다.애플은 다양한 소비자의 요구를 충족시키기 위해 가격이 더 낮거나 구성이 간소화된 버전을 내놓을 수도 있다.이와 동시에 일부 국제거두들도 최근 2년내에 그들의 기타 방안제품을 출시하여 소비자를 만나게 될것이다.
그러나 구우빈도 전체 근안표시장치업종은 현재 시장기수가 비교적 낮으며 매년 30~40% 포인트의 성장속도도 그리 높지 않으며 쾌속성장기는 매년 두배로 늘어나는 속도로 확장될수 있다고 언급했다.