현지시간으로 10월 5일, 미국실업수치가 로동력시장이 여전히 탄력성을 갖고있음을 보여주었다.다우지수는 0.03%, 스탠더드앤드푸어스 (s&p) 500 지수는 0.13%, 나스닥 지수는 0.12% 하락했다.
실제로 지난 몇 주 동안 미국 국채가 대거 매각되면서 미국 증시가 요동쳤고, 다우지수는 현재 연간 상승폭을 완전히 지워버렸다.
이번 주 금요일에 미국 9월 비농업취업수치가 발표되는데 시장은 보편적으로 신규취업자가 17만명으로 전치의 18.7만보다 줄어들 것으로 예상한다.비농업 고용과 다음주의 인플레이션 데이터는 미국 연방준비위원회의 11월 통화 정책과'글로벌 자산 가격의 닻'인 10년 만기 미국 국채 수익률이 5% 대로 상승할지, 아니면 4.5% 대로 하락할지를 결정하게 될 것이다.현재 월가의 컨센서스 예기는 만약 금요일 비농업 일자리 증가가 예상을 초과할 경우, 채권시장 매도와 달러 강세가 진일보 심화될 것이며, 심지어는 미국 연방준비제도가 대차대조표축소정책을 다시 고려하도록 할 것이라고 한다.
개별 종목으로는 애플 주가가 사상 최고치에서 하락하자 쿡 최고경영자 (ceo) 가 2년여 만에 가장 큰 규모인 약 4100만 달러의 세금을 낸 애플 주식을 처분해 시장의 관심이 집중되고 있다.
워런 버핏 (buffett)이 소유한 버크셔 해서웨이는 목요일 증권거래위원회 (sec)에 제출한 자료에서 최근 307만 주의 hp 주식을 추가로 매각해 8040만 달러를 현금화했다고 밝혔다.이번 매각으로 버크셔의 hp 지분은 10% 이하로 떨어졌다.
미국 주식의 주요 지수가 소폭으로 하락하다
미국 3대 주가지수는 소폭 하락세로 마감, 다우지수는 0.03% 하락한 33119.57포인트, s&p 500 지수는 0.13% 하락한 4258.19포인트, 나스닥 지수는 0.12% 하락한 13219.83포인트를 기록했다.
구체적인 개별주식 면에서 코카콜라가 4.83% 하락하고 다우지수가 2.43% 하락해 다우지수를 이끌었다.기술주가 대부분 하락했는데 애플이 0.72% 상승, 아마존이 0.82% 하락, 넷플릭스가 1.14% 하락, 구글이 0.13% 하락, 페이스북이 0.26% 하락, 마이크로소프트가 0.13% 상승, 엔비디아가 1.47% 상승, 테슬라가 0.45% 하락했다.신에너지자동차 리비안은 22.88% 하락하여이 회사의 미국 ipo 이후 하루 실적으로 가장 나빴다.
진성위락 (金成위락)은 7.67%, 이커퉁테크놀러지는 11.76% 하락하였다.나스닥 금용 (金龍) 중국 지수는 장 초반 1% 이상 하락하여 0.3% 가까이 하락하며 마감하였으며, 4일 연속 하락하여 7월 6일 이후의 최저치를 경신하였다.
버핏은 또 hp 주식을 팔아 307만주를 줄였다
워런 버핏 (buffett)이 소유한 버크셔 해서웨이는 목요일 증권거래위원회 (sec)에 제출한 자료에서 최근 307만 주의 hp 주식을 추가로 매각해 8040만 달러를 현금화했다고 밝혔다.
이번 매각으로 버크셔의 hp 지분은 10% 이하로 낮아졌으며, 버크셔는 지분을 더 줄일 경우 sec에 신고할 필요가 없다는 뜻을 밝혔다.버크셔는 이번 매각 이후에도 hp 주식 약 9790만주를 보유하게 되며, 이는 목요일 종가 기준으로 약 25억 7000만달러에 달한다.
지난 4월, 버크셔는 hp의 42억 달러 주식 보유를 깜짝 공개했고, 그 다음 날 hp의 주가는 14.8% 올라 40.06달러가 되었다.버크셔는 지난 9월 hp 주식 매각이 시작되기 전까지 약 1억 2000만주의 hp 주식을 보유하고 있었다.
버크셔는 지난 9월 중순 hp 주식 약 550만주를 처음으로 팔아 약 1억 6000만달러를 현금화했다.월가의 분석가들은 버크셔가 hp를 2022년 초 매입한 가격을 감안할 때, 버크셔가 이번 매각에서 어느 정도 손실을 보았을 것으로 추정하고 있다.
sec에 제출된 최근의 서류에는 버크셔의 hp 매각 이유가 명시되지 않았다.하지만 pc 시장의 부진과 hp의 주가 하락이 주요 원인일 것으로 추정되고 있다.hp의 실적도 나쁘지 않았다.휴렛팩커드 (hp) 가 7월 31일 마감된 3분기 미국 회계기준 (gaap)을 기준으로 계산한 총수입은 132억 달러로 작년 같은 기간에 비해 9.9% 감소했으며, 시장 예상치인 134억 달러보다 적었다.비미국통용회계기준 (non-gaap) 하에서의 순이익은 8억 위안으로 동기 대비 32% 하락했다.
쿡은 애플 주식 51만 주를 팔아 4000만 달러를 현금화했다
미국 증권거래위원회 (sec)의 최근 공개서류에 따르면 쿡 (cook) 애플 최고경영자 (ceo)는 최근 세후 약 4100만달러 (약 2억 9900만위안)의 애플 주식을 매각했다. 이는 쿡 ceo 가 2년여 만에 최대 규모의 매각이다.
sec 서류에 따르면 쿡 ceo는 애플 주식 51만 1000주를 주당 171~173달러에 팔았으며, 매각 후에도 약 328만주 (시가 약 5억 7000만달러)를 보유하게 된다.
쿠크 ceo의 이번 매각은 2년여 만에 최대 규모다.2021년 8월에 쿡은 애플 주식 460만 주를 7억 5 천만 달러 이상에 매각했다.
분석가들은 이는 애플 주가가 사상 최고치에 접근한것으로 애플 경영진이 회사 주식을 내다 팔고있다고 말했다.그 중, 수석 부사장 브라이언 아담스와 함께 쿡의 뒤를 이어 약 1,130만 달러의 주식을 팔았다.
쿡은 이와 함께 올해 보수를 40만~4900만달러가량 삭감하고, 실적에 따른 주식 보너스를 종전의 50%에서 75%로 늘리기로 했다.
애플 평가 최고치?
애플은 올해 들어 30% 이상 상승하면서 미국 과학기술주 상승을 이끄는 선두 주 중의 하나다.애플의 주가는 목요일 (현지시각) 0.72% 상승, 174.91달러 (약 2조 7300억달러)를 기록했다.
하지만 스마트폰 수요 회복이 예상보다 더딜 것이라는 우려가 나오면서 주가는 최근 하락세를 지속하고 있다.애플 주가는 7월 197.962달러로 사상 최고치를 기록한 뒤 하락하기 시작해 최고치에 비해 12% 가량 떨어졌다.
리서치 회사 카날리스 (canalys)의 한 보고서에 따르면 북미 스마트폰 출하량은 2023년까지 12% 감소할 것으로 예측됐다.니스펠은 애플의 제4분기 미국 매출이 전년 동기 대비 4년 연속 감소할 것이며, 제1분기에도 계속 부진할 것으로 예상했다.
미국 크뱅크캐피털마켓은 애플의 등급을'포지션 증가'에서'업종 등급'으로 하향 조정했다.회사 측은 주가가 사상 최고치에 근접해 있지만, 소비자 지출이 둔화되는 상황에서 휴대폰 판매 증가세가 둔화될 수 있다고 밝혔다.
애널리스트 브랜든 니스펠 (brandon nispel)은 소비자 지출이 둔화되고 있는 상황에서 아이폰의 업그레이드 주기가 도전적이라며"미국 시장에서 아이폰의 판매가 어려움을 겪을 수 있다"고 보고서에서 밝혔다.또한"국제 시장의 추가 성장에 대한 기대는 지나치게 급진적일 수 있다"고 말했다.
실업수치는 수요일의'소규모 비농업부문'취업이 냉각되고 있다는 신호와는 연장되지 않았다
거시적경제수치방면에서 미국에서 9월 30일 주초에 실업수당을 청구한 인원수는 20만 7,000명이였는데 21만명 예상, 전치는 20만 4,000명이였다.실업수당을 계속 청구하는 인원수는 166만 4,000명, 예기 167만 5,000명, 전치 167만명이였다.실업수당을 처음 청구한 4주 평균치는 20.875만명, 전 수치는 21.1만명이었다.
수요일에 발표된 민간 부문 adp의 고용 증가가 예상보다 부진한데 이어, 다음 날 발표된 수치도 고용 하락 추세를 강화시키지 못했다.지난 주의 첫 실업수당 신청은 여전히 사상 최저 수준에 근접해 노동 시장이 탄력적이라는 것을 보여준다.
이밖에 일내에 동시에 발표된 무역수치에 따르면 미국의 8월 무역수지 적자는 583억 달러로 2020년 이래 최저를 기록했으며 예상 적자는 623억 달러, 전가치 적자는 650억 달러였다.수출액이 2,560억 3,000만딸라이고 전액이 2,517억딸라이며수입은 3,143.3억딸라이고 가치는 3,167억딸라이다.최근 3년 동안의 적자는 미국의 외국 상품에 대한 수요의 반감과 해외 상품 수출의 증가를 의미한다.
상기 두 그룹의 데이터가 발표된 후, 각 만기 미국 국채 수익률은 일내 소폭 상승하여 한때 4.773%의 일내 최고치를 기록하였다.미국 2년 만기와 10년 만기 국채 수익률 곡선의 역전 폭은 29포인트로 줄어들어 3월 이후 가장 적었다.
미국 연방준비위원회 (frb)의 데일리 (dally) 가 미 채권시장을 갑자기 긴축하는 것은 금리를 한 번 올리는 것에 해당한다
메리 데일리 (mary daly) 샌프란시스코 연방준비은행 (샌프란시스코 연방준비은행) 총재는 목요일 (현지 시간) 노동시장과 인플레이션이 진정되거나, 금융 여건이 긴장된다면 금리를 현 수준으로 유지할 수 있을 것이라고 말했다.
댈리는 이날 뉴욕 경제클럽에서 열린 행사에서"노동시장이 냉각되고 인플레이션이 목표대로 돌아온다면 금리를 동결하고 정책 효과를 유지할 수 있을 것"이라고 말했다.
그는"현재 금리 수준을 유지하더라도 정책의 제한성은 사실상 점점 더 강해질 것이며, 인플레와 인플레이션 기대치는 계속 낮아질 것"이라고 강조했다.그는"따라서 금리 안정을 유지하는 것도 적극적인 정책 행동"이라고 덧붙였다.
그는"지난 90일 동안 엄청나게 긴축했던 금융상황이 그만큼 긴축적이라면 우리가 추가 조치를 취할 필요성도 줄어들 것"이라고 말했다.최근 미국 국채 금리가 눈에 띄게 올라, 30년 만기 미국 국채 수익률은 이번 주 한때 4.85%를 넘어서며 2007년 이후 최고치를 기록했다.
채권시장의 긴축은 이미 한차례 금리인상과 같기 때문에"추가 긴축은 불필요하다"고 댈리는 주장했다.그는 채권시장의 긴축이 무질서한 것이 아니라"금융시장이 발판과 적정 가격을 찾고 있다"고 말했다.
장기 미국채 수익률이 폭등하며 경제 연착륙의 희망을 망칠 것인가?
지난 몇거래일 동안 전 세계 채권시장의 투매가 뚜렷이 심해지면서 일부 주요 발달한 경제체의 국채수익률이 적어도 근 10년래 최고치로 상승하였다.베이징시간 10월 4일,'글로벌 자산 가격의 닻'으로 불리는 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.9%에 육박했고, 30년 만기 미국 국채 수익률은 5%를 돌파해 모두 2007년 이래 최고치를 기록했다.지금까지이 두 가지는 여전히 높은 위치에서 흔들리는 태세다.
로 미 연방 준비 제도 이사회 (frb)의 입,'새로 운 연방 통신'라는 별명이 있 재정경제 기자 nick timiraos 일전 기고문, 미국이 빚이 크게 매도 당하였고 그에 따 른 채권 수익률이 치솟는 경제 가 물결을 타는 희망 무너뜨리고 있 대부 될 수 있는 비용이 급증 한 경제성장을 가능 성이 크게 둔화 금융시장 붕괴의 위험을 증가 하여 그것을frb 가 올해 또 금리를 올려야 할 이유를 약화시킬 수도 있다.
기사는 최근 미국 장기 국채 수익률 급등에 뚜렷한 주범들이 없는 것은 미국 경제 성장에 대한 기대치 개선과 연방정부의 대규모 적자에 대한 우려가 서로 결합됐기 때문이라고 분석했다.이는 지난해 미국 연방준비제도이사회 (frb) 가 긴축정책을 펴면서 단기 채권 수익률이 상승할 것이라는 기대감과 인플레이션을 우려한 투자자들이 장기 채권에 대한 보상금 증가를 요구했던 것과 같은 논리와는 다르다.
신문은 대출 비용 상승이 미국 주식 시장, 주택 대출 금리, 달러 동향 등 여러 방면으로 파급되고 있다며"주식과 기타 자산 가격에 압력을 가져와 투자 · 고용 · 경제 활동을 위축시킬 수 있다"고 경고했다.
골드만 삭스의 경제학자들은 만약 7월 말에 시작된 금융상황의 긴축이 지속적으로 지속된다면 향후 1년 미국의 gdp 성장속도가 1% 포인트 감소할 것이라고 예측하였다.바클레이스 은행의 애널리스트는 주식시장의 지속적인 하락세가 고정수입형 자산에 대한 투자자들의 관심을 다시 불러일으키지 않는 한 전 세계 채권시장은 지속적으로 하락할 것이라고 말했다.
게다가 핌코 (pimco)의 공동 설립자인'오래된 채권왕'빌 그로스 (bill groos)는 최근 보고서에서 자신은 채권이 더 이상 매력적인 투자라고 생각하지 않으며, 주식은 그 이상이라고 거듭 경고했다.무엇보다 그는 현 수준에서 장기 투자를 권하지 않는다.그로스는 미국 국채 수익률의 상승은 주식들이 현재 예상 수익으로 볼 때 과대평가된 것처럼 보인다는 것을 의미한다고 지적했다.