"2024년 알리바바는 핵심 사업에 적극적으로 뛰어들 것이다.그룹의 최고 우선순위는 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅 양대 핵심 사업을 성장 동력으로 재탄생시키는 것이다."보름여 전 알리바바의 2024 회계연도 3분기 발표 후 알리바바그룹 최고경영자 우잉밍은 이렇게 말했다.
클라우드 컴퓨팅은 알리바바에 가장 많은 수입을 기여하는 전자상거래 업무와 같은 핵심으로 알리 클라우드의 중요성은 말할 필요도 없다.분할 상장을 중단한 뒤 오영명이 알리 클라우드를 위해 찾은 성장 전략은'AI 구동, 공공 클라우드 우선'이다.2024년에 알리 클라우드가 AI와 공공 클라우드 시장에서 우위를 구축하고 지킬 수 있는 경로를 찾을 수 있을지는 알리 클라우드와 알리바바 모두에게 매우 관건이다.
2월 29일, 알리 클라우드는 2024년 전략발표회를 열고 공유클라우드시장의 쟁탈전에서 공격나팔을 불었다."전면 20% 가격 인하"는 2024년의 가장 간단하고 난폭한 탄약 투입 방식이 되었다.
알리 클라우드의'사상 최대 강도'가격 인하에 따라 또 한 차례의 클라우드 컴퓨팅 시장의 가격 전쟁의 포연이 피어오르고 있는 것 같다.가격 경쟁이 갈수록'볼륨'이 되는 배경에는 클라우드 업체들의 규모 불안도 갈수록 깊어지고 있다.
또 한 차례"사상 최대 강도"가격 인하
2월 29일, 거의 전략발표회에서 가격인하를 선포함과 동시에 알리 클라우드 공식사이트는 클라우드 제품의 판매가격을 전면적으로 하향조정했다.알아본데 따르면 이번 가격인하는 100여개 제품, 500여개 제품규격과 관련되며 계산, 저장, 데이터베이스 등 모든 핵심제품을 망라하는데 평균가격인하폭이 20% 를 초과하고 최고하락폭이 55% 에 달한다.알리 클라우드 부총재, 공중소통부 총경리 장계는 언론과의 인터뷰에서 이번 가격인하가 직접 피복할 알리 클라우드 기업 고객군은 수백만 체급이며 알리 클라우드의 기존 고객만 새로 비용을 갱신할 때 직접 20% 를 할인할 수 있어 알리 클라우드의 경영에 매우 큰 영향을 미칠 것이라고 밝혔다.
주목할 만한 것은 알리 클라우드가 처음으로 고객에게 기존 주문의 미이행 부분에 이익을 양도한 것이다.비록 작년 4월에 알리 클라우드도"사상 최대 규모의 가격 인하"를 관선한 적이 있다. 핵심 제품 가격은 전부 15~50% 인하되었다. 그러나 알리 클라우드의 선임 부총재이자 공공 클라우드 사업부 총재인 류웨이광은"제품 적용 범위가 가장 넓고, 오래된 고객이 함께 누리고, 가격 인하 폭이 가장 큰 것은 이번 가격 인하와 과거의 가장 큰 차이이다."
"알리 클라우드의 가격 인하는 기술 배당금을 끊임없이 시장에 환원하는 것이다."라고 류웨이광이 말했다.그의 견해에 의하면 알리 클라우드의 가격인하의 저력은 기술실력의 제고에서 온것이다. 비천운영체제와 CIPU 아키텍처는 같은 규격의 자원하에서 더욱 강한 성능을 가져올수 있으며 동시에 극도의 탄성을 실현하고 자원효률을 대폭 제고할수 있다. 알리 클라우드가 자체로 연구한 반고저장시스템은 저장의 자원리용률을 제고할수 있다.
"알리 클라우드는 과거에 소프트웨어, 하드웨어 일체화 능력을 매우 강조하여 자원 이용률을 향상시켰다. 전체 업무 시스템이 클라우드에서 운행하는 효율, 전체 업무의 응용 방면의 배치 능력, 미들웨어 능력 등은 알리 클라우드의 성능, 효율 향상의 관건이다."류웨이광은 이는 알리 클라우드의 가격 경쟁에서의 핵심 경쟁력이기도 하다고 말했다.그는 알리 클라우드 규모 효과와 기술 진보에 따른 배당금이 이 폭의 가격 인하를 지탱하기에 충분하다고 강조했다.
그러나 가격 인하는 알리 클라우드의'독점 법보'가 아니다.2023년, 알리 클라우드가 가격 인하를 시작하자 다른 업체들도 뒤따랐다.텐센트 클라우드 일부 제품 라인의 최고 하락폭은 40% 에 달하고, 모바일 클라우드 전체 제품의 최고 직강은 60% 에 달하며, 톈윙윈 일부 제품의 할인 강도는 1% 로 낮고, 징둥윈도"전체 네트워크 최저가"라는 구호를 외쳤다.알리 클라우드가 또 한차례"가격 인하 붐"을 일으키는 동시에, 그 가격 우위의 보존은 아직 지켜봐야 하며, 기타 클라우드 업체들이 뒤따를 것인지는 주목할 만하다.
"가격 인하 고함"은 분명히 클라우드 제조업체의 순이익, 수입에 도전을 가져올 것이다.
2월 7일 발표된 알리 클라우드의 최신 분기 실적에 따르면 알리 클라우드는 이번 분기에 매출이 3% 증가한 280억 6600만 위안, 조정을 거쳐 EBITA 이익이 86% 증가한 23억 6400만 위안으로 회계연도 최고치를 기록했다.대규모 가격 인하에 따라 알리 클라우드의 이익 증가는 압력에 직면 할 수 있습니다.
"데이터로 볼 때 반드시 영향을 미칠 것이다. 이것은 의심할 여지가 없다. 피할 필요가 없다.왜 오늘 전략 발표회라고 부르는가, 이것은 하나의 전략적 선택이다. 우리는 반드시 이런 가격 인하를 통해 고객에게 이익을 양보하고, 고객 가치의 향상을 가져오며, 가격 인하를 통해 더 많은 중소기업의 클라우드 규모를 가져오고, 가격 인하로 인한 수입 손실을 보충할 수 있다고 굳게 믿어야 한다. 이것은 우리의 전략적 선택이다."류웨이광은 인터뷰에서 장기 매출 규모 증가 전망에서 알리의 단기적인 매출 압박으로 보인다.
가격 인하 배후의 규모 논리
"아픔을 참는"가격 인하의 배후에 클라우드 제조업체들이 바라보는 것은 시장 규모이다.
이에 앞서 텐센트그룹 고급집행부총재, 클라우드와 지혜산업사업군 CEO 탕도생은 언론과의 인터뷰에서"가격전"에 대해 언급한적이 있다.그는 가격 전쟁의 본질에는 변화가 없으며 바로"볼륨"이라고 말했다.다만 현재의 시장은 더욱 성숙되고 게이머가 적어지고 고객이 리성으로 변하며 단순히 가격으로 선택하지 않고 량질봉사의 능력을 더욱 중시하고있다."가격전은 최저 수준의 경쟁 방식이다."라고 탕도생은 말했다.
그럼에도 클라우드 업체들은'가격 전쟁'의 수렁을 면치 못하고 있다.화타이증권연보의 분석에 따르면, 전통적인 IaaS 제품은 동질화되었고, 클라우드 제조업체의 경쟁은 점차 가격 경쟁으로 전환되었다.전통적인 IaaS 모드에서 하드웨어 자원의 동질화는 IaaS 제품의 동질화를 결정하며, 각 대형 클라우드 서비스 업체는 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크라는 일반적인 자원만 제공할 수 있다.클라우드 서비스 업체의 경쟁도 점차 가격 경쟁으로 바뀌어 저가로 시장 규모를 얻고 있다.규모에 앞서 클라우드 서비스 업체의 수익성은 크게 제한되었다.해외 클라우드 컴퓨팅 업체인 AWS의 경우 2011년부터 2013년까지 세 차례 연속 매년 10회 이상 가격을 내려 시장 점유율을 확보했고, 후기에는 경쟁 구도가 점차 안정되면서 가격 인하 빈도가 낮아졌다.
현재 클라우드 제조업체들이 더 필요로 하는 것은"저가"가 가져오는 시장 규모이며, 그 매출과 이윤의 기초이다.완보즈윈 CTO 쑨치는 제일재경 기자에게 이번 알리 클라우드 가격 인하 제품은 주로 인프라 계층 제품에 소속되어 있으며, 특히 SMB (Small and Midsize Business, 중소 고객) 를 중시한다고 분석했다.이 부분의 고객층은 인공지능 고객층과 다르다.
한편으로 쑨치는 전체 구도로 볼 때 클라우드 컴퓨팅 수요는 현재 거시적 환경에서 뚜렷한 확장 형세가 없으며 주로 보유량 경쟁 단계에 진입했으며, 동시에 기술 차원에서 현재 클라우드 제조업체가 제공하는 서비스는 뚜렷한 기술 차이가 없기 때문에 주로 가격 차이를 다투고 있다고 말했다.둘째, 인공지능과 AIGC (생성식 AI) 에 따른 계산력 수요는 주로 반도체 차원에 집중되어 있으며, 특히 엔비디아가 제공하는 칩 계산력과 관련이 있다.AI와 클라우드 컴퓨팅 서비스 간의 연관성에 대해서는 현재 일시적으로 장면 측면과 민영화 배치 구축 차원에 집중하고 있다.따라서 이번에 알리 클라우드가 다시 가격을 인하한 움직임은 AI와 직접 관련이 있는 것이 아니라 전반적인 추세 탓이 더 많다.
전반 론리적으로 손기는 전반 클라우드컴퓨팅구조로 볼 때 밑바닥의 서비스일수록 리윤이 낮다고 인정했다.상층부-클라우드 데이터베이스, 함수 컴퓨팅 서비스 등, 클라우드 네이티브, BI 서비스 등과 관련될수록 이윤도 따라서 높아지고 제조업체가 버는 돈도 따라서 증가한다.그러나 이 논리가 성립되는 전제는 더 많은 고객이 클라우드 컴퓨팅 서비스를 구매하고 사용하는 것이며, 이는 현재 전체 클라우드 컴퓨팅 업계의 가격 추세의 원인이기도 하다.또 다른 클라우드 컴퓨팅 업계 인사는 기자에게 현재 클라우드 컴퓨팅 업계의 가격 인하는 전반적인 추세이며, 단지 서로 간의 리듬이 다를 뿐이라고 말했다.
"알리 클라우드 가격 인하는 단기적인 시장 경쟁 행위가 아니라 장기적인 전략적 선택이며, 이는 공공 클라우드의 비즈니스 모델이 결정한다."류웨이광은 클라우드 컴퓨팅은 네트워크 효과와 규모 효과를 갖춘 비즈니스 모델이라고 말했다.그는 클라우드 컴퓨팅은 규모화 사업이며, 규모의 확대는 오히려 공급망 기술의 향상을 강요하고 클라우드의 한계 효과를 끊임없이 방출할 것이라고 생각한다.사용하는 고객이 많을수록 공급망 구매 원가, 연구개발 원가 균등 분담, 자원 유휴 원가가 끊임없이 낮아질 수 있다.
"시장에 대한 우리의 연구 판단을 통해, 사실 오늘날 중국의 많은 기업들은 클라우드 컴퓨팅이 없고, 공공 클라우드를 사용하지 않았거나 공공 클라우드가 가져오는 진정한 가치를 누리지 못했다."라고 알리 클라우드는 발표회에서 말했다.수치가 보여준데 따르면 중국의 공공클라우드침투률은 여전히 유럽과 아메리카의 성숙된 시장보다 대폭 낮다. 현재 중국시장의 서버보유량규모는 2000만대이고 미국의 서버보유량규모는 약 2100만대이지만 미국이 공공클라우드형식으로 서비스를 제공하는 계산력비례는 60% 이고 중국은 28% 에 불과하다.
"오늘 알리 클라우드가 가격 전쟁을 하고 있는지 물어볼 수도 있다. 정말 아니다. 우리는 28% 의 나머지 72% 를 겨냥하고 있다"고 장계는 말했다.