엔비디아는 수요일 미국 주식 거래 후 최신 재무제보를 발표할 예정이며, 시장의 시선은 모두 여기에 집중된 것 같다.그러나 JP모건은 최근 보고서에서 칩 시장의 호조에 맞춰 이익을 얻으려는 투자자들에게 아스맥 등 유럽 반도체 장비 제조업체 3곳 모두 가장 강력한 전망을 제공했다고 밝혔다.
이 세 반도체 장비 업체는 스위스의 VAT 그룹, 네덜란드의 아스맥 (ASML Holding), ASM International이다.
Sandeep Deshpande를 비롯한 JP모건 애널리틱스 애널리스트는 마이크로칩 시장의 부진이 현재 개선 조짐을 보이고 있지만, 자동차와 산업 부문에 칩을 공급하는 분야를 포함한 시장의 일부 부분은 다른 부분보다 개선 속도가 느리다고 설명했다.
이와 동시에 메모리칩시장은 한창 강한 회복의 신호를 방출하고있다. 그들은 월요일에 발표한 한 고객보고에서 현재 컴퓨터저장설비에 사용되는 마이크로칩의 재고수준이 평균계절성수준보다 낮다고 말했다.
Deshpande와 그의 팀은 따라서 자동차와 산업 분야에서 가장 작고 메모리 반도체 시장에서 가장 큰 노출을 가진 유럽 반도체 회사들이 단기간에 가장 큰 수익을 얻을 것이라고 밝혔다.
스위스 회사인 VAT Group은 칩 제조를 위한 진공 밸브를 생산하고, 네덜란드 회사인 아스맥과 ASM International은 모두 반도체 제조를 위한 포토레지스트를 생산한다.지난 12개월 동안 이 세 유럽 회사의 주가는 모두 크게 올랐다. VAT는 51%, 아스맥은 43%, ASM 인터내셔널은 81% 올랐다.
주목할 만한 것은 이 세 유럽 회사가 모두 스마트폰과 개인용 컴퓨터 등 전자제품을 만드는 데 사용되는 첨단 마이크로칩을 만드는 장비에 집중하고 있다는 것이다.JP모건의 견해에 의하면 이는 그들을 유리한 위치에 놓이게 했으며 그 어떤 회복에서도 리익을 얻을수 있었다.
이와 동시에 소모 분석가는 시장이 여전히 도전으로 가득차있기에 자동차와 과학기술업종에서 가장 큰 회사 (독일 인피니온과학기술회사와 스위스 이탈리아-프랑스 반도체회사 포함) 의 주가는 이미 아주 싸지만 계속 부진수준에 처해있을것이라고 경고했다.
Deshpande와 그의 팀은 현재 자동차 및 산업 부문에서 사용되는 칩 재고 수준이 2023 년 4 분기의 3 년 계절적 평균보다 38.7% 높으며 2023 년 3 분기의 31.1% 보다 악화되었다고 지적했다.
이에 비해 메모리 반도체 재고 수준은 2023년 마지막 3개월 동안 크게 개선돼 3분기 계절 평균보다 높은 19% 에서 지난해 4분기 말 정상 계절 수준보다 낮은 1.7% 로 떨어졌다.
세계 최대 칩 설계 회사인 엔비디아는 수요일 미국 주식 거래 후 분기 실적을 발표할 예정이며, 투자자들은 인공지능 (AI) 이 가져올 수 있는 번영에 흥분하고 있는 가운데 글로벌 칩 시장의 건강 상태에 관한 중요한 단서를 계속 찾을 것으로 예상된다.