台积电2023Q4营收净利好于预期 预示全球芯片及计算产业进入复苏周期
长安不良帅
发表于 2024-1-18 19:06:27
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2023年第四季度,台积电先进技术(7nm及以下)占晶圆总收入的67%;台积电3nm制程技术在2023年第四季度贡献了晶圆总收入的15%;5nm和7nm分别占35%和17%。具体到各个平台收入来看,2023年全年,智能手机业务和高性能计算(HPC)业务分别占总营收的38%和43%;物联网(IoT)、汽车、数字消费电子(DCE)则分别占营收的8%、6%、3%。从地区来看,来自北美客户的收入占总净收入的近七成,而来自中国、亚太地区、日本和EMEA(欧洲、中东和非洲)的收入分别占总净收入的12%、8%、6%和6%。
台积电副总裁兼首席财务官黄仁昭表示,我们第四季度的业务得到了业界领先的3nm技术持续性强劲的增长态势,进入2024年第一季度,我们部分业务将受到智能手机季节性的影响,但部分影响将被持续的高性能计算相关需求所抵消。基于对公司目前的业务展望,管理层预计2024年第一季度的营收将在180亿美元至188亿美元之间;预计毛利率将在52%—54%之间;营业利润率预计在40%—42%之间。2024年全年营收将同比增长20%—25%,未来几年的营收复合增速在15%—20%;资本预算将在280亿美元至320亿美元之间。
据《芯东西》报道,受疫情等因素影响,其先进制程、成熟制程设备交期均拉长,去年台积电曾两度下调资本支出,从起初预估的400亿~440亿美元下调至近400亿美元,第二次又下调至360亿美元。另《界面新闻》援引台湾《经济日报》消息称,1月18日,台积电召开法说会,台积电董事长刘德音、总裁魏哲家等共同出席。台积电法说会公司财报显示,去年第四季度实际美元资本支出约52.4亿美元,为去年单季新低,累计2023年全年美元计算资本支出约304.5亿美元,较前一年下滑,低于公司10月预期,仍可达320亿美元的低标下缘。
按照《第一财经》引用18日台积电召开的业绩说明会上魏哲家的观点,2024年半导体产业(不含内存业)的产值渴望成长10%以上,晶圆代工产业将成长20%,在人工智能和HPC需求的带动下,以美元营收计算,全年营收将成长21%至25%,也就是说,AI和HPC是台积电今年的工作重点。据悉,在台积电今年的资本支出中,约70%至80%用在先进制程技术,10%至20%用在成熟和特殊制程技术,10%用在先进封装测试和光罩生产等。据《财联社》消息,台积电预计客户对3nm技术的需求将持续多年保持强劲;且2nm制程技术研发进展顺利,计划于2025年开始量产,2纳米制程技术将帮助台积电抓住未来AI相关的机会。
另外,台积电也在产能方面持续发力。据《IT之家》引用最新行业报告显示,积电正积极上调系统级集成单芯片(SoIC)的产能计划,计划到2024年年底,月产能跃升至5000-6000颗,以应对未来人工智能(AI)和高性能计算(HPC)的强劲需求。AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品MI300搭配SoIC和CoWoS封装;另外一大客户苹果同样对SoIC感兴趣,苹果计划让SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品,制造成本比当前方案更具有优势。
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