화요일 (1월 16일) 미국 주식 시세를 앞두고 국제적으로 유명한 투자은행 모건스탠리가 2023년 4분기 실적 보고서를 발표했다.
실적 발표에 따르면, 이 최고의 투자은행은 이 분기에 128억 9600만 달러의 매출을 기록하여 시장 예상치인 127억 5000만 달러보다 강하여 전년 동기 대비 1% 상승했다.그러나 순이익은 전년 동기 대비 32% 감소한 15억 1700만 달러, 조정 후 주당 수익은 0.85달러로 시장 예상치인 1.01달러에 못 미쳤고, 지난해 같은 기간에는 1.26달러였다.
출처: 모건스탠리 홈페이지
보고서는 모건스탠리가 4분기에 두 건의 총 5억 3500만 달러의 지출을 하여 주당 수익이 0.28달러 손실되었다고 언급했다.
그 중 하나는 실리콘 밸리 은행과 서명 은행의 보험 미가입 예금자를 보호하기 위해 지불 한 약 158 억 달러의 비용을 회수하기 위해 미국 연방 저축 보험 회사 (FDIC) 가 큰 은행에 수취 한"특별 정액 요금"이다.
당시 FDIC는 총자산 500억 달러 이상의 은행이 이 특별비 총액의 95% 이상을 기여할 것이라고 밝혔다.대모보고는"특별정액비"와 관련된 지출이 2억 8600만딸라에 달했다고 썼다.
또 다른 2억 4900만 달러의 지출에 대해서도 미국 증권거래위원회 (SEC) 가 지난주 답을 내놓았다.1월 12일 공고에 따르면 SEC는 모건스탠리를 다년간의 사기행위혐의로 고발했는데 그중에는"대종거래"로 불리우는 대량의 주식판매의 기밀정보를 공개하는것과 관련된다.
SEC는 또한 모건스탠리가 대량 거래와 관련된 중대한 비공개 정보 남용에 관한 정책을 수행하지 못했다고 고발했다.이에 대해 대모는 관련 혐의를 종결하기 위해 2억 4900만 달러 이상을 지불하기로 합의했다.
2023년 한 해 동안 모건스탠리 캠프는 541억 4300만 달러를 수록해 2022년에 비해 1% 도 상승하지 못했다.순이익은 90억8천700만 달러로 전년의 110억2천900만 달러에 비해 눈에 띄게 위축됐다.이에 비해 모건체이스의 연간 순이익은 496억 달러로 대모의 5배가 넘는다.
출처: JP모건 체이스 홈페이지
테드 픽 (Ted Pick) 대모 신임 CEO는"2023년에도 복잡한 시장 배경과 일련의 악재 속에서도 견실한 ROTCE (유형 보통주 주가수익률) 를 보고했다"고 썼다.
"2024년 벽두부터 명확하고 일관된 비즈니스 전략을 수립하고 장기적인 재무 목표를 달성하고 주주를 위한 가치를 계속 창출하기 위해 통합된 리더십 팀을 구성했습니다."
이와 동시에 피케도 두가지"중대한 하행위험"이 2024년에 이 은행에 압력을 가할수 있다고 경고했다. 첫째, 지정학적충돌이 격화되였다.둘째는 미국 경제 상황이다.
"연착륙이라면 당연히 문제없다.그러나 경제가 앞으로 몇 분기 동안 급격히 부진하면 연준은 어쩔 수 없이 행동에 나서 자산 가격과 거래 활동의 하락을 초래할 수 있다"고 말했다.
피케는 또 높은 인플레이션이 소비자와 공급망에 계속 도전이 될 수 있으며 연준이 더 긴 시간 동안'매파'를 유지할 수 있도록 하고 금리도 그만큼 더 높아질 수 있다고 지적했다.
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