11월 15일까지 국내 투자자들이 가장 잘 알고있는 몇명의 중국사모기금경리의 미국주식시장에서의 보유동향이 마침내 명확해졌다.
경림이 먼저 13F 보고서를 공개한 후, 고동, 가오이, 그리고 왕야웨이가 관리하는 천합자본과 리록이 관리하는 히말라야자본 등은 모두 마감 기한 전에 공개를 완료했다.
이러한 대형 투자 기관의 13F 보고서를 종합적으로 정리 분석함으로써 우리는 이러한 투자 거물들이 최근 뜨겁게 달아오른 투자 개념과 서로 다른 업계 전망에 대한 태도를 엿볼 수 있다.
그러나 13F 보고서는 펀드에 미국 주식의 여러 지분을 공개할 것을 요구했을 뿐 이 펀드 운용의 전모를 완전하게 반영하지 못했다는 점을 설명해야 한다.
사모 큰손들은 미국 주식 시장에서 어떤 움직임을 보이고 있습니까?
3분기 13F 보고서를 보면, 전체적으로 몇몇 스타 사모들의 미국 주식 시장 투자는 주로 중국 주식에 집중되어 있다.
그러나 히말라야 자본을 관리하는 리록은 예외였다.'중국 버핏'이라는 이름을 가진 리록은 미국 주식 보유고가 모두 미국 회사 (미국 은행, 구글, 버크셔, 애플, EWBC) 이며 3분기에는 창고 변동이 전혀 없었다.
또 사모에 따라 투자 분야도 다른 측면이 있다.
고동은 여전히 주로 의약, IT, 비필수품 소비에 치중하고 있으며 백제 신주는 여전히 가장 큰 보유자이다.
경림, 고의와 천합자본은 모두 인터넷소비와 통신분야에 치중하고있는데 그중 경림과 고의의 으뜸가는 창고는 모두 퍼도도이고 천합자본은 3분기에 바이두를 대폭 창고를 추가하고 알리바바를 감소시켜 바이두가 알리바바를 대체하여 그 으뜸가는 창고로 되였다.
리록의 보유는 금융 분야에 더 많이 집중되어 있다. 6개의 보유주 중 구글과 애플을 제외한 나머지는 모두 금융 주식이며, 미국 은행은 가장 큰 보유주이다.
AI 칩 열풍에 국내 사모는 어디로 갈까?
올해 들어 인공지능은 의심할 여지 없이 많은 자금이 인기를 끄는 인기 개념이 되었고, 관련 개념주 주가도 따라서 크게 요동쳤다.AI 열풍 속에서 서로 다른 사모 큰손들은 그에 대해 서로 다른 태도를 가지고 있다: 어떤 사람은 싸울수록 용감하고, 어떤 사람은 격류하면 용퇴한다.
13F 보고서에 따르면 왕야웨이가 관리하는 천허자본은 올해 2분기에 처음으로'AI 개념주'바이두와 엔비디아를 건설한 뒤 3분기에도 이 두 주식을 계속 늘려 1, 2위 보유로 도약했다.
천합자본 상위 5대 보유
그중 천합자본은 바이두에 대해 특히 중시를 돌리고있는데 3분기에 40300주를 증가한후 현재 바이두가 그의 보유비중에서 이미 42% 를 초과하여 그의 가장 큰 보유주로 되였다.
리록이 관리하는 히말라야 자본은 일찌감치 이 열풍 속에서 급류용퇴했다.일찍 올해 2분기에 리록은 이미 근 4년간 보유해온 미광과학기술을 창고를 정리했다.
경림은 AI 열풍 속에서 소프트웨어 과학기술 거두를 포옹하기로 했지만 칩주를 좋게 보지 않는 것 같다.3분기에 경림은 마이크로소프트 86만주를 대폭 보유하여 제3대 보유자로 부상시켰으며 구글 88만 7800주를 창고로 건설하기도 했다.그러나 동시에 징린은 엔비디아를 대폭 줄이고 AMD를 정리했다.
경림은 마이크로소프트를 대폭 늘리는 동시에 엔비디아를 대폭 줄였다
이에 비해 고동과 고의는 AI 개념에 대한 동작이 많지 않다. 고동은 마이크로소프트에 소폭 창고를 추가하는 것만 선택한다.가오이는 여전히 마이크로소프트를 네 번째로 큰 창고로 삼고 있지만, 창고는 3분기에 변동이 없으며, 그 외에 소량의 창고를 건설하여 전기를 축적하고 있다.
대부분의 큰손들은 전자상거래 소비 전망을 그다지 좋게 보지 않는다?
쌍11이 다가옴에 따라 전자상거래 소비도 사모 큰손들이 주목하는 중점이다.알리, 징둥 등'오래된 전자상거래 거물'의 주가가 최근 약세를 보이고 있지만 핀둬둬, 신동방 등'후발 주자'의 주가는 여전히 강세를 보이고 있다.
핀둬둬의 주가는 최근 강세를 보이고 있다
핀둬둬의 주가는 올해 3분기에 핀둬둬의 주가가 41.8% 급등했고, 4분기에는 현재까지 13% 이상 계속 올랐다.생방송 전자상거래로 뜨겁게 달아오른 신동방도 마찬가지로 강세를 보여 올해 3분기에는 48%, 4분기에는 현재까지 18% 이상 급등했다.
그러나 전 세계의 부진한 경제 환경이 소비 업계에 잠재적인 역풍을 몰고 온 점을 감안할 때 다수의 사모들은 전자상거래 소비 업계의 단기 전망에 대한 우려가 있는 듯 3분기에 감액하기로 했다. 주가가 아름다운 핀둬둬와 신동방이라도 감액의 운명을 피하지 못했다.
3분기에 왕야웨이의 천합자본은 핀둬둬와 알리바바를 대폭 줄였다.그중 알리바바는 그전의 제1호 중창주로서 지난 1분기에 20% 의 창고를 차지했지만 3분기에는 거의 정리되여 몇십주밖에 남지 않았다.이와 동시에 퍼도도의 창고에 대해서도 60% 를 초과했으며 그 보유조합에서 차지하는 비률도 15.21% 에서 8.44% 로 낮아졌다.
가오이 역시 35.3% 에서 28.3% 로 대폭 줄인 퍼도도를 선택했다.그러나 퍼도도와 중통택배는 여전히 그 앞의 두가지 큰 창고를 보유하고있다.
고동도 국내 전자상거래 소비의 전망을 낙관하지 않는 것 같다. 중창주 핀둬둬와 알리바바를 줄였을 뿐만 아니라 신동방과 징둥을 대폭 줄였다. 감소폭은 각각 70% 와 80% 를 넘었다.그러나 고동은 아마존을 소폭 늘렸다.
몇 개의 사모 중에서 오직 징린만이 3분기에 국내 소비 전망에 대한 자신감을 보여주었다: 징린은 3분기에 핀둬둬에 대해 45만 주를 넘는 창고를 추가하여 그 창고 보유 비중을 15.7% 에서 19.8% 로 끌어올렸고, 여전히 그 1대 창고 보유 지위를 유지했다.그러나 경림도 신동방 창고의 절반 가까이를 잘라냈다.
이밖에 소비분야에서 경림은 또 큰 손으로 SharkNinja를 건설하여 293만 554주를 매입하여 그 투자조합의 5.34% 를 차지하여 여섯번째로 큰 보유량을 차지하였다.
주목할 만한 것은 SharkNinja가 올해 7월에 뉴증권거래소에 상장된 가전제품 회사이며, 그 배후의 대주주는 구양주식 (002242.SZ) 의 대주주인 왕쉬닝이라는 것이다.
전기차 업계 바닥 소폭 타진
올 하반기 국내외 신에너지자동차 주가가 대부분 부진한 것으로 나타났다.테슬라의'가격 전쟁'영향으로 업계 전체의 총이익률이 압축됐고, 테슬라 자체도 사이버트럭의 출시가 차일피일 미뤄지면서 주가가 손상됐다.
테슬라 하반기 주가 부진하다
이런 맥락에서 몇몇 사모 큰손들은 국내외 신에너지 자동차에 대한 관심이 크지 않은 것 같다.그러나 전체 업종의 주가가 지속적으로 하락하는 배경하에서 여전히 기금이 소폭 창고를 새로 건설하기로 선택하여 바닥을 베끼려 시도하고있는것 같다.
올해 3분기에 경림과 고동은 모두 테슬라를 소폭 창고로 건설했다.그러나 고동은 테슬라 3만주만 매입해 전체 창고의 0.17% 를 차지했습니다.경림은 테슬라 5만2300주를 매입해 전체 창고의 0.51% 를 차지했다.이와 동시에 경림은 또 9만주가 넘는 리상주식을 감액하여 창고에서 차지하는 비중을 0.28% 에서 0.13% 로 낮추었다.
천합자본은 20만 8000주의 울래를 새로 창고하여 그 창고의 7.45% 를 차지하였다.그러나 울래 주가는 최근 부진했다. 3분기 6.7% 하락한 뒤 이번 분기에도 16% 이상 계속 하락했다.이와 동시에 천합자본은 또 3만 4000주의 소붕을 감소시켰다.