11월 2일, 스타벅스 (NASDAQ: SBUX) 는 2023 회계연도 4분기 (자연년 2023년 3분기) 와 전 회계연도의 실적을 발표했다.
세간의 주목을 받고 있는 것은 스타벅스 최고경영자 나스한 (Laxman Narasimhan) 이 지난 3월 새 사령탑으로 취임한 뒤 내놓은 첫 연보이기도 하다.
실적 발표에 따르면 스타벅스의 Q4 매출은 93억 7400만 달러로 전년 동기 대비 11.56% 증가해 사상 최고치를 기록했다.귀모 순이익은 12억 1900만 달러로 전년 동기 8억 7800만 달러로 전년 동기 대비 38.84% 증가했다.동점 판매는 8% 증가했습니다.조정 후 주당 수익은 1.06달러이다.
2023 회계연도 한 해 동안 스타벅스의 전 세계 종합 순수익은 사상 최고치를 기록하여 전년 동기 대비 12% 증가한 360억 달러, 2% 의 환율 변동 영향을 제거한 후 14% 증가했다.
전체적으로 볼 때 나스한은 스타벅스를 이끌고 시장의 예상을 초월하는 재보를 내놓았다.
11월 2일 현재 스타벅스는 9.48% 급등한 100.01달러를 받고 있다.
Q4 중국 내 신규 매장 수 신기록
중국은 여전히 스타벅스의 중요한 시장으로 4분기 전체 채널 사업이 강세를 이어갔다.
"지난 한 해 동안 우리는 중국 시장에서 성장세를 이어갔으며, 이는 우리로 하여금 자신의 시장 지위에 대해 낙관적이고 업무의 독특한 경쟁 우위에 대해 자신감을 가지게 했다."나스한은 지난 분기 중국 시장의 성과에 만족한다고 밝혔다.
실적 발표에 따르면 스타벅스의 중국 4분기 수입은 8억 406만 달러로 전년 동기 대비 15% 증가했다 (환율 변동 영향 제거).연간 수입은 30억 달러에 달해 전년 동기 대비 11% 증가했다 (환율 변동 영향 제거).
올해 루이싱커피가'만점 시간'에 접어들면서 커피 브랜드의 매장 수도 은근히 줄다리기를 시작했다.
창립된지 1년밖에 안되는 쿠디커피는 기세등등하여 점포수가 이미 6000개를 돌파하여 국내 커피점포의 개점기록을 경신했다.또 마너도 뒤처지는 것을 달가워하지 않아 올해 10월 매장 수도 1000개를 넘어섰다.
각 브랜드의 암묵적인 힘겨루기 속에서 스타벅스의 매장 확장 속도도 마찬가지로 빨라지고 있다.
스타벅스는 앞서 교류회에서 2025년까지 중국에서 평균 9시간마다 새 매장을 여는 속도로 3000개 매장을 새로 열 계획이며 향후 3년간 매장 수가 50~9000개 증가해 중국 300개 도시를 커버할 계획이라고 밝혔다.
주목할 점은 2023 회계연도 말 현재 스타벅스 전 세계에 38038개 매장이 있다는 점이다.4분기에 스타벅스는 전 세계에서 816개의 신규 매장을 순증했는데, 그중 중국 내 매장은 326개가 새로 생겨 다시 사상 기록을 세웠다.
2023 회계연도 말까지 스타벅스의 중국 매장 수는 6806개로 전년 동기 대비 13% 증가했으며, 전체 회계연도 매장 확장은 끊임없이 속도를 높였다.
"새로 문을 여는 탁월한 수익성은 2025년까지 9000개의 매장을 새로 여는 비전, 즉 매년 1000개의 매장을 새로 열 수 있다는 충분한 자신감을 준다"고 나스한은 말했다.
특히 같은 매장 매출도 안정적으로 증가하고 있다. 스타벅스 중국의 4분기 같은 매장 매출은 5%, 같은 매장 거래량은 8% 증가했다.연간 동점 매출은 2% 증가했다.
또 4분기 말 스타벅스 중국의 스타누리 클럽 활성 회원 수 (지난 90일 내 소비 행위) 는 기록적으로 2100만 명을 넘어 전년 동기 대비 22% 증가했다."이 중 많은 사람들이 젊은 고객입니다."라고 나스한이 밝혔다.
중국 평균 객단가 하락
커피숍이 많이 열릴수록 커피 가격은 더 낮아진다.
올해 들어 쿠디커피, 루이싱커피를 비롯한 프랜차이즈 커피 브랜드에는'9위안 9'커피 저가 바람이 불고 있다.
한편으로 헤드 브랜드의 이익 양도는 매출에 영향을 주지 않았다.11월 1일, 서행커피는 2023년 3분기 재보를 발표했다.3분기 총 순수입은 72억 위안으로 전년 동기 대비 84.9% 증가했습니다.3분기 미국 회계기준(GAAP)에서 영업이익은 9억6천17만원이었다.
그러나 피할 수 없는 것은 루이싱커피의 이익률이 낮아지고 있다는 것이다.3분기 회사의 영업이익률은 13.4% 로 전분기 대비 5.4% 하락했다.
다른 한편으로 이전에 20~30원의 가격대를 주력하던 독립커피숍은 적지 않은 충격을 받았다.레드푸드 빅데이터 통계에 따르면 10월 29일 현재 전국 커피 매장 수는 약 19만1600개이며, 올해 전국 신규 커피숍은 약 9만5000개, 폐쇄는 약 4만4000개다.
가격 전쟁에서 스타벅스 중국은 얼마나 영향을 받는가?
실적 발표에 따르면 4분기 스타벅스의 전 세계 평균 객단가는 4% 증가했지만 스타벅스의 중국 평균 객단가는 전년 동기 대비 3% 하락했고 중국 평균 객단가는 하락했다.
이를 바탕으로 스타벅스 중국의 동점 성장세도 전 세계에 뒤진다.4분기 스타벅스의 전 세계 동점 매출은 8% 증가한 반면 스타벅스의 중국 동점 매출은 5% 증가한 것으로 나타났다.
최근 몇 년 동안 중국 커피 시장의 경쟁이 가속화됨에 따라, 특히 루이싱의 올해 2분기 매출액은 이미 스타벅스를 역전시켰고, 중국 커피 거두의 구도가 변했다.
그러나 스타벅스는 여전히 독특한 경쟁 우위를 가지고 있다고 생각한다."이러한 장점에는 중국 지도팀을 포함한 우수한 파트너들, 독특한 매장, 수직적으로 통합되고 고도로 디지털화된 효율적인 운영, 그리고 현지와 고도로 관련된 우리의 혁신이 포함된다."라고 나스한이 말했다.
또한 스타벅스가 중국 시장을 추가하려는 야망은 만만치 않다.8월 18일, 스타벅스는 심수에 스타벅스 중국혁신과학기술센터 (SITC) 를 창립하여 자체의 기술능력 및 데터기초건설을 제고하고 점포와 다경로의 디지털화진척을 진일보 추동한다고 선포했다.SITC는 앞으로 3년간 약 15억 위안(2억2천만 달러)을 처음 투자한다.
9월 19일, 스타벅스 중국커피혁신산업단지가 강소성 곤산에 완공되여 조업을 시작했는데 이는 중국시장이 먼저"생두에서 커피로"수직산업사슬의 규모화통합을 실현했다는것을 의미한다.나스한은 이에 대해"그것의 개원은 우리가 이 세계 최대 소비시장에 대한 적극적인 전망과 중국에서, 중국을 위해 업무 성장을 추진하겠다는 정중한 약속을 더욱 드러냈다"고 말했다."
"중국 시장의 커피 음용자 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 우리는 고급 시장에서 자신의 선두적 지위를 안정적으로 유지하고, 끊임없이 매장 유형을 개발하여 더 많은 신도시에 진입할 것이다."라고 나스한이 말했다.