瞄准AIPC 英特尔新一代处理器即将上市 新一轮换机潮要来了?
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发表于 2024-9-3 17:40:43
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英特尔表示,Lunar Lake的AI性能将会是Meteor Lake处理器的三倍以上,每秒可执行超过40 TOPS的神经处理单元运算,GPU具备超过60 TOPS的算力。英特尔预计,将在今年交付超过4000万片酷睿Ultra处理器。
微软Windows与设备副总裁Pavan Davuluri表示,“我们很期待看到Lunar Lake上市,其搭载的40+ TOPS NPU将能够为大众提供微软的Copilot+体验。”
值得一提的是,8月有消息称,联发科将携手英伟达在明年上半年发布旗下第一颗AI PC芯片。
今年以来,头部PC厂商联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁、华硕、三星、荣耀、华为等都已经或在计划推出全新的AI PC产品。
例如4月18日,联想发布了AIPC元启系列新品,内置上百款第三方AI应用;同时在海外也推出了两款AIPC,并搭载AINPU(45TOPS)。
5月20日,微软发布Copilot版本的Windows11系统以及新款AIPC Surface Pro;同一天,戴尔推出5款AIPC,具有一键启动Copilot服务。
7月30日,惠普发布AIPC全场景AI解决方案。
目前,大部分AI PC都采用的是高通的Snapdragon X芯片,随着英特尔新品正式上市,或有望带动AI PC新一轮新机潮。
研究机构Canalys近期发布的数据显示,今年第二季度,AI PC出货量达880万台,占当季所有PC出货量的14%。在Windows领域,AI PC出货量环比增长127%,其中,联想AI PC环比增幅更高达228%。
Canalys指出,所有主要处理器供应商都在顺利推进自家的AI PC,2024年下半年及以后,设备可用性和最终用户采用率将大幅提升。其预计2024年AI PC行业出货约4400万台,2025年出货1.03亿台。
国元证券指出,产品升级将带来产品价格的上涨。与未集成NPU的传统PC相比,AI PC将溢价10%-15%;随着采用率的激增,到2025年底,价格在800美元及以上的PC将有一半以上是AI PC,到2028年,这一比例将增至80%以上。因此,800美元及以上的PC出货量将在短短四年内增长到市场的一半以上,这将有助于推动PC出货的整体价值,从2024年的2250亿美元增长到2028年的2700亿美元以上。
落实到产业链环节上,德邦证券建议关注PC上游产业相关标的:1)整机及ODM:联想集团、华勤技术、亿道信息;2)散热:思泉新材、飞荣达、中石科技;3)零部件:光大同创、春秋电子、领益智造、翰博高新、莱宝高科、汇创达;4)国产IC:芯海科技、龙芯中科。
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