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  8月28日,理想汽车公布2024年第二季度财报。数据显示,第二季度营收达到317亿元,同比增长10.6%,再次创下同期新高;净利润达11亿元,同比下滑52.3%,环比增加86.2%,稍高于市场预期;调整后净利润为15亿元,同比下降44.9%。其中,汽车总交付量为108581辆,同比增长25.5%;毛利率为19.5%,去年同期为21.8%。

  据报道,彭博社对财报点评称,尽管销量回升,但利润未达分析师预期,旗下产品全线降价对盈利构成压力。财报显示,截至6月的三个月内,理想汽车实现净利润11亿元人民币(折合1.544亿美元),不及彭博调查预测均值18.2亿元人民币。其净利润同比下降52.3%。而在今年5月,理想CFO李铁曾表示,第二季度将是公司今年经历的最艰难季度。
  花旗也发布研究报告称,由于BEV车型的销售放缓,不利的供需关系,将理想汽车2025和2026年的毛利率预测分别下调0.1个百分点和0.8个百分点至18.8%和17.9%,目标价由113.8元降至100.7港元,并料2025年有估值下调风险。
  值得注意的是,财报发布后,截至美东时间8月28日美股收盘,理想汽车股价跌16.12%至17.8美元/股,总市值188.9亿美元。对比8月27日的市值(225.51亿美元),减少了36.25亿美元。
  受业绩影响,8月29日,港股理想汽车一度大跌超14%,截至发稿跌幅缩窄至9.62%,最新市值约1554亿港元。
  明年上半年将推全新纯电SUV
  理想汽车董事长兼CEO李想在业绩会上透露,将在2025年上半年发布全新的纯电SUV车型,以服务更多的家庭用户。
  对于后续的纯电新车型,他表示,就纯电SUV而言,接下来需要解决好两个问题:一个是产品的造型设计,另外一个是在纯电产品交付时能够向用户提供超过2000座的超充站。理想汽车对纯电SUV的竞争力还是非常有信心的,希望可以通过两年左右的时间进入到高端纯电产品的第一梯队。
  同时,理想汽车总裁兼总工程师马东辉表示:“理想汽车2025年会推出多款800V高压纯电车型。研发方面,整体开发进度正常。目前,已经完成多次小批量的样车试制生产,也根据标定和试验验证计划,完成了高温高湿、疲劳耐久等相关测试和性能摸底。在产业链的产能准备方面,整体进度也是正常在推进,纯电车型的产能规划能够满足销量需求。生产整车的厂房目前已经建设完毕,四大工艺的生产线正在安装调试中。另外,理想纯电车型的自研自制核心零部件,也正在进行性能测试中。外部的供应商合作伙伴的产能规划和开发进度,也都按照计划顺利进行。我们有信心,能够确保纯电车型按计划交付。”
  根据理想的产品规划,到2025年,理想汽车将拥有包括5款增程车型、1款超级旗舰(MEGA)、5款纯电车型。
  李想:鸿蒙智行是最强劲对手双方会长期健康地共存下去
  近期,Robotaxi一直是市场和分析师关注的重点。马东辉就此回应说,“对于Robotaxi,我们认为,当L4级自动驾驶实现后,网约车和出租车的需求会大幅下降,这个市场还需要更长的时间去洞察。”智能驾驶在今年以来一直是理想汽车投入和宣传的重点。从研发费用来看,第二季度理想汽车研发费用达到30亿元,占据营收的10%。
  李想介绍,截至目前,理想汽车智能驾驶的用户使用渗透率超过99%,全场景NOA累计里程已经突破了11.1亿公里,智能驾驶的用户满意度和AD Max订单占比也在持续提升。
  展望第三季度,理想汽车季度交付量预计达到14.5万辆至15.5万辆,同比增长38.0%至47.5%;收入总额预计达到394亿元至422亿元,同比增长13.7%至21.6%。
  谈及下半年市场竞争,李想说,“鸿蒙智行是理想在市场上最强劲的对手,我们认为双方会长期健康地共存下去。从另一个角度看,我们的核心态度是要长期地、持续地向华为的技术研发体系和经营管理体系学习。理想汽车作为一个初创企业,这样的学习榜样对我们来讲非常重要。”
  此外,李想认为行业集中度将进一步提升,“今年7月份,中国新能源汽车渗透率已经接近50%,大家对智能电动车的认可度逐步超过燃油车,消费者更倾向于购买销量领先和保有量基数大的头部品牌,新能源汽车市场的品牌集中度提升将愈发明显。”
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