버핏은 미국 은행을 계속 현금화했다.
버핏 소유의 버크셔 해서웨이가 최근 규제 기관에 제출한 문서에 따르면 8월 23일, 26일, 27일 미국 은행을 계속 매각했다.
7월 17일부터 버크셔회사는 일련의 매각거래를 통해 루계로 근 13% 의 미국은행을 감소시켰으며 총계 현금화금액은 53억 5700만딸라에 달했다.
올해 들어 버핏은 창고 조정 강도를 뚜렷하게 높여 2분기에 포트폴리오 중의 회사에 대해 비교적 큰 비율의 조정을 진행하여 미국 주식 과학 기술 분야에서 철수하고 에너지, 보험 및 뷰티 분야에 대한 투자를 확대하였다.특히 버핏은 7분기 연속 주식을 순매도했고, 버크셔의 2분기 말 현금 보유고는 계속 최고치를 경신했다.
버핏의 포트폴리오에 대한 지속적인 조정은 시장의 관심과 인정을 받고 있다. 버크셔의 주가는 최근 5연속 상승해 연내 30% 이상 올랐다.8월 28일, 버크셔의 시가는 처음으로 1조딸라를 돌파하여 미국주식의 7번째 시가총액이 1조딸라를 넘는 상장회사였다.
버핏, 미국 은행 주식 연속 감소
최근 미국 증시가 반등하자 버핏의 뱅크오브아메리카 감자 결심은 흔들리지 않고 뱅크오브아메리카 지분을 계속 줄였다.
미국 증권거래위원의 최신 문건에 따르면 버크셔는 8월 23일, 26일, 27일에 미국은행을 계속 매각하여 각각 675만 4300주, 1097만 5000주, 693만 1300주의 미국은행회사 주식을 매각했다.이는 버크셔가 최근 미국 은행 주식을 매각하기 위해 여러 차례 제출한 서류 중 하나다.
7월 17일부터 버크셔회사는 이미 루계로 12억 9000만주의 미국은행을 매각했는데 감소비례가 근 13% 에 달했으며 총계 현금화금액은 53억 5700만딸라에 달했다.
버크셔가 7월 19일 제출한 서류에 따르면 회사는 7월 17일부터 7월 19일까지 3거래일 연속 14억 7600만 달러의 미국 은행 주식을 매각했다.
7월 24일 제출된 서류에 따르면 버크셔는 7월 22일부터 7월 24일까지 3거래일 연속 8억200만 달러의 뱅크오브아메리카 주식을 매각했다.
버크셔가 제출한 서류에 따르면 7월 17일 이후 8월 초 회사 매각 리듬이 잠시 멈춘 것을 제외하고는 미국 은행사 주식을 지속적으로 팔고 있다.
8월 27일까지 버크셔사의 미국은행 보유주식은 9억 2200만주로 삭감되였다.최근 주당 39.67달러의 종가로 계산하면 버크셔는 미국 은행 가치 358억 5400만 달러를 보유하고 있다.버크셔는 여전히 미국은행의 제1대 주주로서 최신 주식보유비례는 11.88% 이다.
뱅크오브아메리카는 애플에 이어 버크셔의 포트폴리오 2위 자리를 오랫동안 차지했다.
주목할 만한 것은 지속적인 감소를 거친 후 버크셔의 포트폴리오에서 미국 은행의 위치가 지속적으로 하락할 것이라는 것이다.버핏은 2011년부터 미국 은행을 사들이기 시작했으며, 은행주는 버핏의 중요한 보유자였다.2022년에 버크셔는 JP모건, 골드만삭스, 웰스파고, 뱅크오브아메리카 등 은행주를 줄이기 시작했지만, 뱅크오브아메리카에 대한 선호도는 지금까지 계속되고 있다.
지금까지 버핏은 미국 은행 보유를 줄인 이유와 의도를 시장에 설명하지 않았다.
바펫가는 창고의 강도를 크게 조절했다
주목할 만한 것은 올해 들어 버핏이 창고 조정 강도를 뚜렷하게 높여 포트폴리오 중의 회사에 대해 비교적 큰 비율의 조정을 진행하여 미국 주식 과학 기술 분야에서 철수하고 에너지, 보험 및 뷰티 분야에 대한 투자를 늘렸다는 것이다.
버핏이 미국 주식 조합을 조정하는 동시에 전체 미국 주식 보유 총 규모가 줄어들어 현금 보유 비율이 다시 증가했다.2024년 6월 30일까지 버크셔의 미국 주식 보유 총 규모는 2799억 6900만 달러로 1분기 말 3316억 8000만 달러에 비해 약 517억 달러 다시 하락해 7분기 연속 순매도를 기록했다.버크셔의 2분기 현금 보유액은 2769억 달러로 계속 최고치를 기록했다.
올해 2분기 말 보유 정보에 따르면 버크셔 포트폴리오 상위 회사는 애플, 뱅크오브아메리카, 아메리칸익스프레스, 코카콜라, 셰브론, 서방석유, 카프헨스, 무디스, 안다보험, 다비타 헬스케어 등이다.
버크셔는 2분기에 자신이 보유한 애플 주식을 1분기 7억8천900만주에서 약 3억9천만주로 50.57% 대폭 줄였다.버크셔의 다섯 번째 중창주인 셰브론도 감액됐다.
이와 함께 버크셔는 창고 클라우드 컴퓨팅 회사인 스노플레이크와 파라마운트 유니버설 픽처스를 청산했다.
투자자들을 놀라게 한 것은 버크셔가 미국 뷰티 유통업체 Ulta Beauty를 창고로 만들어 그동안 69만 주를 사들였다는 점이다.이 소식에 자극받아 Ulta Beauty는 다음날 11% 이상 급등했지만 올해 들어 24.21% 하락했다.또 버크셔는 처음으로 우주회사인 하이코 항공을 창고로 만들었다.
먼저 가장 많은 증자를 받은 것은 6대 중창주인 서방석유로 버크셔는 2분기에 726만3400주를 추가로 창고했다.그 다음은 안다보험으로 2분기에 110만 주 이상의 증자를 받았다.올해 1분기 버크셔는 3분기 연속 비밀을 유지한 뒤 처음으로 중창이 보험회사인 안다보험에 투자했다는 사실을 밝혔다.2분기 말 현재 버크셔는 안다보험 2700만 주, 지분가치는 약 69억 달러로 안다보험은 버크셔의 9번째 중창주를 차지하고 있다.
버핏이 창고를 대폭 조정한 이유에 대해서는 의견이 분분하다고 할 수 있다.평가와 세금이 버핏이 애플과 미국 은행을 매각한 원인일 수 있다는 분석이 나온다.
수치가 보여준데 따르면 미국은행의 올해이래 주가는 루계로 19.37% 상승하여 S&P500지수의 같은 시기 상승폭을 초과했으며 현재의 굴림시장수익률은 13.5배이고 지난 2년간의 평균배수는 10배로서 그 평가액은 근년보다 훨씬 높다.애플은 연내 18.89% 상승해 34배 수익률을 기록했다.또 세금의 경우 미국 은행 등 주식을 매각하는 것은 앞으로 법인세율이 상승하면 더 높은 세금계산서에 직면하는 것을 피하기 위한 것일 가능성도 배제할 수 없다.
버크셔 5일 연속 상승
버핏의 포트폴리오에 대한 지속적인 조정은 시장의 관심과 인정을 받고 있다.
8월 28일에 파장하여 버크셔 A류 주식은 0.75% 상승하여 69만 6500딸라에 달했고 버크셔 B류 주식은 0.86% 상승하여 464.59딸라에 달했다.버크셔는 5거래일 연속 상승을 달성하여 시가총액이 처음으로 1조 달러를 돌파하여 미국에서 처음으로 이 이정표에 도달한 비과학기술류 회사가 되었다.
현재 미국 주식 중 시가총액이 조 달러를 넘는 회사는 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 페이스북이다.
미국 주식이 수요일에 집단적으로 하락하여 미국 주식의 윤동 조짐이 다시 나타났다.
모건스탠리 펀드는 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인하 전망이 최근 계속 회복되고 있으며, 금리 인하 주기는 중장기 요인으로서 그 예상이 단기간에 반복적으로 흔들리고 있으며, 가져온 결과는 단기 시장이 이에 대해 더욱 둔화되는 것이지만, 중기적으로 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 는 결국 금리를 인하할 것이며, 잭슨홀 연례 회의에서 파월은 정책 조정의 시기가 이미 도래했으며, 금리 인하의 시기와 발걸음은 데이터, 전망 및 위험의 균형에 달려 있을 것이라고 말했다.파월 의장의 발언 이후 달러 인덱스, 미국 채무 금리가 빠르게 하락하고 미국 주식이 상승하고 위안화 환율이 상승하면서 단기적으로 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인하 예상이 일단락될 것으로 예상되는데, 이는 의심할 여지 없이 글로벌 증시에 버팀목이 되고 있다.