엔비디아 Orin-X 지운전 칩은 이미 중고급 중국 신에너지자동차 제품의 표준이 되었다;사용자의 눈에는 이 칩도 어느 정도 고급 스마트 운전 시스템과 등호를 그렸다.
최근 모 자동차 기업의 한 차례 개조 교체는 사용자 집단에서 큰 파문을 일으켰다.그 오래된 모델인 인텔 모빌아이 칩 방안은 계산력이 더 높은 엔비디아 오리엔-X 방안으로 업그레이드되었고, 지운전의 계산력이 향상되는 동시에 기능 교체 잠재력도 대폭 증가하여 많은 오래된 차주들의 불만을 샀다.이는 엔비디아 오리엔-X 스마트 운전 칩이 사용자의 눈에 얼마나 중요한지와'고급감'을 어느 정도 반영한다.
현재 국내 브랜드의 20만 위안 이상의 신에너지자동차 제품은 테슬라와 화웨이 ADS 솔루션을 적용한 제품 외에 고급 지차를 보유한 제품은 거의 모두 엔비디아 오리엔-X의 지차 칩을 채택하고 있다.
게쉬자동차연구원에 따르면 2023년 중국 시장 지운전 도메인 제어 칩 설치량 순위에서 1위는 테슬라의 FSD 칩으로 출하량이 약 120만8000개로 37% 를 차지했다.2위는 엔비디아의 오린-X 칩으로 출하량이 109만5천개로 33.5%를 차지했다.3위인 지평선 여정 5칩은 이들 2강과 큰 차이가 있어 출하량은 20만개, 시장 점유율은 6.1% 다.
FSD 칩은 테슬라에만 사용되기 때문에, 엔비디아의 지운전 도메인 제어 칩 분야의 상대는 대부분 지평선, 검은깨 등 중국 공급업체이며, Orin-X 단일 254TOPS의 초강력 계산력은 엔비디아를 적수를 만나기 어렵게 한다.2025년, 엔비디아는 극크립톤에 단일 계산력이 2000TOPS를 넘는 Thor 칩을 처음으로 응용하게 되는데 이는 엔비디아의 선두우세를 한층 더 공고히 한것 같다.
그러나 엔비디아의 우상과 고객들은 엔비디아 가족이 지운전 칩이라는 큰 케이크를 먹게 하고 싶지 않은 것 같다.
호스트 공장, 공급업체가 잇달아 스마트 운전 칩에 힘을 쏟다
2024년 7월, NIO IN 2024 울래혁신과학기술의 날, 울래 리사장, CEO 리빈은 주머니에서 손바닥만한 칩 절반을 꺼냈으며 울래 신옥 NX9031 칩이 이미 류편에 성공했다고 선포했다.울래연이 개발한 이 스마트 운전 칩은 5나노 차규 공정으로 제조되어 500억 개가 넘는 트랜지스터를 보유하고 있으며, 단일 자체 연구 칩은 4개의 업계 플래그십 칩의 성능을 실현할 수 있다.
울래가 스마트 운전 칩을 출시한 후, 우상 샤오펑 자동차, 이상 자동차도 잇달아 스마트 운전 칩을 자체 연구하고 있는 것으로 드러났다.이 중 샤오펑자동차는 전력을 다해 투입할 칩을 포함한 4개 AI 방향에 대해 공개적으로 밝힌 바 있다. 첫 지운전칩이 이미 유편을 보냈고 8월에 회편할 예정이라는 소식이다.이상적인 자동차가 자체 개발한 지운전 칩'슈마허'는 연내에 스트리밍을 완료할 것으로 알려졌다.
전통적인 자동차기업에 비해 신세력자동차기업은 대부분"지능"을 브랜드특색으로 하고 지능운전능력을 강조하는 울래, 소붕 등 자동차기업으로서 엔비디아 오리엔계렬칩이 중국시장에서 가장 큰 고객군체이다.고공지능자동차연구원 모니터링 데이터에 따르면 2023년 울소리 3곳에서만 엔비디아 오리엔의 중국 시장 전장 점유율의 거의 9할을 기여했다.
울라이의 경우, 그 제품은 모두 4개의 엔비디아 오리엔-X 칩을 표준으로 장착하고 있으며, 2023년 연간 판매량 16만대로 계산하면 울라이가 구매한 오리엔-X 칩만 64만개가 넘는다."울소리" 등 대고객이 규모화하여 자체연구칩을 전환하면 엔비디아에 거대한 잠재적부정적인 영향을 가져다줄것이다.
프로스트 설리번의 자료에 따르면 2022년 전 세계 자동차 칩 시장 규모는 약 3100억원이다.지속적인 개발 및 수요 증가에 따라 2030년까지 전 세계 자동차 칩 시장은 6000억 위안을 넘어설 것으로 예상된다.맥킨지는 2030년 완전 자율주행차 판매량이 전 세계 승용차 판매량의 15% 를 차지할 것으로 전망했다.
좋은 시장 예상 아래 엔비디아의 과학기술 분야 오랜 라이벌들도 지운전 칩이라는 케이크를 호시탐탐 노리고 있다.퀄컴은 지난해 1월 스냅드래곤 라이드 플렉스 소C를 출시해 단일 칩으로 디지털 곤돌라, 스마트 드라이빙 기능을 동시에 지원했다.보쉬, 모멘타 등 공급업체 및 어느 자동차 업체들은 이미 퀄컴의 솔루션을 채택하겠다고 발표했다.
국내의 자동차 칩 제조업체인 지평선, 검은깨 등도 자본시장에 바람이 불고 있다.8월 8일, 검은깨지능은 향항교통소에서 IPO했다. 이 회사는 차세대 SoC 화산 A2000이 개발중에 있으며 2024년에 출시될 예정이라고 밝혔다.동시에 회사는 2025년까지 양산을 목표로 무당 시리즈의 크로스 도메인 SoC를 추가로 개발하고 상업화하는 등 차규급 칩의 능력을 확대하고 있다.
지평선은 현재 지운전 칩 국내 출하량이 가장 큰 스마트 운전 과학기술 기업이다.8월 9일, 이 회사는 중국증감회 IPO 비안을 통해 홍콩 상장 통행증을 받았다.그동안 지평선 제품은 입문급 스마트 운전 보조 시스템에 초점을 맞춰 계산력 수준과 엔비디아 같은 기간 제품의 차이가 있었다.올해 지평선은 여정 6 시리즈 칩을 발표했는데, 그 중 여정 6P 계산력은 560TOPS에 달할 것이며, 이미 지정 고객에는 상하이자동차그룹, 폴크스바겐그룹, BYD, 이상자동차, 광치그룹, 선란자동차 등 여러 국내 유명 자동차 기업이 포함된다.
이밖에 화웨이는 현재 친구권을 대거 넓히고있으며 화웨이의 지운전시스템을 탑재한 자동차브랜드는 문계, 지계 등 지선차브랜드에서 장안심람, 동풍람도 등 전통자동차기업으로 파생되고있다.업계인사는 제일재경기자에게 다음과 같이 말했다. 중국의 대부분 자동차기업은 모두 화웨이와 지능운전, 지능곤돌라면에서 교류한적이 있으며 극히 강한 브랜드호소력과 화웨이 ADS 지운전시스템의 비교적 좋은 성능표현은 앞으로 더욱 많은 고객을 얻을수 있다.
포위 공격이 엔비디아를 뒤집을 수 있을까?
원가와 가격은 많은 자동차기업이 국내 칩공급업체를 선택하거나 자체로 칩을 연구하는 중요한 원인으로 인정되고있다.
현재 자동차 시장의 경쟁 태세로 볼 때,"원전 인하와 효율 증대"는 이미 자동차 기업의 머리에 걸린 다모클레스의 검이 되었고, 원가 인하는 서로 모순되는 것은 스마트 운전 시스템의 비교적 높은 원가와 사용자의 매우 높은 관심도이다.화웨이 상무이사, 단말기 BG 회장, 스마트 자동차 솔루션 BU 회장 위청둥은 웨이보에서"우리는 지운전 기술에 대량의 연구 개발 투입을 진행했는데, 판매 가격이 30만 위안 이하인 화웨이 고급 지운전은 사실 모두 밑지고 판매했다."
고공지능자동차연구원의 감시측정수치가 보여준데 따르면 2023년 중국시장 앞에 엔비디아 지운전칩을 표준으로 장착한 신차는 인도평균가격이 여전히 38만 6600원에 달한다.
엔비디아 Orin-X를 기반으로 스마트 운전 시스템을 개발하는 자동차 기업의 경우, 칩은 이미 동력 전지 이후 차 내에서 가장 비싼 부품이 될 것으로 보인다.한 자율주행 회사의 경영진 인사는 기자에게 현재 Orin-X를 대량 구매하는 가격은 개당 1만 위안도 안 되며, 울라이는 차량당 4개의 Orin-X 칩을 채택하고 있어 원가가 4만 위안에 육박할 수 있다고 말했다.현재 대부분의 자동차 기업의 주류 방안은 2개의 Orin-X 칩을 채택하고 있으며, 칩 비용도 다섯 자릿수이다.
그래서 비록 칩 개발에 막대한 투입이 투입되었지만, 리빈은 여전히 장기적으로 볼 때 자체 연구 칩은 기술 원가를 낮출 수 있다고 생각한다.이에 앞서 리빈은 기자와의 인터뷰에서 지난해 많은 엔비디아칩을 구매했는데 이는 회사의 적지 않은 돈을 소모했으며 이를 위해 회사는 자체연구칩으로 전환했으며 하나의 칩이 4개를 감당할수 있기에 원가를 낮출수 있다고 말한적이 있다.
그러나 모든 자동차 기업 임원들이 자체 연구 칩이 효과적인 원가 인하 경로라는 것을 인정하는 것은 아니다. 제로 러닝 회장인 주장 밍 CEO는 기자와의 인터뷰에서 출하량 천만 내지 억대의 전자 소비재에 비해 자동차의 판매량이 너무 적어 규모 효과를 형성하기 어려우며 칩 연구 개발에 너무 많이 투입되어 자체 제작 칩은 수지가 맞지 않는다고 말한 바 있다.
원가를 낮추는외에 자체로 연구한 지운전칩은 소프트웨어와 하드웨어의 융합을 더욱 잘 실현하고 더욱 좋은 성능표현을 실현할수 있다.테슬라의 FSD와 화웨이의 ADS는 업계에서 비교적 앞선 두 세트의 스마트 운전 보조 시스템으로, 모두 자체 연구 칩과 자체 연구 알고리즘을 조합했다.테슬라 FSD의 경우, 자체 개발한 Hardware 3.0 (HW3.0) 지운전 계산력은 144TOPS이지만, 이 하드웨어를 기반으로 한 FSD 시스템은 고속 및 도시 NOA 기능을 성공적으로 구현할 수 있다.
국내에서 Orin-X 솔루션을 채택한 지운전 시스템은 대부분 Orin-X 2개 이상이 있어야 고속과 도시 NOA 기능을 할 수 있으며 계산력은 508TOPS로 비축되어 있다.여러 신세력 자동차 기업의 기술자들은 단일 Orin-X 칩 (계산력 254TOPS) 을 채택하는 것은 도시 NOA 기능을 실현하기 어렵다고 말했다.
그러나 여러 자율주행 개발자들은 기자에게 현재 시중에 나와 있는 다른 칩 솔루션에 비해 엔비디아 Orin-X는 칩 계산력이나 주변 개발 도구나 여전히 큰 우위를 가지고 있다고 말했다.
자동차기업과 우상들의"포위공격"에 직면하여 엔비디아는 이미 자주적으로 지능운전시스템을 개발하여 계산력칩만 제공하는 현황을 개변하기 시작했다.
현재 엔비디아의 자동차 분야 매출 비중은 그리 높지 않다.엔비디아가 공개한 2024 회계연도 보고서에 따르면 이 회계연도 엔비디아의 자동차 사업 수입은 10억 9100만 달러로 전년 동기 대비 21% 증가했지만 회사 전체 사업 수입의 비중은 1.79% 에 그쳤다.
반면 업계에서는 스마트 자동차의 소프트웨어 가치가 크게 높아질 것으로 보고 있다.모건스탠리는 현재 소프트웨어가 자동차 가치의 10% 를 차지하고 있으며 앞으로 소프트웨어가 자동차 가치의 60% 정도를 차지할 것으로 보고 있다.폴크스바겐은 2030년까지 소프트웨어 개발 비용이 완성차 개발 비용의 50% 정도에 이를 것이라고 밝혔다.
엔비디아의 입장에서 볼 때, 소프트웨어와 하드웨어의 협동 개발은 더 좋은 신에너지를 가져올 수 있을 뿐만 아니라, 새로운 수익 코스를 열 수 있을 것이다.스마트 운전 칩 하드웨어를 기반으로 한 일련의 제품 외에도 자동차 사업에서 엔비디아도 스마트 운전 시스템을 직접 배치하기 시작했다.앞서 엔비디아는 벤츠의 자율주행 시스템 개발 프로젝트를 따내 소프트웨어와 하드웨어의 풀스택 솔루션을 제공했지만 기대에 못 미쳤다.2023년초, 원 자동운전부총재 오신주는 엔비디아에 가입하여 전 스택의 자동운전소프트웨어시스템의 연구개발과 양산을 주도하였다.엔비디아의 이 포석은 자신과 많은 한때 고객들을 잠재적인 경쟁자로 만들었다.