21세기 경제보도 기자 장새남 실습생 은신우 상해 보도
몇 년 전 인도 생산 확대를 대대적으로 발표한 뒤 최근 애플의 공급업체 전략이 다시 방향을 틀었다는 소문이 돌고 있다.
참고소식은 매체의 보도를 인용하여 애플이 인도생산으로 전환하는것은 순조롭지 못하며 일부 생산능력을 중국으로 돌려보내기로 결정했다고 밝혔다.
이 신문은 지난해 인도 공장에서 아이폰15를 조립하는 것이 순조롭지 않아 반품됐고 가격을 대폭 인하해야 했으며 애플의 최고경영자 쿡 자신은 중국에 가서 공급망을 재정비하기도 했다고 전했다.이 교훈을 통해 올해 애플은 이미 일부 생산능력을 중국 파운드리 공장으로 돌렸고, BYD, 리쉰정밀 등 큰 공장은 이미 아이폰 16 공급망에 가입하여 애플의 최신 파운드리 파트너가 되었다.
쿡이 올해 들어 공개적이고 빈번하게 중국 공급업체와 상호작용한 것을 결합하면 애플의 생산능력이 국내로 돌아간 것은 괜한 일이 아니다.
약 2020~2022년 애플의 인도 투자 확대 소식이 빈번히 신문에 보도되면서 국내 공급망에 대한 시장의 우려가 제기되기도 했고, 21세기 경제보도 기자도 인도산 위험과 이전 난이도를 보도한 바 있다.불과 2년이 지난 뒤 애플의 생산능력이 환류되면서 중국 공급망의 중요성을 과시했다.왜 사과는 중국 제조를 떠날 수 없습니까?인도에서의 생산은 어떤 현실적인 장애에 부딪혔습니까?생산능력이 환류된후 중국공급사슬은 한숨을 돌릴수 있는가?
인도제 AB면.
시간이 앞으로 흐르면서 무역 마찰의 영향으로 애플은 일찌감치 생산라인을 중국에서 베트남, 인도 등으로 옮기겠다는 소문이 돌았다.2020년, 애플의 인도 생산라인은 이미 애플 아이폰 11을 제조했다.류양웨이 폭스콘 회장은 2020년 6월 주주총회에서 인도에 투자를 중점적으로 하겠다고 밝힌 바 있다.
이후 3년 동안 전염병은 애플 산업 사슬의 배치 사고방식의 변화를 더욱 가속화시켰다.2022년 4월, 쿡은 전화회의에서 칩 공급 부족, 국제 정세 등의 영향으로 애플이 미국, 동남아시아 등에 공급망을 배치하는 것을 고려하고 있다고 밝혔다.2023년 4월, 쿡은 인도를 방문하여 인도 총리 모디와 회담을 갖고 이 나라에서 생산규모와 스마트폰 판매량을 확대하기를 희망했다.
애플이 생산을 인도로 옮기려는 것은 현실적인 고려가 있다.
린즈 위트디스플레이 수석 애널리스트는 기자에게 "인도 시장은 확실히 크다. 장기적으로 동남아시아의 인구 보너스, 경제 성장은 모두 들어가서 한 몫 챙기고 싶어한다. 또한 지정학적 영향으로 동남아시아로 이전하는 것도 하나의 추세"라고 말했다. 아울러 인도에서 아이폰을 만들면 우대 정책뿐만 아니라 수입 관세를 줄여 생산 원가를 낮출 수 있다.
그러나 위험은 빙산 아래 숨겨져 있다.
앞서 말한 보도에서 인도 공장은 중국 대륙에서 대량의 부품을 수입하는 데 의존해야 하며 품질과 효율이 모두 영향을 받는다고 지적하였다.인도 공장 아이폰 파운드리의 양률 (5할 안팎) 과 위생관리 (대장균 기준치 초과) 는 여전히 문제가 있다.이 두 방면의 문제는 제품이 유럽과 중국 대륙 두 시장에 수출될 때 모두 어려움을 초래하여 시장 판매량에 영향을 주었다.
인도가 만든 문제는 사실 이미 폭로되었다.
2023년 아이폰의 중요한 공급업체인 웨이창이 인도 시장에서 퇴출된 것이 신호다.당시 위창 자체 업무 조정의 원인뿐만 아니라 그 퇴출도 인도 본토의 시장 환경과 관련이 있다는 분석이 나왔다.
이에 앞서 제너럴모터스 (GM) 산하 브랜드인 쉐보레, 포드자동차, 중국 휴대전화 브랜드 영광은 모두 인도 시장 퇴출을 선언했고 샤오미, 오포, 레노버도 인도의 심사와 겨냥을 받았다.
장효영 심층과학기술연구원 원장은"인도 시장은 신기한 시장이다. 언뜻 보면 인도는 노동력이 풍부하고 원가가 저렴하지만 시장 환경이 성숙하지 않고 공업 부대 체계가 건전하지 않아 외자 진입이 운영 번거로움을 겪기 쉬워 많은 기업들이 두려워하고 있다"고 직언했다."
이런 상황에서 중국 과일 체인 기업들은 인도에 투자하는 것에 대해서도 상대적으로 신중하다.리쉰정밀은 인도 투자에 대해"적극적으로 탐색하고 신중하게 투자한다"고 밝혔다.
21세기 경제보도 기자가 정리한데 따르면 인도와 윁남은 모두 애플의 생산능력을 접수하는 주요진지이다.그러나 인도는 대만계 조립공장이 대부분이고 대륙의 과일사슬공급업체는 윁남에 더 많이 투자하여 공장을 설립하였다. 례를 들면 립신정밀, 골주식, 유동과학기술, 람사과학기술, 영익지조, 미영삼 등은 모두 윁남에 배치되였다.
환류 진행 시?
생산능력 이전 소식이 잇따르고 있지만 중국은 그동안 애플의 중요한 공급기지였다.공개 보도에 따르면 지금까지 애플의 95% 가 넘는 제품이 여전히 중국에서 제조되고 조립되고 있어 중국 공급망의 왕성한 발전을 추진하고 있다.
최근 보도를 보면 애플이 중국으로 환류할 것이라는 것은 어쩔 수 없는 결정이다.
장효영은 21세기 경제보도 기자에게 다음과 같이 표시했다. 중국의 공급사슬은 다방면의 우세를 갖고있는데 여기에는 공급사슬체계가 성숙되고 로동력원가가 상대적으로 낮은 등이 포함된다.이밖에 중국의 제조업은 규모가 방대하여 규모화생산을 실현하고 원가를 낮출수 있으며 중국은 제조업분야에서도 현재 강대한 기술혁신능력을 갖고있다.
한 유명 스마트폰 블로거도 최근 소셜네트워크서비스 (SNS) 에서"곧 출시될 아이폰16 시리즈는 여전히 국내에서 주로 조립되고 있다"며"이 중 일부 고급형 플래그십 모델은 폭스콘에서 비야디로 넘어갔다"며"이는 국내가 스마트폰의 파운드리 수준에서 여전히 선두를 달리고 있다는 것을 증명하는 것"이라며"인도 등 다른 나라로 바로 넘어가는 것이 쉽지 않다"고 말했다.
애플 임원과 중국 공급업체의 빈번한 상호작용을 보면 중국 공급체계에 대한 중시를 풀지 않는 사람이 없다.
올해 3월, 상해 정안 애플 소매점이 정식으로 개업하자 쿡이 직접 플랫폼에 왔다.그는 상하이에서 가진 언론 인터뷰에서 "애플의 공급망에 있어서 중국보다 더 중요한 것은 없다고 생각한다. 지난 30년간 우리는 끊임없이 우리의 중국 공급망을 확장해 왔고 투자를 늘리고 있다"고 말했다. 또 비야디, 란스테크놀로지, 창잉정밀 관계자와 함께 나타나 애플의 공급망 이전에 대한 시장의 우려를 불식시키려 했다.
7월, 애플 COO 제프 윌리엄스가 중국에 와서 공급망 기업을 방문하는 것도 중요한 부분이다.이번에 그는 애플의 핵심 공급업체인 폭스콘과 영익지조 두 곳을 방문하며"중국 제조 30년 만에 큰 진보를 보면 그들 없이는 애플의 성공도 없다"고 말했다."
애플이 이처럼 공급업체를 대대적으로 방문하는 것은 이전에는 흔치 않았다.
"애플은 중국에서 공급망 배치가 상당히 깊고 많은 중요한 부품과 조립 공장이 중국에 설치되어 있다.따라서 애플은 중국 시장을 강조하는 동시에 생산의 안정성과 효율을 확보하기 위해 글로벌 공급망 배치의 균형을 맞추기 위해 노력하고 있다"고 주커리 중국정보협회 상무이사는 인터뷰에서 말했다.
한 가지 흥미로운 소식은 7월 24일, 허난성 정부가 폭스콘이 정저우에 신사업본부를 건설하는 것을 지원하기로 결정했다는 것이다. 건축면적은 약 700묘이고 총투자액은 약 10억 위안이다.이것은 시장 인사들에 의해 환류의 신호로 해석되었다.
그러나 공개보도를 보면 폭스콘의 이 투자는 신에너지자동차 완성차, 에너지저장전지, 디지털의료와 로봇산업기지 등 프로젝트의 착지를 위한 것이라는 점에 유의해야 한다.
국내 산업 사슬을 호재하다.
생산능력의 환류는 국내 산업사슬에 있어서 두말할것없이 좋은 소식이다.앞서 말한 블로거들의 폭로에 따르면 아이폰 16 시리즈의 조립 일부 주문이 폭스콘에서 BYD로 넘어가기도 해 후자에게 직접적인 호재가 될 것으로 보인다.
BYD는 신에너지자동차 사업으로 시장에 유명한데, 실제로 BYD는 이미 2003년에 휴대전화 파운드리 사업에 뛰어들었다.회사의 2023년 연보에 따르면, 그 핸드폰 부품, 조립 및 기타 제품 업무의 매출은 1186억 위안으로 19.69% 를 차지한다.BYD도 애플의 핵심 공급업체 명단에 수년째 이름을 올렸다.
BYD전자에 가까운 한 관계자는 "(환류의) 호재는 분명히 있겠지만 제한적인 편"이라며 "회사와 애플의 협력은 핵심 사업이 아니라 전체 실적의 극히 일부에 불과하다"고 말했다.
여러 산업사슬회사는 모두 기자에게 애플이 공급사슬을 국내로 이전하는것은 업종에 틀림없이 순방향의 영향이라고 표시했다."애플 산업사슬의 일부 고리는 인도에서 국내로 돌아오고 있지만 주로 휴대전화 조립에 집중돼 있다. 애플 공급망에서 회사의 주요 역할은 컴퓨터와 웨어러블 기기의 조립이기 때문에 영향은 있지만 그리 크지 않다"고 한 애플 산업사슬은 21세기 경제보도 기자에게 말했다.
그러나 장기적으로 볼 때 애플 산업사슬이 직면한 도전은 여전히 존재한다."애플의 중국 복귀는 무역 분쟁을 심화시켜 공급망 안보에 일정한 위험을 초래할 수 있다.또 본토 공급망도 환경보호, 인건비 상승 등 도전에 대응해야 한다"고 장효영은 말했다.
현재 이미 소비자 전자의 전통적인 성수기에 처해 있으며, 관례에 따라 애플은 가을 발표회에서 최신 아이폰 16 시리즈를 발표할 것이며, 각 산업 사슬도 이미 밀집 준비 기간에 들어갔다.기자가 폭스콘 정주공장에서 알아본데 따르면 최근 성수기에 진입하여 로동자를 모집했는데 현재의 시간근로시급은 이미 26원으로 제고되였다.
전체적으로 하반기 산업사슬이 좋아질 것이라는 시장의 예상이 높다. 특히 애플의 3분기 실적이 늘어난 상황에서 AI의 촉매가 겹쳐 산업사슬의 성장을 견인할 것으로 보인다.
동오증권 전자팀은 과련대표회사의 2분기 실적이 동기대비 전망이 락관적이며 3분기에는 전월 대비 또는 동기대비 성장추세를 유지할수 있을것이라고 인정했다.8월에 iPhoe 신기 제로 부품 준비 성수기에 진입함에 따라 각 단계의 생산 인도가 가속화될 것으로 보이며, 게다가 애플이 AI 단말기 생태 구축을 가속화하여 새로운 스마트 하드웨어 교환 대주기를 이끌 것으로 보이며, 공급망의 지속적인 성장을 견인할 것으로 보인다.
화타이증권의 한 연구보는 최근 애플 실적 회의에서 경영진의 AI 제품에 대한 예상, 교환 수요의 견인 효과나 차원을 늘려야 한다고 밝혔다.회사는 현재 중간 차원에서 교체 주기 문제를 계량화하기는 어렵지만, 제공할 서비스에 대해 흥분하고, 중요한 교체 계기가 될 것이라고 생각하지만, 현재 시간이 너무 짧아 Pro/Pro Max 판매로 전환하는 구체적인 추세를 볼 수 없다고 밝혔다.회사는 리듬에 따라 시간 노드를 계획하여 OpenAI와의 협력 및 회사의 AI 관련 응용을 점차 추진할 것이며, 비영어, 비미국 지역 버전은 내년에 푸시될 것이다.
화타이증권은 AI Phone 산업 변화가 막 시작되었기 때문에 애플 AI가 가져온 휴먼 컴퓨터 인터렉션 변화에 주목하거나 향후 3~5년간의 산업 변화를 가져올 것을 건의하며, 장기적으로 애플 산업 사슬의 목적물은 교환 주기 단축과 아이폰 출하량 향상의 혜택을 받을 것으로 전망했다.