雄大な一挙一動が市場の神経を動かす！
木曜日の米株は、英偉達が大幅上昇した後に急落した。金曜日、英偉ダミアン株の下げ幅は一時7%に達し、最近の変動は明らかに大きくなった。それと同時に、最新のニュースも伝えられた。
まず、米国はすでにブリタニカに対する調査を開始した。一方、5人の直接の関係者によると、司法省の弁護士は半導体会社の英偉達が人工知能ベンチャー会社のRun：Aiを買収した事件を独占禁止を理由に調査している。両社は4月末にこの取引を発表したが、価格は明らかにしなかった。一方、米進歩団体と民主党のウォーレン上院議員は、同社がAIチップ市場を推進する上で主導的な地位を占めているとして、ソフトとハードボディを縛ることに反対しているとして、司法省にエイダの調査を促した。
次に、業界内からの情報によると、英偉達のNVカードの出荷が遅れているという。証券会社の研究機関によりますと、B 100、B 200のモデルはキャンセルされ、これまで注文したものは20%の注文量で納入され、その後B 200 Aにアップグレードされ、来年半ばに納入が開始される予定だということです。しかし、GB 200の進捗は現在、遅れていないことが分かっている。
最後に、メディアの報道によると、ウォール街のトップヘッジファンドで、約700億ドル（約5000億元）の資産を管理しているエリオット・マネジメント（Elliott Management）は、大手科学技術大手、特に英偉達はバブルの中にあり、株価の暴力的な上昇を推進する人工知能技術が過剰に宣伝されていると投資家に伝えた。同機構によると、英偉達の多くの最大顧客も独自のチップを開発しており、Elliottは大手科学技術会社が英偉達のGPUを大量に購入し続けるのではないかと疑っている。ウォール街の見聞によると、エリオットは上記の観点についてのコメントを拒否した。
隔夜の米株、英偉達盤中の下げ幅は一時7%に達し、終値は107.27ドル/株。
ブリタニア被査
米政治ニュースサイトPoliticoによると、米進歩団体と民主党のウォーレン上院議員は、同社がAIチップ市場を推進する上で主導的な地位を占めていると考えているとして、司法省にブリンダの調査を促した。
報道によると、ウォーレン連合進歩組織と他の9つの組織責任者は今週、司法省の反独占責任者Jonathan Kanterに対し、ソフトとハードボディを縛ることに反対するブリタニアのビジネス行為を調査するよう促す手紙を書いた。これらの組織は主に独占禁止であり、政府が科学技術会社を監督管理することを提唱している。これらの組織によると、英偉達のこのような急進的な独自の方法は、協力と相互運用性に関する産業規範に深刻に違反しており、その目的は顧客をロックし、革新を殺すことだという。
今年6月、ロイター通信は、米規制当局がブリンダの潜在的な独占禁止調査を監督するよう司法省に指示することで合意したと報じた。
また、5人の直接の関係者によりますと、司法省の弁護士は半導体会社の英偉達が人工知能のベンチャー企業Run：Aiを買収した事件を独占禁止を理由に調査しているということです。両社は4月末にこの取引を発表したが、価格は明らかにしなかった。
Run：Aiと英偉達は以前から提携しており、いわゆるグラフィックプロセッサ（GPU）仮想化を実現することができ、これも英偉達が3兆ドル近くの市場価値に上昇した理由の一つである。Run：Aiのテクノロジーは、本質的にはお客様により少ないチップでより多くのことをさせることです。チップの供給が追いつかない中で、これは非常に価値のあるサービスです。
司法省が調査を展開するにあたり、世界各地の規制当局は盛んに発展している人工知能産業を調査しており、国家の安全リスクがあるかどうか、消費者詐欺を加速させる可能性があるかどうか、公民権を侵害するかどうか、および著作権保護に関連しているかどうか。これらの懸念のすべての核心は、オンラインビジネス、ソーシャルメディア、オンライン検索、広告のような集中的な方法で市場を制御する数少ないテクノロジー企業を懸念することです。
7月下旬、米司法省と連邦貿易委員会、欧州委員会、英国競争市場管理局は、少数の企業が必要な競争資源を持つことへの懸念を概説する異例の共同声明を発表した。
製品の最新メッセージ
英偉達の製品にも最新情報が流れている。
海外の研究機関によるサプライチェーンの最新のデューデリジェンス調査によると、英偉達Blackwellプラットフォームの商業化が遅れる可能性がある。Blackwellの一括出荷は、2024年9月から10月までの予想より数カ月後の2025年第1四半期末または第2四半期初めに延期される可能性があります。
これにより、B 100/200 HGX、GB 200 NVL 36/72、関連するすべてのデバイスに影響を与える可能性があります。
しかし、インテルとその主要パートナーは、GPUの設計、製造、コンポーネントの購入、サブシステムのテストから複雑なラックシステム統合まで、性能や信頼性を含むBlackwell製品を改善しています。
また、今年第4四半期に大規模生産を予定していた雄大なB 100は廃止され、GB 200の生産に専念する可能性がある。しかし、一部の機関からフィードバックされた状況を見ると、英偉達Bシリーズはわずか3-4ヶ月遅れで、H 200は先に補充され、GB 200の出荷が遅れても影響を受けず、現在すでに解決策がある。台積電と緊密に連絡している関係者によると、計画遅延の主な原因は回路安定性の基準を変更することである可能性があり、新代替案が提案され、影響排出期間は4カ月を超えない。
8月2日、勝宏科技の株価は9.71%下落し、34.60元/株を報告した。市場の噂では、英偉達はB 100チップの量産をキャンセルするか、勝宏科技の出荷注文に影響を与えるだろう。21財経によると、記者は投資家として勝宏科技証券事務部に電話した。関係者によると、勝宏科技はすでにこの情報に気づいているが、工場の現在の生産経営から見ると、すべて正常に運営されているという。勝宏科技は英偉達と関係があり、協議によると、具体的な詳細は明らかにできない。勝宏科技は主に高密度プリント配線板の研究開発、生産、販売に従事し、製品は英偉達、AMDなどのメーカーに広く応用されている。
現在、市場はB 200に対する需要が非常に旺盛で、顧客はB 100からB 200に次々と転向している（すでに45万個の需要を超えている）。Metaモデルの訓練側も、彼らもB 200を追加するには、少なくとも15万個のB 200が必要だと述べ、来月に追加注文する予定だった。また、英偉達は第3四半期にH 200の出荷を主導し、この四半期の業績は330億ドル以上を予想している。10-11月にH 200の一部を追加して顧客に応急処置を行い、遅くとも12月にはすべて正常になった。
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