英偉達は4月以来最大の1日下落幅を記録し、3取引日の時価総額は累計約4300億ドル（約3兆1200億元）に達した。
現地時間の6月24日月曜日、米株の3大株価指数の上昇と下落は一致しなかった。終値まで、ダウ平均は0.67%、ナ指は1.09%、スタンダード500指数は0.31%下落した。
FRBのデーリー氏は月曜日、米国の労働市場は曲がり角に近づいており、さらに減速することはより高い失業率を意味する可能性があると警告した。インフレを中央銀行の2%目標に戻すには、需要を抑制する必要があるかもしれないと述べた。
科学技術株が大幅に回復
現地時間の6月24日月曜日、米株の3大株価指数の上昇と下落は一致しなかった。終値までに、ダウ平均は260.88ポイント上昇し、上昇幅は0.67%で、39411.21ポイントだった。納指は192.54ポイント下落し、下落幅は1.09%で、17496.82ポイントだった。スタンダード500指数は16.75ポイント下落し、下落幅は0.31%で、5447.87ポイントだった。
科学技術プレートの撤退幅は大きく、エネルギーと金融株は上昇した。ナスダック100指数は先週、20000ポイントの大台に近づいた後、1%以上下落した。英偉達は6.68%下落し、3取引日の時価総額は累計約4300億ドル（約3兆1200億元）に達した。チップメーカー指数は3.02%下落し、30株中29株が下落した。10年債利回りは4.23%に2ベーシスポイント下落した。ビットコインは60000ドルを割った。
一部のアナリストは、科学技術株のコールバックが米株を短期的に下押しするリスクに直面させると考えている。ドイツ銀行のビンギチャダ氏は、テクノロジー株がリードしていたリバウンドが終了した後、米国株式市場は上昇を一時停止すると述べた。カナダ王立銀行資本市場部のローリー・カルヴァシナ氏は、市場には多くの良いニュースがあり、この楽観的な感情が道理がないことが証明されれば、下振れリスクがある可能性があると指摘した。Oppenheimerのジョン・スターズファース氏は、牛市は持続可能なようだが、いくつかの利益回復が現れるはずだと考えている。
「テクノロジープレートは下落する可能性があるに違いない」とMiller Tabakのマット・マリー氏は言う。「2024年下半期も人工知能分野が最善の選択であることに同意しても、上昇し続けることはない」。同時に、このアナリストは、美光テクノロジーが水曜日に公開される業績も市場の注目ポイントになると考えている。月曜日の終値まで、美光科技は小幅に0.38%下落し、139.01ドルを報告し、年初から現在までの株価の累計上昇幅は71%を超えた。
Wolfe Researchとシティの2つの投資銀行は、米光科学技術が2024会計年度第3四半期の財務報告書を発表する直前まで株式の強気格付けを維持していた。Wolfe Researchは、美光テクノロジーの目標株価を150ドルから200ドルに引き上げ、ストレージ業界の状況が良好であるとし、同社の高帯域幅メモリ（HBM）事業を楽観視している。シティは目標株価を150ドルから175ドルに引き上げた。アナリストは、美光テクノロジーがメモリ供給を制限する戦略を見極め、2025/2026会計年度の1株当たり利益は約3ドルに達する可能性があると予想している。
モルガン・スタンレーのストラテジスト、マイク・ウィルソン氏は、インフレや金利ではなく、経済成長の減速に市場が注目していることを示す「質の高い」スーパー大皿株が米国株式市場を後押ししているのは少数だと述べた。彼らは、投資家は質の高い大皿株と防御性株への投資を堅持すべきだと付け加えた。
一方、FRBのデーリー氏は月曜日、米国の労働市場は曲がり角に近づいており、さらに減速することはより高い失業率を意味する可能性があると警告した。インフレを中央銀行の2%目標に戻すには、需要を抑制する必要があるかもしれないと述べた。
デイリー氏は月曜日、サンフランシスコのカリフォルニア州連邦クラブ世界事務部で講演し、「将来の労働市場の減速は、企業が空席を調整するだけでなく、実際の雇用を調整する必要があるため、失業率の上昇を招く可能性がある」と述べた。彼女は「インフレは現在、私たちが直面している唯一のリスクではない」と述べた。
デイリー氏は、今年のインフレデータの変動は、最近のデータが価格成長の減速を示しているにもかかわらず、人々の自信を奮い立たせていないと考えている。しかし、経済が本当に安定した軌道に乗っているかどうかは分かりにくい。先週、いくつかのFRB関係者は、金利を下げる前に、インフレの温度低下を示すより多くの証拠が必要だと述べた。
英偉達大暴落でも人気礼来新薬によるプレート変動
プレートでは、スタンダード500指数の11プレートが9上昇2下落した。このうち、エネルギープレートは2.73%の上昇幅で上昇し、情報技術プレートの株式の下落幅は大きかった。
人気のある科学技術株の多くが下落した。超マイクロコンピュータは8%超下落し、英偉達は6%超下落し、ARM、クアルコムは5%超下落し、博通、台積電、アスマは3%超下落し、奈飛は2%超下落し、インテルは1%超下落し、テキサスインスツルメンツ、超威半導体、マイクロソフト、美光科技、グーグルA、テスラ、シスコは小幅下落し、アップル、礼来、Metaは小幅上昇した。
英偉達は6.68%下落し、4月以来最大の1日下落幅を記録し、終値は118.110ドル、最新の時価総額は2兆9100億ドルだった。3日連続の下落で、英偉達の時価総額は約4300億ドル蒸発し、時価総額は3兆ドルの敷居以下に下落した。先週、英偉達は一時的に世界市場第1位の企業の座を獲得したことがある。Allspring Global Investmentsポートフォリオマネージャのネヴィル・ジャビリ氏は、「短期的には、投資家が人工知能に疲れ始める可能性がある」と述べた。それでも、エイリアスはウォール街で人気を集めている。ブルームバーグニュースのデータによると、アナリストの90%以上が、現在の株価よりも約12%高い値を目標にした英偉達株の購入を提案している。
「英偉達とそのAI同業は大幅に上昇した後、コールバックのタイミングに来ている」とTMX VettaFiテーマ戦略責任者のジェイ・エドモンソン氏は述べた。「投資家は四半期末に利益を得てポートフォリオを再調整する可能性があるが、（英偉達の）ファンダメンタルズは依然として存在する」。
リンゴは0.31%上昇した。欧州委員会は、新たに施行されたデジタル市場法案（DMA）に基づき、アップルに対する独占禁止調査を行った。調査の注目点は、アップルがアプリケーション開発者にApp Store以外のより安価な購読方法をユーザーに紹介することを制限しているかどうかだ。EUは、アップルのApp Store規則がDMAに違反することを懸念し、開発者とユーザーの自由なコミュニケーションを制限している。また、EUは、サードパーティのアプリケーション開発者に対する「コア技術費」を含むアップルの新規契約要件に関心を示しています。最終的に違反が確認されれば、アップルは世界の年間売上高の10%に達する罰金に直面する可能性がある。EUは来年3月に最終決定を発表する予定だ。
アマゾンは1.86%下落した。「ビジネスインサイダー」が月曜日に報じたところによると、アマゾンはOpenAIのChatGPTと競合する消費者中心のAIチャットロボットを開発しており、今年後半に発表される可能性がある。『ビジネスインサイダー』によると、このチャットロボットサービスのコードは「Metis」で、Webブラウザを通じてアクセスし、新しいベースモデルによってサポートされるという。アマゾンはこれまでAlexa音声アシスタントの新バージョンをリリースする予定だったが、MetisとAlexaは同じインフラストラクチャを使用する。
この1年間、アマゾンはアマゾンのネットワークサービスと業務全体における人工知能の生成の勢いを示すために努力してきた。人工知能技術コンテストで遅れているという見方に反論しようとした。「ビジネスの内幕」によると、「Metis」プロジェクトに直接参加しているアマゾンのアンディ・ジャシー最高経営責任者は、これまで、顧客に新しい人工知能の基礎モデルを作成させ、既存の基礎モデルを使用したり、人工知能アプリケーションを構築したりする3層の人工知能戦略を述べてきた。
礼来は0.70%上昇した。先週金曜日、礼来が発表したダイエットと糖尿病薬（商品名MounjaroとZepbound）に関するデータによると、肥満患者の閉塞性睡眠時無呼吸症状を軽減することができる。この発表後、睡眠関連疾病機器を製造する会社の株価は月曜日に大幅に下落した。例えば、CPAP機器を製造するResMedは11%下落し、睡眠時無呼吸移植機器メーカーのInspire Medical Systemsは17%下落し、家庭用医療機器サプライヤーのAdaptHealthは8.1%下落した。
礼来薬の最新の成果は「肥満と睡眠時無呼吸の治療史上の画期的な試験」と呼ばれている。アナリストによると、肥満関連疾患に対するダイエット薬の広範な影響を示すデータが多くなるにつれ、医療機器メーカーが直面するストレスは日増しに増大している。今回の株式売却事件は、昨年の糖尿病機器メーカーの株価急落の再現であり、当時市場はGLP-1類薬物が業界を根本的に変えることを懸念していた。
テスラは0.23%下落した。テスラは今年に入ってから、コスト削減のために大規模なリストラを開始し、従業員数は昨年末の14万人超から約12万1000人に減少し、14%超の減少幅となり、当初の10%削減の予想を上回った。テスラの大規模な人員削減は2017年以来5回目。また、テスラの第1四半期の納入量と売上高はいずれも下落し、純利益は大幅に減少した。テスラもエネルギー貯蔵プロジェクトやロボット量産計画など、新たな成長機会を模索している。マースクCEOは最近、人型ロボットについて楽観的な見方を示しており、関連製品の年間生産量は10億台に達する可能性があり、オプティマスロボットの年間生産量は約1億台に達する可能性があると述べている。
大手銀行株が軒並み高となった。ゴールドマン・サックス、シティグループは2%超、ウェルズ・ファーゴ、ベアード、バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン・チェース、UBSは1%超、モルガン・スタンレーは1%近く上昇した。
エネルギー株の上昇幅が大きい。米国のエネルギー、帝国石油は4%、マーフィー石油は4%、西側石油、コフィー石油は3%、エクソンモービルは3%近く、シェブロン、シェル、英国石油は2%、ブラジル石油は1%以上上昇した。
シェブロンは2.60%上昇した。シェブロンは月曜日、上流の点検と操業停止が第2四半期の1日当たり6.5万バレルの石油当量の生産量に影響すると予想していると明らかにした。下流の点検には3億～4億ドルがかかる見込みで、主にカリフォルニア州の製油所のメンテナンスに使用される。
人気の中概株の多くが上昇し、ナスダック中国金龍指数は1.30%上昇した。新東方は7%超上昇し、理想自動車、蔚来は3%超上昇し、小鵬自動車、富途控股は2%超上昇し、騰訊音楽、網易、アリババは1%超上昇し、京東、微博、愛奇芸、百度は小幅上昇し、手伝い、頑張り、ピッピッピッと1%超下落した。