米国時間の水曜日、チップ大手クアルコムは2023年9月24日現在の2023年度第4四半期と年間業績を発表した。第4四半期、同社の売上高は86億7000万ドルで、前年同期の113億9000万ドルから24%減少した。純利益は14億8900万ドルで、前年同期比48%減少した。2023年度の売上高は前年同期比19%減の358億20万ドル、純利益は同44%減の72億32万ドルだった。
クアルコムの業績は前年同期より大幅に下落したが、同社は2024年度第1四半期に対して、予想を上回る91億ドルから99億ドルの売上高を見込んでいる。クアルコムの株価はポスト取引で3%超上昇した。
クアルコムの業績はスマートフォン業界と密接に関連しているが、スマートフォン市場は過去2年以上低迷している。
それだけでなく、ファーウェイの「5 Gスピード」の回帰に伴い、クアルコムはファーウェイの注文を失うと考えられている。新たに発売されたMate 60シリーズのおかげで、ファーウェイは現在の携帯電話市場の最大の変数となっている。Counterpointが発表した販売報告書によると、華は第3四半期の販売台数が前年同期比37%増加し、12.9%の市場シェアで第6位となった。
これについて、クアルコムのアンモンCEOは財報会で、「当社の4 G SoC（システム級チップ）をファーウェイに販売する計画はこれ以上ない。将来を展望すると、クアルコムへのファーウェイの貢献は非常に小さいだろう。当社のアンドロイド顧客は成長を続けており、中国におけるアンドロイド顧客の発展の軌跡を変えることはない」と述べた。
携帯電話チップの売上高は前年同期比27%減
業務構造を見ると、クアルコムの主要業務はチップ製品を主とする半導体業務（QCT）と、知的財産権の授権を担当する技術許可業務（QTL）の2つのプレートに分けることができる。
2023年度第4四半期、クアルコムQCT事業の売上高は73.7億ドルで、前年同期比26%下落した。このうち、クアルコム携帯電話チップの売上高は前年同期比27%減の54.6億ドル、自動車事業はQCT部門のハイライトとなり、売上高は前年同期比15%増の5億3500万ドルに達した。IoT事業は前年同期比31%減の13億8000万ドルだった。ライセンス事業QTLでは、クアルコムの第4四半期の売上高は前年同期比12%減の12億6000万ドルを達成した。
顧客側は、今年初め、クアルコム側は2026年までアップルに携帯電話用の5 Gモデムを提供し続けると表明していた。アナリストはこれまで、アップルが今年は異なるモデムを使用すると予想していたが、アップルはクアルコムと契約を継続し、クアルコムの5 G技術面での優位性と協力価値を示した。
業界では、多くの機関が先日発表した報告書で、スマートフォン市場の回復信号が近づいていると予測している。
Counterpointの携帯電話販売台数の月例報告によると、2023年第3四半期、中国のスマートフォン販売台数は前年同期比3%減少し、前年同期比の減少幅は縮小し、市場が底をついた可能性があることを示している。IDCによると、第3四半期の出荷台数は全体的に減少傾向にあるが、8月以来の複数の爆発的な新製品の発売に伴い、中国のスマートフォン市場は暖かくなり、社会各界のスマートフォンへの関心は上半期より明らかに高く、消費者の需要は好転した。
IDC中国携帯電話の月間sale out小売データによると、今年第3四半期の中国スマートフォンの実質小売台数は前年同期比0.4%増を実現し、10月前半も前年同期比の増加傾向が続いている。同機構は、中国のスマートフォン市場の出荷量が2023年第4四半期に曲がり角を迎え、約10四半期ぶりの反発を実現する見込みだと予測している。
端側AI能力の強化
従来の業務に加え、近年では高域周波発生力AI。
マイクロソフトは今年5月、クアルコムプロセッサー上でオフラインAIモデルを実行する計画を発表した。Metaは7月、大言語モデルのLlama 2が2024年にクアルコムチップベースの携帯電話とPCで動作すると発表した。
先日開催された2023ドラゴンサミットで、クアルコムはWindows 11 PC向け、後者はスマートフォン向けの第3世代ドラゴン8を発表した。クアルコムは2つの新しいチップの設計の中で、いずれも端末側の生成式AI体験の需要を考慮して、その中で、第3世代仙龍8はクアルコム初の生成式AIのために作られたモバイルプラットフォームで、端側の百億パラメータの大モデルをサポートして、一方、竜X Eliteは、端末側で130億を超えるパラメータを実行する生成式AIモデルをサポートしている。
アンモン氏は、「私たちが生成型人工知能の時代に入るにつれて、私たちはかつてない革新的な歩みを見てきました。デバイス上のGen AIはクラウド上のGen AIと並行して発展しており、それによって新しい用途を実現しています。それは私たちとデバイスの対話方式を変え、ユーザーの体験をより直感的で個性的にし、プライバシーと安全性を高める可能性があります。私たちはクアルコムをスマートフォン、次世代ノートパソコン、XR、自動車デバイス端末として確立しました。Gen AIのリーダー、私たちは十分な準備ができており、この機会から利益を得ることができます。」