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  2024年上半年,特斯拉市值累计蒸发1614亿美元,成市值下跌最多的标普500指数成分股。进入下半年的第二天,特斯拉公布了第二季度的交付数据。
  数据显示,特斯拉第二季度交付新车44.4万辆,同比下滑4.8%。这是该公司交付量连续第二个季度同比下滑。不过,当季交付量超过市场预期的43.93万辆,也是一年来首次超出预期。
特斯拉2024年第二季度交付数据特斯拉官网

  超预期的交付量推动特斯拉周二大涨10.2%,市值大增682亿美元。杠杆投资者交易活跃的GraniteShares每日1.25倍做多特斯拉主动性ETF当天也大涨12.72%;期权投资者对特斯拉的看涨情绪还创下三年多新高,他们押注特斯拉股价将在接近六个月高点的基础上继续上涨。
  但对于特斯拉的前景,业内的看法还是呈现分化之势。市场研究公司Edmunds主管Jessica Caldwell表示,“随着降价和激励措施的愈发频繁,特斯拉吸引消费者注意力的效果越来越差。”
  但市场也不乏看多者。Wedbush董事总经理、资深股票分析师Daniel Ives在发给《每日经济新闻》记者的邮件中称,“特斯拉最糟糕的时期已经过去了。”谈及未来特斯拉股价的上涨因素时,Ives指出,特斯拉是整个市场上最被低估的人工智能公司,下个月的“Robotaxi Day”将成为特斯拉的关键历史时刻,这将是特斯拉短期内股价上涨的催化剂。
  Q2销量同比两连降,但超市场预期
  北京时间7月2日(周二)晚间,特斯拉公布的数据显示,公司第二季度交付新车44.4万辆,环比增长14.8%,但同比下滑4.8%。这是连续第二个季度交付量同比下滑。
  作为电动汽车行业的风向标,特斯拉的交付数据受到了分析师的密切关注,希望找到公司恢复增长的迹象。今年一季度,特斯拉的交付量经历了2020年以来的首次同比下滑,部分原因是停产。
路透社

  CNN报道称,特斯拉第二季度销量同比下降表明电动汽车市场的竞争加剧。尽管电动汽车的整体销量持续增长,但整个行业的增长速度已被证明低于预期。
  在最为关键的中国市场,虽然在整个第二季度,特斯拉在国内的销量环比上升了10.2%,但由于竞争对手先后推出价格更低的电动汽车车型,特斯拉在中国市场也面临着不小的竞争。乘联会的数据显示,特斯拉6月份售出了71007辆上海超级工厂生产的电动汽车,同比下降24%,环比下降2.2%。
  为了提振销量,7月1日,特斯拉中国在微博宣布,推出限时购车优惠政策,针对主力车型Model 3和Model Y推出“5年0息”优惠活动和低息购车等多项优惠,相比标准年费率2.5%,可以省下超2万元的利息。
  在美国市场,《每日经济新闻》记者注意到,特斯拉的市场份额也在缩小。根据Motor Intelligence的数据,5月份特斯拉在美国电动汽车销量中占近一半,而上年同期的份额为60%左右。
  实际上,美国电动汽车需求的疲软不仅影响了特斯拉,福特汽车等老牌车企和Rivian这样的后起之秀也都受到了冲击,因为事实证明,消费者抛弃燃油车的意愿不像预期的那么强烈。
  不过,由于第二季度的交付量超过了市场预期,且是一年来首次超预期,市场的反应还是非常积极。
  数据公布当天,杠杆投资者交易活跃的GraniteShares每日1.25倍做多特斯拉主动性ETF大涨12.72%;期权投资者对特斯拉的看涨情绪还创下三年多新高,他们押注特斯拉股价将在接近六个月高点的基础上继续上涨。
雅虎

  对特斯拉前景,业内观点分化
  对于特斯拉的前景,业内的看法呈两极分化。
  市场研究公司Edmunds主管Jessica Caldwell表示,特斯拉正受到车型老化的困扰,第二季度交付量下降并不令人震惊,“我们已经看到特斯拉通过降低价格和增加激励措施来刺激需求,但在美国市场没有取得太大的成功。特斯拉的日子过得十分艰难,当前电动汽车销售放缓,许多竞争对手也推出了激励措施,而且随着降价和激励措施的愈发频繁,特斯拉吸引消费者注意力的效果越来越差。”
  而在第二季度的交付数据发布前,富国银行分析师就称,由于电动汽车市场的竞争激烈,特斯拉的毛利率可能受到影响。该行分析师Colin Langan称,“需求下降和价格削减回报减少导致特斯拉交付增长下降”。他建议出售特斯拉股票,预计特斯拉的汽车毛利率将下降。
  另一方面,特斯拉的多头则丝毫不掩饰其对特斯拉后续的看好。华尔街投行Wedbush董事总经理、资深股票分析师Daniel Ives在发给《每日经济新闻》记者的邮件中称,“在全球电动汽车需求仍不稳定的情况下,市场原本预计特斯拉第二季度的交付数据将明显不及预期,但特斯拉却在关键时刻交出了强劲的答卷。简而言之,特斯拉最糟糕的时期已经过去了。”
  第二季度的交付数据发布后, Ives及其团队已将特斯拉的目标价从275美元上调至300美元,且在牛市情景下,明年的目标价为400美元。“在经历了2024年动荡的开局之后,我们相信特斯拉的需求端已经发生了重大的积极改变,第二季度的交付数据超预期,标志着特斯拉在今年下半年和2025年的‘重大转折’。我们相信特斯拉将在未来几个季度内实现全球年销量200万辆的目标,并在2025年取得明显的增长势头和更好的业绩。”Ives写道。
  Ives认为,特斯拉未来股价上涨的关键在于,特斯拉是整个美股市场上最被低估的AI公司,而马斯克和特斯拉还将在8月8日迎来历史性的“Robotaxi Day”,这将为特斯拉的FSD和自动驾驶的未来埋下伏笔。他认为,下个月的“Robotaxi Day”将成为特斯拉的关键历史时刻,这将是特斯拉短期内股价上涨的催化剂。Ives甚至指出,在牛市情景下,特斯拉FSD板块的估值可能达到1万亿美元。
谷歌

  在第二季度的数据发布后,马斯克在X上就自动驾驶发帖称:“一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题,同时机器人Optimus开始量产,任何仍持有空头头寸的人都会被消灭,即便是比尔·盖茨也不例外。”
  而在汽车产品之外,有分析认为,储能产品也给特斯拉带来了一线希望,但挑战在于如何将增长转化为有意义的收入。第二季度,特斯拉部署了9.4GWh的储能产品,创下单季度部署量历史新高,高于第一季度的4053兆瓦时,这意味着公司2024年上半年的储能部署量几乎达到了去年全年的水平。
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