米国時間6月28日、FRBが最も重視しているインフレ指標である米国の5月コアPCEはインフレが著しく低下したことを示し、市場はFRBが今年金利を下げる可能性を高めたとみている。
欧米株式市場は多くが下落した。米株「セブンシスターズ」が急落。その中でアップルは1.6%下落し、4連騰の動きを終息させ、アマゾン、グーグルAは過去最高から離脱し、英偉達は2日連続で下落した。ナイキは20%近く下落し、主流の投資家は続々と増加格付けを撤回した。
米国のインフレ水準が著しく低下
来週の非農業就業データの表現に注目
マクロ面では、米商務省が発表したデータによると、米国の5月のPCE物価指数の前月比伸び率は4月の0.3%から0に下落し、2023年11月以来の最低記録となり、市場の予想に合致した。前年同期比の伸び率も前月の2.7%から2.6%に低下し、予想通りだった。変動の大きい食品やエネルギー価格を除くと、5月のコアPCE物価指数は前年同月比の伸び率が2021年3月以来の最低を記録した。つまり、4月の2.8%から2.6%に下落し、予想にも合致した。一方、5月のコアPCE物価指数の前月比伸び率は0.1%で、2023年12月以来の最低を記録した。
上記のデータが発表された後も、トレーダーはFRBの9月の金利引き下げに約65%を賭けており、年内に2回の金利引き下げの可能性が最も高いと予想している。
しかし、一部のFRB関係者は慎重な姿勢を示している。今年の投票委員会、サンフランシスコFRBのデイリー議長は、PCEデータは金融政策が機能していることを示しており、今のところ金利低下のタイミングを判断することはできないと述べた。FRBのバーキン氏は、中性金利の転換に対する考え方に開放的であり、政策上「慎重に行動する」と述べ、金利引き上げが思うように経済を制限しておらず、経済の「顕著な」実力を見ているという見方を受け入れたいと表明した。金利引き下げの見通しについては、展望ガイドラインを発表する適切なタイミングではない。
また、米ミシガン大学の6月の消費者信頼感は最終的に初値から回復し、年間インフレ予想は3%に低下した。データによると、米国の6月ミシガン大学消費者信頼感指数の最終値は68.2、予想65.8、初値65.6、5月の最終値は69.1だった。米国の6月1年間のインフレ率の予想最終値は3.0%、予想3.2%、初値は3.3%、5月最終値は3.3%だった。
バンク・オブ・アメリカは、来週の米非農業雇用データがFRBの政策経路を判断する上で重要だと考えている。
米株「セブンシスターズ」が急落
テスラ上半期は最下位
現地時間の6月28日、米株は高値をつけて下落し、3大株価指数はいずれも小幅に下落した。Windデータによると、ダウは0.12%、スタンダード500指数は0.41%、ナノ指は0.71%下落した。
欧州の3大株価指数は終値で下落した。Windデータによると、終値までにドイツのDAX指数は0.13%上昇した。フランスのCAC 40指数は0.68%下落した。英国の富時100指数は0.19%下落した。
米株「セブンシスターズ」が急落。その中でアップルは1.6%下落し、4連騰の動きを終息させ、最新の時価総額は32297億ドルで、米株2位だった。マイクロソフトは1.3%下落し、これまで3日連続で最高値を記録し、最新の時価総額は33219億ドルで、米国株市場で最も高かった。アマゾンは2.32%下落し、株価は過去最高を離れ、時価総額は20111億ドル、奈飛は1.38%、グーグルAは1.76%下落し、最高を脱した。「元宇宙」Metaは2.95%下落した。英偉達は0.36%下落し、2日連続で下落し、最新の時価総額は30391兆ドルで、米株3位だった。
チップ株の多くは上昇し、マイクロコア科学技術は2.31%、クアルコムは2.07%、超威半導体は1.72%、台積電気は1.28%、インテルは1.24%、博通は1.19%、アス麦は0.51%下落した。
6月28日は米株の6月の終値で、第2四半期と2024上半期の最後の取引日でもある。上半期、スタンダード500指数は14.48%上昇し、ダウ平均は3.79%上昇し、納指は18.13%上昇した。
米株「七姉妹」のうち、上半期、英偉達累は149.50%上昇し、上昇幅はダントツだった。Metaは42.74%上昇した。グーグルAは30.55%上昇した。アマゾンは27.19%上昇した。マイクロソフトは19.29%上昇した。りんごは9.68%上昇した。テスラは20.36%下落し、最悪だった。
ナイキは20%近く下落した
メインストリームの投資家は増加評価を次々と撤回している
スニーカーやアパレル大手のナイキは19.9%下落し、最新の時価総額は1137億ドル、1日の時価総額は284億1400万ドル（人民元換算で約2064億9700万元）蒸発し、今年に入ってから30.07%下落した。
ナイキの2024年度第4四半期の売上高は予想に及ばず、2025年度の業績ガイドラインを下方修正した。ナイキは2025年度第1四半期の売上高が約10%減少すると予想しているが、市場は3.2%減少すると予想している。また、ナイキは2025年度の年収が中程度の桁減少すると予想しているが、0.91%増加すると予想している。
ナイキが発表した2025年度の業績予想は惨憺たるもので、ウォール街を驚かせ、主流の投資家は続々と増加格付けを撤回した。このうちUBSはナイキの格付けを「買い」から「中性」に引き下げ、目標価格は78ドル、シティはナイキの目標価格を115ドルから102ドルに引き下げた。Stifelはナイキの格付けを保有に引き下げ、目標価格は88ドル。
モルガン・スタンレーとStifelのアナリストは、ナイキの経営陣（Donahoe CEOを含む）に疑問を呈し、このスポーツ会社はかつて揺るがなかった信頼を失っていると述べた。しかし、ナイキの創始者Phil Knight氏は、Donahoeに自信を持ち、全力で支持しているとメディアに語った。
バフェット氏、53億ドルの株式を寄付
6月28日、「エクソダス」バフェット氏はこれまでで最も高額な年間慈善寄付を完了し、5つの慈善団体に53億ドルのバークシャー・ハサウェイ社の株式を寄付した。
金曜日の声明によると、この伝説的な投資家は8月に94歳になり、自身が保有するバークシャーA株8674株を1300万株以上のB株に転換する。合わせて約993万株の株式がビルとメリンダ・ゲイツ財団に寄付され、残りの株式は彼の亡き初代妻にちなんだスーザン・トンプソン・バフェット財団、そして彼の子供ハワード、スーザン、ピーター・バフェットが率いる3つの慈善団体に寄付された。
寄付が完了した後も、バフェット氏はバークシャーA株207963株、B株2586株を保有し、時価総額は約1300億ドルだった。1965年からバークシャー・ハサウェイを司るバフェット氏は、同社で蓄積した富を慈善事業に活用することを約束しているという。バフェット氏は2006年から毎年、この5つの慈善団体に寄付を行っている。
ロシア、日本のロシア境界付近での軍事演習計画に強く抗議
新華社通信によると、ロシア外務省は28日、ロシアとの国境付近での日本の合同軍事演習計画について、ロシア側が駐ロシア日本大使館に強く抗議したと発表した。
日本が7月19日から25日にかけてロシアとの国境に近い北海道でドイツとスペインとの合同軍事演習を計画していることが明らかになり、ロシア側は強く抗議した。ロシア側は、ロシア極東地域の境界付近で域外NATO加盟国と協力して挑発的な軍事活動を展開することを決して許さず、ロシアの安全に対する潜在的な脅威と見なしている。
ロシア外務省は、岸田文雄首相の政府の無責任な政策が北東アジアとアジア太平洋地域の緊張をエスカレートさせ、日本を危険な道に進ませたと強調した。ロシア側は反体制措置を十分にとり、防御能力を強化し、ロシアの主権を保護する。