최근 에릭슨이 중국 지역 업무를 전략적으로 조정하고 연구개발 직책을 대면적으로 감원할 것이라는 시장 소문이 돌고 있다.
3월 12일, 21세기 경제보도 기자가 상해 에릭슨빌딩에서 실탐해보니 현재 그 상해판공실은 여전히 정상적으로 운영되고있으며 수시로 사람들이 출입하고있다.그러나 감원 소식은 빈털터리가 아니다. 현장의 한 에릭슨 직원은 기자에게 감원 소식이 매우 갑작스럽다는 것을 알게 되었다고 말했다.
"3월 7일 당일 우리는 온라인 회의에 접속했다. 회의 인원 규모는 1000명 안팎이었다. 한 외국 지도자는 에릭슨 packet core (속칭 핵심망) 업무 부서가 감원을 진행할 것이라고 말했다. 회의 시간은 30분 안팎이었다. 회의에서 직원들이 감원 원인, 시간 및 규모를 속속 질문했다. 이 지도자는 모두 잠시 명확하지 않다고 말했다.오늘까지 HR도 우리를 찾아 대화하고 배상방안을 소통하지 않았고, 모두들 아직 정상적으로 출근하고 있지만 모두 안개"라고 말했다.이 직원은 이렇게 말했다.
알아본데 따르면 이번 에릭슨이 감원한"중재해구"는 packet core (속칭 핵심망) 사업부에 집중되였다. 현재 상해사무실이 있는 에릭슨빌딩 10층내의 연구개발인원은 기본적으로 모두 이 부문에 속하며 인원규모는 1000명 좌우이다.
이와 동시에 에릭슨빌딩내의 한 물업인원은 21세기 경제보도기자에게 에릭슨 상해부문이 전부 철수할 가능성은 크지 않은것 같다고 표시했다."작년 말에 에릭슨 사무실은 많은 사무용 설비를 반입하여 교체하기도 했는데, 여기에서 장기적으로 발전하겠다는 뜻으로 느껴졌다."
이에 대해 에릭슨 측은 언론에"에릭슨은 전 세계적으로 연구개발팀을 풍부하게 해 업무와 사용자에게 더욱 밀착하는 동시에 소프트웨어 디자인의 탄력성과 비용 효율을 높이고 있다"고 화답했다.중국 사용자에 대한 약속을 계속 지킬 것이며 중국 시장에서 물러나지 않을 것이다.
상술한 에릭슨 상하이 사무실 직원은 기자에게 핵심 네트워크 부서가 조정되더라도 에릭슨의 모든 업무가 중국에서 철수하는 것은 아니며, 현재 에릭슨의 중국 시장 클라우드 및 무선 업무는 여전히 정상적으로 운영되고 있다고 말했다.
화웨이, ZTE'포위 토벌'에 직면하다
소문대로"상하이 사무실을 모두 철수"하든 아니든, 에릭슨이 현재 중국 시장에서 직면하고 있는 심각한 도전은 여전히 의심할 여지가 없는 사실이다.
시장 경쟁 상황을 보면 통신업계 권위 있는 컨설팅 회사인 DellOro가 최근 발표한 보고서에 따르면 화웨이는 32% 의 수입 점유율로 2023년 전 세계 5G 무선 장비 시장에서 1위를 차지했으며 2021년 이후 처음으로 점유율 향상을 이뤘다.반면 2위인 에릭슨의 수입 점유율은 2023년에 비교적 뚜렷한 하락세를 보였다.중국 시장에 초점을 맞추어 2023년 에릭슨의 중국 모바일 기지국 집채 시장 점유율은 화웨이, ZTE, 노키아에 뒤진 4위를 차지했다.
실제로 이는 2023년 각 사업자가 발표한 집채 데이터에서도 어느 정도 실마리를 알 수 있다.
작년 최대 규모의 5G 기지국 입찰 프로젝트의 경우, 당시 차이나모바일이 공개 입찰하여 구매한 제품은 5G 700M 매크로 기지국과 5G 2.6G/4.9G 기지국으로, 구매 규모는 각각 23141개소와 6만 3800개였다.이 중 2.6GHz/4.9GHz 대역 입찰에서 1차 낙찰 후보는 화웨이로 50.04% 를 차지했다.두 번째로 후보자 중싱통신을 낙찰받아 23.35% 를 차지했습니다.세 번째 낙찰 후보는 에릭슨으로 16.33% 를 차지했다.700MHz 주파수 입찰에서 에릭슨이 받은 시장 점유율도 화웨이와 ZTE보다 훨씬 못하다.
21세기 경제보도 기자가 총체적으로 정리한데 따르면 이번 입찰에서 화웨이, 중흥의 락찰금액은 각각 41억원, 20억 7000만원 좌우로 에릭슨의 6억 3000만원의 락찰금액보다 훨씬 앞섰다.
이 외에도 에릭슨 자체의 실적 상황도 지속적으로 압박을 받고 있다.2023년 4분기 에릭슨의 총수입은 286억 스웨덴 크로나 (약 193억 9700만 원) 로 전년 동기 대비 19.66% 감소했고 총이익률은 39.8% 였다.2023년 한 해 동안 에릭슨의 구조조정 비용을 제외한 총수입은 1044억 스웨덴 크로나 (약 708억 500만 원) 로 총이익률은 39.6% 였다.이 중 매출은 전년 동기 대비 17% 감소했는데, 주요 원인은 네트워크 부문 수입이 23% 감소했기 때문이다.
이와 함께 에릭슨은 5G 장비 수요가 올해 더 하락할 것으로 전망했다.에릭슨의 최고 재무 책임자인 Carl Mellander는 인터뷰에서 회사가 올해 감원을 포함한 비용 절감을 더 고려할 수 있다고 말했다.
5G 기지국 건설'냉각'
ZTE, 화웨이 등 경쟁자들이'호시탐탐'노리고 있는 가운데 에릭슨 자체의 5G 사업 확장도 시장 규모에서 한계를 보이고 있다.
최근 몇 년 동안 중국의 5G 건설이 부단히 가속화됨에 따라 5G 시대는 이미 도중에 이르렀다. 이동통신 글로벌 업계 조직인 GSMA는 2023년 3분기 말까지 전 세계 106개 국가와 지역의 277개 운영업체가 5G 서비스를 출시하고 481만 개의 5G 기지국을 배치했으며 5G 사용자 규모는 14억 2천만 가구를 넘고 침투율은 16.6% 에 달한다고 집계했다.
이와 동시에 단일 기지국 건설의 한계 비용도 점차 낮아지고 있다. 5G 네트워크 건설 비용을 예로 들면, 한 통신업계 종사자는 21세기 경제보도 기자에게 전자파 주파수가 높을수록 파장이 짧고, 전파 거리가 가까울수록 신호가 쉽게 감쇠되는 물리적 특성 때문에 주류 C-Band에서 5G 네트워크 건설을 진행하는 비용이 스펙트럼이 3GHz 이하에 집중된 4G보다 훨씬 높다고 지적했다.
"한편으로는 동등한 커버리지 규모를 달성하려면 5G 기지국 수가 4G보다 많을 수밖에 없다. 다른 한편으로는 대역폭, 저시간 지연의 무선 신공구 기술은 5G가 더 고성능의 처리 칩, 무선 주파수 유닛 및 대규모 안테나 어레이 등을 채택하도록 요구해 5G 기지국의 건설비를 더욱 높였다"고 이 관계자는 말했다.
중국 시장을 예로 들면, 공업정보화부의 통신업 통계 공보에 따르면 5G 기지국의 단일 투자는 4G 기지국의 2~3배이다.2019년부터 2022년 말까지 3대 사업자가 5G 네트워크에 사용하는 CAPEX (고정자산투자) 는 누계 5800여억 위안에 달했고, 5G 기지국 231만 개를 건설했으며, 기지국당 평균 25만 위안을 채산했다.2019년 말 현재 중국 시장의 4G 기지국 총량은 544만 개이며, 3대 사업자의 4G 네트워크 CAPEX는 누계로 5068억 위안에 달하며, 기지국당 평균 투자액은 9만 3000위안에 불과하다.
2023년 전 세계 무선 접속 기기의 시장 수입 규모는 378억 달러로 2022년의 414억 달러에 비해 9% 감소했으며, DellOro는 2024년에도 4% 하락할 것으로 예상하고 있다.
따라서 에릭슨과 같은 장비 제조업체의 가장 중요한 고객인 사업자로서도 자본 지출과 집채 규모를 점차 줄이고 있다.
앞서 차이나텔레콤은 공고에서 2023년 이동망 투자가 전년 대비 2% 하락한 315억 위안으로 자본지출에서 차지하는 비율이 31.8% 로 2022년에 비해 2.8% 포인트 낮아질 것이며, 이 회사는 2023년 사용 가능한 5G 기지국 수가 122만 역에 달할 계획이라고 밝혔다.
또 차이나텔레콤의 2023년 광대역망 투자도 전년 대비 16% 하락한 155억 위안으로 자본지출의 15.7% 를 차지해 2022년에 비해 4.4% 포인트 낮아졌다.반면 운영 시스템과 인프라 투자는 전년 동기 대비 6% 감소한 140억 위안으로 2022년에 비해 1.9% 포인트 낮아졌다.
차이나유니콤의 경우, 이 회사는 구체적인 자본 지출 구조를 발표하지 않았지만, 이 회사는 이전에 5G의 자본 지출 정점은 주로 2020~2022년에 집중되어 있으며, 이 3년 동안 차이나유니콤의 매년 네트워크 지출 계획은 700억 정도이며, 그 중 5G의 투자는 350억 정도를 차지한다고 공개적으로 밝힌 바 있다.이 회사는 3 년 동안 지속되면 5G에 대한 투자가 감소하기 시작할 것이라고 말했다.
2023년부터 차이나유니콤의 5G 건설에 대한 투자가 줄어들 것이라는 얘기다.
차이나모바일은 공고에서"2020년부터 2022년까지의 5G 투자 정점이 지났다"며"올해 차이나모바일의 5G 네트워크 투자 계획은 830억 위안 정도로 작년보다 130억 위안 정도 하락할 것"이라고 직언했다.연간 CAPEX(자본지출)는 작년보다 20억원가량 하락한 1천832억원가량으로 예상된다.만약 중대한 특수사항이 없다면 회사의 향후 2년간 총체적자본지출은 점차 하강추세를 유지하여 2024~2025년 CAPEX가 수입에서 차지하는 비률을 20% 이내로 낮추기 위해 노력할것이다.
차이나모바일은 회사가 고객의 수요, 시장 경쟁, 투자 수익 등 요소를 종합적으로 고려하여 네트워크 투자를 합리적으로 계획하고 네트워크 품질과 투자 효익을 확보할 것이라고 지적했다.