赤いハンカチを回したり、ヤンコ踊りをしたり、スーツケースを引きずったりしてお年玉を配ったり……英偉達の黄仁勲CEOはその定番の毛皮を脱いで、新春限定の「東北大花ベスト」の衣装で中国を閃いた。
黄仁勲氏はこのほど、北京、上海、深センにある英偉達氏の事務室を訪れ、会社の年次総会の現場に現れた。彼が前回中国に来たのは2019年12月で、当時は英偉達が蘇州でGTC（GPU TECHNOLOGY CONFERENCE）大会を開催していた。
黄氏の今回の日程は政府関係者との面会には触れておらず、主な目的は中国大陸の従業員に新年の挨拶を送ることだという。
しかし、GPU、AI分野での長年の深耕により、英偉達はAIが構築した鉄の王座に座っていたが、米国の「チップ禁止令」や英偉達の「中国特供版」チップが冷遇されるなどの状況に直面し、黄仁勲の出現は「黄さんは国内の顧客をなだめるために来た」という連想を抱かせるのは難しい。
2024年、「中国特供版」の英偉達AIチップはまだ打てるだろうか。国産AIチップ業界はどのように「頭角を現す」ことができるのか。「英偉達が大陸市場に参入できる製品の性能が国産チップに対する競争力を失っていることを考慮すると、確かに多くの大手顧客が国産チップを考慮し始めており、現在は主にファーウェイの昇騰910 Bである」と、国内のAIチップ会社の研究開発者である秦Xin（仮名）氏は「中国経営報」記者に語った。「国産サプライチェーン、特に国産OEMを発展させて台積電の不足を補うことは、2024年の国産AIコンピューティングチップの発展の重点になるだろう」。
無視できない中国市場
黄仁勲氏の「東北大花ベストを着る」動画と写真が広く伝えられるにつれ、2024年1月21日、英偉達側は、黄氏が1月15日、17日、19日にそれぞれ英偉達北京、上海、深セン会社の年次総会に参加したことを確認した。
しかし、英偉達側によると、黄仁勲氏は今回の訪中は主に従業員との再会のためで、他に予定はないという。黄仁勲氏が前回中国に来たというニュースが伝えられたのは半年前で、黄仁勲氏は2023年6月6日に上海を訪問し、テンセント、バイト鼓動、理想自動車、比亜迪、小米などの中国企業の役員と面会する計画だということに気づいた。
今回の低調に比べて、当時はこのニュースが盛んに伝えられていた。しかし、すぐに黄仁勲氏が「来なくなった」というニュースが流れ、そのスケジュールはいくつかの要因でキャンセルされ、黄仁勲氏は当時、中国台北国際コンピュータ展の旅を終えて米国に戻った。
前回の黄仁勲氏の公式訪中は、4年以上前に引き戻さなければならなかった。2019年12月18日、英偉達は蘇州金鶏湖畔でGTC大会を開催し、黄仁勲は約2時間のテーマ講演を行い、コンピュータグラフィックス、AI、高性能計算など多くの分野での英偉達の計画と革新を分かち合った。
2023年は、雄大な「夢の年」と言えるだろう。1年間で、英偉達の株価は234%急騰し、時価総額は兆ドルを突破し、年間売上高は記録的な588億ドルに達する見込みで、インテルとサムスン電子を一挙に上回り、世界の半導体会社1位の座に登ることができた。この年、黄仁勳は「2023 GTC」大会で「AIのiPhoneの時刻が来る」と判断した。
チップ全体、特にAIチップの「皿」の中で、中国市場は無視できない市場の存在である。米紙ウォールストリート・ジャーナルによると、70億ドル規模の中国のAIチップ市場で、英偉達のシェアは90%を超えた。
黄仁勲氏は2023年末にメディアの取材に応じ、中国市場は雄大な売上高の約20%を占めていると述べた。聞くところによると、現在、英偉達中国区の従業員は延べ3000人近く規模である。
英偉達は北京、上海、深センの3つのオフィスで主に何をしていますか。どんな機能がありますか。記者は英偉達中国側に連絡したが、投稿までしばらく返事がなかった。しかし、Altera中国区販売元総監の趙典鋒氏は、「英偉達は中国の3つのオフィスで米国の他のチップ会社と差が少ないはずだ。これらのオフィスには販売があり、現場のエンジニアもいて、技術サポートをしていて、機能があまりよくない」と話した。
注目すべきは、爆発が続く新エネルギー車の分野で、勇壮な達也氏が自動運転チップという市場をしっかりつかんでいることだ。自動車事業は、データセンター、ゲーム、専門可視化から独立した4番目のブロックであり、同社の新たな成長エンジンともされている。現在、中国市場では自動運転チップの80%以上が英偉達から来ている。
言い換えれば、英偉達の「中国特供版」AIチップがいくら中国の顧客の期待を受けなくても、中国の新エネルギー車企業の自動運転チップを供給する乗船券を手に入れることができる。
国産サプライチェーンがチャンスを迎える
2022年、米政府は中国市場に対するAIチップの輸出制限措置を一連発表し、英偉達は中国市場にA 100とH 100チップを提供できなくなった。2023年10月、米国は再び半導体輸出規制の新規制を更新し、英偉達がすでに「格下げ」したA 800とH 800チップは規制範囲内にある。
上には政策があり、下には対策がある。英偉達は迅速にH 100を調整し、米国の規定に合致する中国市場のカスタムチップHGXH 20、L 20 PCIeとL 2 PCIeを発売した。半導体研究機関のSemianaly-sisの調査報告によると、AIモデルの訓練に用いられるH 20は96 GBメモリ、4 TB/sメモリ帯域幅、296 tera-FLOPS FP 8の性能を提供し、理論的にはその全体的な計算力はH 100に比べて80%程度低下した。
しかし、中国のバイヤーは「特供版」H 20シリーズのチップに対して、勘定をしていないようだ。ウォールストリートジャーナル紙によると、2023年11月以来、アリババ、テンセント、バイト・ホッピングなどのヘッドテクノロジー企業は、2024年に英偉達に注文されたチップの数が、これまで購入予定だった、現在は禁止されている英偉達高性能チップよりもはるかに少ないことを英偉達に示してきた。
この件について、記者はアリババ、テンセント、バイト鼓動などの会社側に証明書を求めたが、相手は評価しないと表明した。秦氏によると、英偉達氏は現在、大陸市場に参入できる製品の性能が国産チップに対する競争優位性を失っていることは事実であり、「確かに多くの大手顧客が国産チップを考え始めているが、主にファーウェイ昇騰910 Bである」と述べた。
昇騰910 Bはファーウェイ傘下の海思公司が設計したAIプロセッサーで、昇騰910と昇騰310の2モデルを含む昇騰シリーズのチップが2019年に発表された。昇騰910は主にクラウドAI応用に用いられ、昇騰310は主にエッジ計算などの低消費電力シーンに用いられている。昇騰シリーズチップは、台積電7ナノプロセスを用いて製造され、ファーウェイが自主開発したAI計算フレームワークMindSporeを組み合わせている。
科大訊飛の江涛副総裁によると、昇騰910 Bの能力はすでに英偉達が最新に発売したA 100チップにほぼ対応できるようになった。米国の対中AIチップ輸出規制措置のさらなる高度化に伴い、ファーウェイは910 Bの需要が上昇し、買い手はプレミアムで購入することさえ望んでいる。昇騰910 Bに基づく大規模な智算クラスターインフラストラクチャは、国内の複数の智算センターと電気通信事業者の内部でテストが開始されている。
米国のアナリストによると、短期的には中国企業が英偉達特供金チップを購入するが、本土のチップ代替が完了した過渡期が過ぎると、英偉達中国区の業務確率は米国の「チップ禁止」の犠牲になるという。また、研究機関のTrendForce集邦コンサルティングも、英偉達AIチップの中国クラウドコンピューティング企業における占有率が今後5年間で50%に低下する可能性があると考えている。
「2024年、国産AIチップ全体の市場シェアはまだ推定しにくい。現在、市場には比較的権威のある統計口径が不足しているからだ」と秦氏は述べた。2024年の国内AIチップ市場について、「米国の制裁力がさらに強化され、すぐに国内のAIチップメーカーが非大陸サプライチェーンを使用できない苦境に直面することが予想されるため、国産サプライチェーン、特に国産OEMを発展させて台積電の不足を補うことが、2024年の国産AIコンピューティングチップ発展の重点になるだろう」。
「国産AIチップ企業にとって、コアの鍵は国産サプライチェーンへの移行を実現することであり、この過程ではIPの不足、ツールチェーンなどの必要なサポートの不足、国産代工場の生産能力と良率の問題など、多くの困難に直面することもある」と秦氏は述べた。