올해 애플 비전프로의 출시는 소비자전자업계의 큰 사건으로 새로운 주기를 열 것으로 보이며 업계도 비전프로가 MR (혼합현실) 산업의 대발전을 추진할 것으로 기대하고 있다.
1월 19일 오전 5시 (현지 시간) 애플의 첫 MR 헤드라인 Vision Pro가 미국 홈페이지에서 예약 판매를 시작했다. 예약 시작 18분 만에 재고가 매진됐다. 예약 시작 2시간 만에 출하 날짜가 3월 심지어 4월까지 정해졌다.Vision Pro는 2 월 2 일에 공식적으로 출시되었습니다.
Vision Pro는 광학 부품, 디스플레이 부품, 칩, 인터렉션 혁신에서 과거 VR/AR 단말기에 비해 경험에서 크게 향상된 공간 컴퓨팅 시대를 개척한 모바일 단말기로 여겨진다.또한 Vision Pro의 인터렉션에서의 혁신은 게임, 영상 애니메이션, 생방송, 연예 등 몰입형 MR 콘텐츠의 상업화 공간을 열 수 있을 것으로 기대된다.
제3자 자문기관인 트렌드포스 집방컨설팅은 Vision Pro는 애플이 가상 헤드셋 시장 규모를 확대하는 중요한 포석이며, 동시에 이 제품으로 VR/AR 시장에 진출해 기술 혁신의 선구자가 될 수 있다고 밝혔다.첫 구매가 뜨겁다면 2024년 Vision Pro 출하량은 50만~60만대에 이를 것으로 예상된다.
또 다른 컨설팅 기관인 IDC가 발표한 최신 보고서에 따르면 2023년 전 세계 증강현실 (AR) 과 가상현실 (VR) 헤드업 출하량은 810만대로 전년 대비 8.3% 감소할 것으로 예상된다.보고서는 소니의 PS VR과 메타의 퀘스트3 헤드가 비교적 인기를 끌었지만 거시경제 압력과 상업 분야의 지출 둔화 등 여러 요인으로 전 세계 AR/VR 헤드의 성장을 억제했다고 지적했다.IDC는 메타의 퀘스트 3, 애플의 비전프로(Vision Pro) 헤드에 힘입어 2024년 AR/VR 헤드의 현저한 물량이 눈에 띄게 늘어날 것으로 보고 전년 대비 46.4% 증가할 것으로 전망했다.제조업체로 세분화하면 메타는 2023년 3분기에 55.2% 의 시장 점유율을 차지했으며 2024년에도 전년 동기 대비 성장을 이어갈 것으로 예상된다.
Vision Pro 하드웨어 산업 체인
Vision Pro 본체에는 12개의 카메라, 5개의 센서, 6개의 마이크, 2개의 4K의 Micro OLED 디스플레이, 2개의 칩 M2와 새로운 R1, 1개의 디지털 시계관이 포함되어 있다.또한 Vision Pro는 첫 번째 공간 운영 체제인 VisionOS를 탑재하고 있으며 전문 앱스토어도 있다.
칩의 경우 애플 비전프로는 M 2 + R1 듀얼 칩 설계를 채택했다.그 중 M2 칩의 임무는 임무 수행, 순간 인터렉션, 계산 실행으로 사용자가 헤드 디스플레이 장치를 통해 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 하는 것입니다.R1 프로세서는 위치, 협동, 시각적 이미지 처리 또는 전송 등의 기능을 담당하는 저전력 칩에 속한다.
칩은 줄곧 Vision Pro의 최고 장벽이었는데, 주로 애플이 자체 연구하고 TSMC가 파운드리를 맡았다.WiFi 칩은 브로드컴을 사용합니다.
디스플레이의 경우 Vision Pro의 내부 스크린은 Micro OLED 기술을 사용하여 단일 눈 해상도가 4K에 달합니다.외부 화면은 플렉시블 OLED로 해상도는 1080P이다.이 중 외부 스크린은 LG가, 내부 스크린은 소니가 공급한다.
광학 시나리오의 경우, Vision Pro는 시야각을 확대하고 화면과 렌즈의 거리를 압축하여 모듈의 두께를 줄이는 목적을 달성하기 위해 3편식 Pancake 시나리오를 채택하고 광로 설계를 접는다.
Vision Pro 하드웨어에서도 중국 기업의 참여가 비교적 많다.애플 비전프로 조립, 여러 부품도 중국 업체에 맡겨 중국 공급망 비중이 60% 이상으로 높아질 수 있다는 소식이다.
국성증권이 열거한 Vision Pro 관련 목적물: 전체 기계: 리쉰정밀 (002475), 골주식 (002241), 화친기술 (603296), 억도정보 등 (001314);부품: 순우광학(02382.HK), 수정광전(002273), 조위기전(003021), 코웨이전자(01415.HK), 장영정밀(300115), 동산정밀(002384), 펑딩홀딩스(002938), 징둥팡(000725), 더사이전지(000049), 신왕다(300207), 리노펙트(0025), 궈리광(00027)설비: 제프트 (688025), 심과달 (688328), 화흥원창 (688001), 지립방 (301312), 박석과학기술 (300951) 등.
MR 콘텐츠 생태계의 새로운 기회
하드웨어의 기회뿐만 아니라 투자기관들은 이번에도 Vision Pro가 콘텐츠 산업에 가져다 줄 기회에 촉각을 곤두세우고 있다.
현재 주류 헤드가 물리적 손잡이와 체감 피드백을 위주로 하는 인터렉션 혁신과 달리 Vision Pro의 인터렉션 모드는 제스처와 안구 추적과 같은 자연에 더 가깝다.Vision Pro는 안구 추적이 우수하여 사용자가 메뉴 항목이나 버튼만 주시하면 시스템이 즉시 강조 표시됩니다.
1월 16일, 애플은 Vision Pro 앱스토어를 공식 출시했다.VisionOS 앱스토어에는 Vision Pro를 위해 설계된 앱뿐만 아니라 Vision Pro에서 2D 모드로 실행할 수 있는 IOS 앱도 제공된다.현재 VisionOS 앱스토어에 선보일 예정인 소프트웨어는 마이크로소프트의 오피스줌, 스트리밍 앱 디즈니+ 등이다.
민생증권은 Vision Pro 플랫폼의 콘텐츠 생태 추론은 애플 생태의 평행한 이동, Vision Pro가 휴대폰, 컴퓨터 콘텐츠 생태의 확장으로 더 많은 디스플레이 역할을 할 수 있는 세 부분으로 나눌 수 있다고 주장했다.유니티 생태의 이식, 기존의 VR 콘텐츠는 유니티에서 많이 개발되어 콘텐츠의 이식에 주목한다.네이티브 콘텐츠의 개발, 애플 제스처 + 아이볼 인터렉션을 결합한 네이티브 콘텐츠.핵심은 안구와 제스처 인터렉션의 내용에 주목하고 있으며 애플의 원생에 적합한 가벼운 인터렉션 내용이 먼저 동그라미를 칠 것으로 보인다.
민생증권은 다음과 같은 방향을 따라 배치할 것을 건의한다: 내용/IP 측을 중시하고 영화, 게임, 교육, 사교, 전시 전시 방향이 배치된 회사에 주목한다;이밖에 현재 내용생산은 여전히 PGC를 위주로 하고 새로운 형태의 내용창제의"삽질인"에 관심을 돌리며 XR가상촬영회사, 3D내용엔진, 모델링과 렌더링회사에 관심을 돌리고있다.가창시신(300264), 항신동방(30081), 바오퉁과학기술(30031), 실크로드시각(300556), 판탁수창(301313), 톰캣(300459), 카이잉네트워크(002517), 중문온라인(300364), 리성스포츠(002858), 로만주식(605289), 풍어축문화(30066) 등 관심을 가질 것을 건의한다.