21세기 경제보도 기자 장새남 실습생 양유완 상해 보도
지난 6월 발표 이후 애플의 첫 혼합현실 (MR) 헤드라인 제품이 실질적인 진전을 보이고 있다.
최근 한 매체는 애플이 올해 12월에 1세대 MR 제품인 비전프로를 본격 양산할 것이라는 보도를 내놓으면서 비전프로의 중국 내륙 공급망 비율이 60% 대로 크게 높아졌다.첫 번째 준비물은 약 40만 대이며, 내년 판매 목표는 100만 대이며, 3년째에는 1000만 대에 이를 것으로 예상된다.
애플이'혁명적인 제품'으로 간주하고 있음에도 불구하고 비전프로가 발표된 초기에는 기관과 투자자들이 사실상 낙관적이지 않았다. 애플 주가가 사상 최고치를 기록한 뒤 하락세로 돌아섰을 뿐 아니라 같은 기간 A주 애플 산업사슬, MR 산업사슬이 줄줄이 폭락했다.
그러나 양산 소식이 전해지면서 시장이 다시 활기를 띠고 있다.11월 29일, A주 관련 산업사슬회사의 주가가 변동하여 천음지주, 우환수치통제가 상한가를 기록했고 동니전자, 대항과학기술, 련창전자, 윤흔과학기술, 박중정공 등 주식이 크게 올랐다.
출하량 예상 수수께끼
애플은 지난 6월 세계개발자회의 WWDC에서 애플의 첫 혼합현실(MR) 헤드라인을 발표했다.Apple Vision Pro라는 헤드라인 제품이 출시되어 애플이"혁명적인 제품"으로 불리며 시장을 더욱 흥분시켰다.
3천499달러(약 2만5천원)에 판매되는 이 제품은 내년 초 미국에서 판매를 시작해 내년 말에는 다른 지역에서 판매할 계획이다.
그러나 후속 피드백을 보면 애플 두현 제품은 시장의 광범위한 인정을 받지 못했다. 정가가 높고 판매가 늦었다는 구설수에 올랐을 뿐 아니라 발표 한 달 만에 생산량 감축 소식도 전해졌다.
당시 언론 보도에 따르면 이 기기의 제조 과정을 직접 알고 있는 여러 인사는 애플이 내년 Vision Pro의 생산량 예측을 대폭 하향 조정할 수밖에 없었고, 두현 설비 설계의 복잡성과 생산의 어려움은 애플이 어쩔 수 없이 생산량 목표를 줄인 이유이며, 더 저렴한 버전을 출시하려는 계획도 연기될 수밖에 없을 것이라고 밝혔다.
이 보도에 따르면 애플은 2024년에만 40만대 미만의 비전프로를 생산할 예정이다.이와 동시에 일부 기구는 출하량예상을 낮추었다. TrendForce 집방자문은 당시 2024년 Apple Vision Pro의 출하량이 약 20만대에 불과할것으로 예측했는데 이는 주로 Vision Pro의 생산난이도, 생산능력제한과 관련된다.
당시 한 애플 중국 관계자는 언론에"두현 조업 계획은 보통 시장 상황에 따라 적시에 조정되며, 구체적으로 관련 부서가 통일적으로 조정한다"고 말했다."
9월, 유명 애플 애널리스트 궈밍은 보고서를 발표하여 일부 제로 부품 공급업체의 최대 생산능력에 근거하여 추산하면 Vision Pro의 2024년 출하량은 기껏해야 40만~60만대로 시장이 예상한 약 100만대 이상보다 적다고 밝혔다.
최근 언론 보도와 결합하면 비전프로의 내년 판매 목표가 100만대라면 시장의 당초 예상 수준을 회복한 것으로 보여 어느 정도 시장 회복을 예고하고 있다.
이 출하량 예상 목표에 대해 기자는 애플 측으로부터 확인을 받지 못했다.한 공급망 관계자는 애플 헤드라인 제품 생산에 일부 주문을 하고 있는 것은 사실이지만 양산 목표와 시기에 대해서는 확인할 수 없다고 확인했다.왕래춘 리쉰정밀 회장은 앞서 리쉰정밀이 내년 초 출시될 애플 헤드라인 제품인 애플 비전프로를 생산하기 위해 준비하고 있다고 밝힌 바 있다.
한 산업 관측통은 기자에게"비전 프로는 곧 애플의 주요 이익 성장점이 되지 않을 것이다.작년 말 메타우주가 냉각된 이후 VR 업계는 앞으로 상당 기간 충분한 성장을 이루기 어려울 수 있다"고 말했다.
업계는 미지로 가득 차 있다
현재 업계 현황을 보면, 한편으로는 MR 제품이 포스트 모바일 시대의 핵심 스마트 하드웨어 제품 중 하나가 될 것으로 굳게 믿고 확고히 투입하는 것이다.
골주식은 여러차례 공개적으로 다음과 같이 표시했다. 회사는 VR/MR/AR업종의 미래발전을 낙관하며 이 분야내에서 계속 깊이 경작하고 투입할것이다.란스테크놀로지도 AR/VR 분야에서 이미 고객, 제품, 기술의 배치와 착지가 있으며, 고객에게 제품의 원스톱 솔루션과 서비스를 제공하며, 유리, 금속, 플라스틱, 광학, 카메라, 음향학 모듈러 등 재료와 제로 부품 및 접합 및 조립 등 서비스를 포함한다고 말했다.리쉰정밀은 AR/MR 등 산업이 미래의 광활한 발전 공간을 긍정적으로 보고 있으며, 회사는 일류 고객을 협조하여 공동으로 개발할 것이라고 밝혔다.
21세기 경제보도 기자의 정리에 따르면 A주는 AR/VR 관련 산업사슬에 대응하는 회사가 많다.창잉정밀은 AR/VR은 이미 매출 기여가 있으며, 회사가 중점적으로 배치하는 분야이며, 여러 국내외 중점 고객의 프로젝트가 연구 개발 또는 양산 중에 있으며, 연구 개발 프로젝트가 끊임없이 정착됨에 따라 끊임없이 성장할 것이라고 밝힌 바 있다.박중정공은 회사가 Apple Vision Pro의 조립을 책임진다고 응답한 바 있다.이밖에 장신과학기술, 영남주식, 홍리지회, TCL과학기술, 광봉과학기술, 가창시신, 국광전기 등 회사들이 모두 배치되여있다.
그러나 다른 한편으로는 수익 측면에서 볼 때 여전히 종점이 보이지 않는다.
최근 MR 업계 변동을 보면 시장이 꽤 불안하다.11월, 바이트댄스 산하의 스타제품부문 Pico는 방금 대규모 감원을 선포했다.피코 CEO 저우훙웨이는 감원 당시 내부 발언에서 최근 팀이 내놓은 사업과 업계 시장의 상황을 다시 자세히 돌아보며 현재 VR 업계가 매우 초기 상태라고 판단했다고 전했다."그동안 우리는 업계와 시장의 발전에 대해 비교적 낙관적으로 평가했지만 실제로는 기대만큼 빠르지 않았다."
메타가 발표한 2023 회계연도 3분기 보고서에 따르면 매출은 호조를 보였지만 메타우주 사업의 매출은 급속히 하락했다.회사 산하 이 사업 메타 우주 프로젝트를 담당하는 리얼리티 랩스 (Reality Labs) 부문은 2억 1천만 달러의 수입과 37억 달러의 순손실을 기록했다.그리고 공식 발표에 따르면, 이 손실은 앞으로 점점 더 심해질 것이다.
한 애플 두현 제품 광전 공급업체는 21세기 경제보도 기자에게"회사는 분명히 이 코스를 긍정적으로 보고 있기 때문에 연구개발에 투입될 것"이라며"VR은 미래 혁신의 신형 단말기가 될 것"이라고 말했다."회사는 VR 관련 제품에 대해 소량 생산에 불과하다. 아직 가상현실 시장이 뜨지 않은 데다 VR이 스마트폰처럼 사람 손에 하나씩 들어가지 않고 필수품이 되기 때문에 VR 시장의 규모를 예측할 수 없다."절정이 언제 닥칠지에 대해 이 관계자는 시장의 발전을 지켜봐야 한다고 솔직하게 말했다.
한 두현제품 부품 공급업체도 VR 시장을 긍정적으로 보고 있다. 관련 단말기에 공급하는 부품이 계속 양산되고 있지만 단말기 시장 수요가 적기 때문에 상위 수요는 아직 폭발 단계에 이르지 못하고 있다."아마 2027년에 다시 봐야 할 것 같다. 왜냐하면 우리도 예측하기 어렵기 때문이다."