21세기 경제보도 기자 동정이 상해 보도
2024년이 이미 절반을 넘었고, 해외 전자상거래는 원가를 낮추고 효율을 높이며 정밀화 운영에서 점차 조정되고 있지만, 여전히 성장 난제에서 벗어날 수 없다.2분기 실적 발표에 따르면 아마존의 최대 사업인 전자상거래의 판매는 기대에 못 미쳤고 이베이 수입과 GMV 성장은 1% 에 그쳤다.
"올해 들어 해외 소매시장은 전반적으로 어느 정도 성장을 유지하고 있지만 소비지출 빈도는 상대적으로 낮아지고 유럽과 미국 시장도 마찬가지"라고 장저우핑 본색 싱크탱크 집행원장은 21세기 경제보도 기자에게 말했다.
지속적인 소비 부진은 여전히 주류 전자상거래 시장이 직면한 주요 문제이다. 소비자들은 저가 제품으로 전환하여 테무, SHEIN, 틱톡샵 등 국내 출항 플랫폼이 돌파할 수 있는 공간을 주었다.뱅크오브아메리카 애널리스트들은 중국 전자상거래 플랫폼의 미국 매출이 전년도 150억 달러에서 2024년 400억 달러에 육박할 것으로 전망했다.
소규모이지만 성장속도가 뚜렷한 후발주자에 직면하여 아마존을 대표로 하는 해외전자상거래거두들은 경쟁에 대응하기 시작했으며 일련의 조치를 취하여 저가를 포용하고 류량을 제고하며 해자를 심화시켰다.
업계에서는 거물들의 변혁이 전반 업종을 앞으로 발전시키고있으며 이 과정에서 소비자들은 더욱 많은 실리를 향수하고 시장도 더욱 다원화되고있다고 보편적으로 인정하고있다.
소비 강등, 경쟁 굴기
2024년, 해외 인플레이션의 압력이 여전히 존재하고, 지속적인 인플레이션은 소비자의 구매력을 떨어뜨릴 수 있으며, 소비자의 신뢰가 지속적으로 하락하고, 전자상거래 판매가 직면한 큰 환경은 낙관적이지 않다.
이는 아마존의 최근 실적 발표에서도 알 수 있다.아마존의 2024 회계연도 2분기 실적 발표에 따르면 최대 사업인 전자상거래의 판매는 기대에 못 미쳤다.실적 발표에 따르면 아마존의 전자상거래 사업 순판매는 553억 9천만 달러로 전년 동기 대비 4.6% 증가해 애널리스트들이 예상한 555억 5천만 달러를 밑돌았다.
아마존의 재무 책임자 인 Brian Olsavsky는 재무 보고 회의에서 북미 지역의 소득 증가가 내부 예상보다 약간 낮으며 주로 소비자들이 더 경제적인 상품을 구매하는 경향이 있기 때문이라고 말했다.지역별로 아마존의 북미 부문 순매출은 900억3천300만 달러로 전년 동기 대비 9% 증가했다.
재무 보고 회의에서 아마존 고위층이 분석가들과 논의 한 큰 문제는 경제적 어려움으로 인해 구매자들이 여전히 지출에 신중을 기하고 있다는 것입니다.Amazon의 회장 겸 CEO 인 Andy Jassy는 소비자가 더 싼 상품을 구매하고 있으며 이는 판매 된 제품의 평균 판매 가격이 낮다는 것을 의미한다고 밝혔다.
"소비자들은 가능한 한 가격이 더 낮은 제품을 선택하는 경향이 있다."라고 Jassy는 말했다."우리에게는 컴퓨터, TV, 전자 제품과 같은 고가치 상품의 판매에서 산업 평균보다 빠르게 성장하지만 경제가 더 호황이었던 시기의 성장 속도에 비하면 여전히 느려 보인다."3분기 예상 실적 부진의 주요 원인 중 하나이기도 하다.
다른 전자상거래 회사들도 비슷한 관측을 내놓고 있다.
온라인 홈 플랫폼 웨이페어는 인플레이션과 부동산 시장 침체로 가정용품 구매가 둔화했다.Wayfair CEO Niraj Shah는 현재 가정용품 카테고리의 판매 둔화가"전례가 없다"며"고객들은 가계 지출에 대해 여전히 신중한 태도를 보이고 있다"고 말했다.
2분기 실적 발표에 따르면 순매출은 전년 동기 대비 1.7% 감소한 31억 달러, 순손실은 4200만 달러로 매출과 이익 모두 월가의 기대에 미치지 못했다.
미국 전자상거래 플랫폼 Etsy 실적 발표에 따르면 2분기 매출은 전년 동기 대비 2.1% 감소했고, 종합 순수익도 전년 대비 890만 달러, 종합 수입은 전년 대비 3% 증가한 6억478만 달러에 달했다.Etsy의 CEO 인 Josh Silverman은 재무 보고서 발표 후 인터뷰에서 "소비자들에게 어려운 시기"라고 말하면서"모든 산업에서 그것을 실제로 보았다"고 말했다.
국내 소비시장의 약세는 후발주자들에게도 성장 기회를 주었다. 테무, 알리익스프레스, 틱톡스토어, SHEIN을 포함한 중국 온라인 소매업체들은 이미 미국 및 기타 글로벌 시장에 대거 진출했다."이러한 플랫폼은 중국의 강력한 제조 능력과 효율적인 공급망 및 물류 네트워크에 의존합니다."미국 은행의 애널리스트는 지적했다.
공업정보화부 정보통신경제전문가위원회 위원 반화림은 21세기 경제보도 기자에게 다음과 같이 표시했다. 해외는 현재 소비강등에 직면해있으며 더욱 높은 성가비를 갖춘 상품이 수요의 주류로 되였다. 현재 해외전자상거래발전에서 성가비속성의 전자상거래는 한창 비약적으로 발전하고있다.현재 중국 Temu와 SHEIN 등으로 대표되는 전자상거래도 아마존과 같은 거물들에게 도전이 되고 있다.
해외 본토 전자상거래와 경쟁하는데, 이러한 플랫폼은 확실히 여전히 병목기에 크게 이르지 않았다.제3자 기관인 센서타워에 따르면 백화점과 소매업체 앱은 2023년 다운로드가 줄었다.이 중 노드스트롬락, 아마존, 올드네이비, 메이시스백화점 등 소매상들의 2023년 다운로드는 각각 전년 대비 27%, 22%, 20%, 10% 감소했다.이에 비해 SHEIN과 Temu 다운로드는 각각 전년 동기 대비 56%, 861% 증가했다.
뱅크오브아메리카 애널리스트들은 중국 전자상거래 플랫폼의 미국 매출이 전년도 150억 달러에서 2024년 400억 달러에 육박할 것으로 전망했다.이는 미국 상무부가 예상하는 올해 1조2천억 달러의 미국 전자상거래 시장 점유율의 3%를 차지할 것으로 보인다.
거물 이 응전 하다
치열한 시장 경쟁, 특히 저가 소매상을 앞세운 도전에 직면하여'병림성'의 해외 전자상거래 거물들은 반드시 행동을 취해야 한다.
가장 많이 움직인 것은 의심할 여지 없이 아마존이다. 30년간의 글로벌 전자상거래 거물인 아마존은 올해 편안한 지역을 벗어나 저가 경쟁에 뛰어들려는 각종 조치의 의도가 뚜렷하다.
"저가는 이 2년 동안 비교적 뚜렷한 특징이다. 전자상거래 플랫폼에 있어서 저가는 더 많은 소비층을 확보하는 전략일 뿐만 아니라 플랫폼 경쟁을 유지하는 유리한 수단이다."라고 장저우핑은 기자에게 말했다.
2024년 1월부터 아마존은 15달러 미만의 의류 제품 판매자에 대한 수수료 요율을 5%로 낮춘다.이와 함께 가격이 15달러에서 20달러 사이인 의류에 대해서는 수수료율이 10% 로 낮아진다.그동안 이 두 가격 구간의 의류 제품 수수료 요율은 모두 17% 였다.업계에서는 저가 의류 판매자를 더 많이 유치해 플랫폼의 경쟁력을 높일 수 있다는 분석이 나온다.
재시도 재무제보 회의에서 판매자 비용 절감이 아마존의 매출에 어느 정도 영향을 미칠 수 있지만 아마존은 이 추세에 만족하고 있다며"의류 비용 절감은 전년 동기 대비 의류 판매량이 크게 증가하도록 자극했다"고 말했다."
이어 아마존은'저가 상점'을 출시할 계획이다. 이 계획은 무브랜드 상품 판매에 전념할 계획이다. 주로 패션, 가구, 생활용품 등을 대상으로 투자유치를 한다. 판매가는 20달러 미만이다. 아마존이 중국에서 운영하는 창고에서 계약 이행 배송을 한다. 9~11일 이내에 상품을 고객에게 직접 전달할 예정이다.
이는 한때 국내 크로스보더권을 휩쓸었던 토털 호스팅 모델과 비슷하다.업계에서는 아마존이 신흥 전자상거래 플랫폼 경쟁에 대응하는 직접적인 대응이며, 특히 Temu와 SHEIN과 같은 저가 전략으로 급부상하는 상대에 직면하여 더 많은 중국 판매자를 유치하고 붙잡기 위한 것이라고 보고 있다.
장저우핑은 21세기 경제보도 기자에게"현재 글로벌 소비 강등의 큰 배경에서 아마존이 저가 상점을 출시한 것도 시대적 배경에 영합한 것"이라며"저가, 고성 가격 비율의 상품이 글로벌 소비시장에서 모두 각광받고 있다"며"아마존도 이를 통해 더 많은 증량 시장을 만들고 싶다"고 말했다.
저가로 소비자를 끌어들이기만 하는 것이 아니라 아마존은 더 많은 트래픽, 특히 젊은이들의 눈을 사로잡기를 원한다.HerCampus의 연구에 따르면 Z세대 인터넷 사용자의 74% 가 TikTok에서 제품 검색을 하는 것으로 나타났다.
과거에 아마존은 TikTok Shop을 가리키는 자체 소셜 미디어 앱을 출시하거나 다른 소셜 미디어와 협력하려고 노력해 왔다.그러나 2분기 보고서가 나온 지 얼마 되지 않아 아마존은 틱톡 사용자들이 앱에서 아마존 플랫폼의 상품을 직접 찾아보고 구매할 수 있어 앱을 떠날 필요가 없다고 틱톡과의 협력을 발표했다.양자에 있어서 윈윈이다.
이에 비해 또 다른 전자상거래 거물인 이베이의 전략은 긍정적인'경강'을 피하고 자동차 부품, 소장품 및 중고 리뉴얼 상품을 포함한 특정 품목의 성장에 집중하는 것이다.흥미롭게도, 이러한 품목은 경제가 하락하고 소비가 부진한 큰 환경 하에서 오히려 더 쉽게 성장을 맞이할 수 있다.
자동차배합을 례로 들면 이베이 중국다국간 무역사업부 구역총감 황보진은 21세기 경제보도 기자와의 인터뷰에서 큰 환경의 영향으로 미국자동차의 사용년도가 갈수록 길어지고 리정도 갈수록 길어지고있다고 표시했다.신차 구매 수요가 떨어지면 중고차의 유지보수와 수리 수요는 증가하고 자동차 부품에 대한 수요는 상승한다.
중고품도 비슷한 논리다.인플레이션이 지속되고 전 세계 시장의 물가가 상승하면서 점점 더 많은 소비자들이 더 실속 있는 중고 재판매 상품으로 눈을 돌리기 시작했다.이베이의 최신 보고서에 따르면 조사 대상 소비자의 86% 가 중고 물품을 구매하거나 판매한 적이 있다.플랫폼 데이터에 따르면 2023년 3월 중 2024년 3월 이베이 플랫폼에서 중고 의류와 액세서리 제품의 글로벌 판매량은 400% 이상 폭등했다.
현재 특정 상품 카테고리에 집중하는 이러한 전략은 이미 긍정적인 영향을 미치기 시작했으며, 상술한 카테고리의 제품은 최근 몇 분기 동안 이베이 전체 온라인 시장의 성장 수준을 현저히 초과했다.이베이의 CEO 인 Jamie Iannone은 재무 보고 회의에서 포커스 카테고리의 GMV가 2분기에 4% 이상 증가했으며 다른 부분보다 약 5% 포인트 빠르다고 밝혔다.
업계인사의 견해에 의하면 각 거두의 조치는 새로운 성장기회를 적극 모색하는 신축성과 혁신능력을 반영하였지만 이런 새로운 시도가 전반 실적을 버틸수 있을지는 아직 알수 없다.
예를 들어, 특정 범주의 우수한 성과는 eBay의 느린 성장을 크게 개선하지 못했습니다.2분기 실적 발표에 따르면 수입은 26억 달러로 전년 동기 대비 1% 증가에 그쳤습니다.GMV는 184억 달러로 전년 동기 대비로도 1% 증가했다.
마찬가지로 아마존의 저가 조치는 확실히 판매량 증가를 가져올 수 있지만, 평균 판매 가격의 하락도 수입에 영향을 줄 수 있다.아마존은 오래된 전자상거래로서 그 경쟁력은 여전히 고가치 분야에 많다.
변화하는 시장에서 소비자의 수요를 더 잘 이해할 수 있는 사람은 시장에서 자리를 잡을 수 있다.현재 오래된 전자상거래 거물들에게는 시장 점유율을 지키는 것이 더 중요할 수도 있다.