애플은 11월 2일 (현지 시각) 2023 회계연도 4분기 실적, 즉 자연년의 3분기 성적을 발표했다.실적 발표에 따르면 9월 말 현재 애플의 당기 매출액은 894억 9800만 달러로 전년 동기 대비 0.7% 감소했고, 순이익은 계속 상승하여 전년 동기 대비 11% 증가한 229억 5600만 달러로 총이익률은 여전히 45.2% 에 달했다.
주목할 만한 것은 애플의 매출이 시장 예상보다 약간 좋았지만, 이는 이미 애플의 4분기 연속 매출이 전년 동기 대비 하락했다는 것이다.이는 애플의 2001년 이후 가장 긴 하락 기록으로 집계됐다.
한편으로는 소비자 전자가 최근 1년 동안 슬럼프를 헤매고 있고, 다른 한편으로는 각 지역과 각 제품의 매출이 모두 기복이 있다.예를 들어 이번 분기 애플 중화권 매출은 150억 8000만 달러로 전년 동기 대비 2.5% 하락해 시장 예상치인 170억 1000만 달러보다 낮았다.특히 전분기 전년 동기 대비 7.9% 증가한 것과 비교하면 하락세가 더욱 뚜렷하다.
이는 중국 휴대전화 시장 데이터에서도 드러난다. 류이쉬안 카날리스 리서치 매니저는 21세기 경제보도 기자에게"애플의 3분기 중국 시장 휴대전화 출하는 전년 동기 대비 6% 하락했다"며"이 중 휴대전화 대세의 하락과 발표 리듬의 회복 (아이폰14 발표 일주일 전) 은 모두 출하 성과에 어느 정도 영향을 미쳤다"며"전년 동기 대비 지난해 애플은 시장 점유율을 거의 안정시켰다"고 분석했다."
이와 함께 류이쉬안은"중국 시장에서 애플의 열기와 수요는 여전히 고조되고 있지만 분발하는 안드로이드 프리미엄 진영은 이미 애플에 영향을 미치고 있다"며"예를 들어 화웨이의'복귀'가 프리미엄 사용자의 교체 및 브랜드 전환, 후속 하이엔드 라인의 교체는 애플이 직면할 도전"이라고 지적했다.
iPhone 중화권 매출 감소
2023 회계연도 전체로 볼 때 애플의 연간 총 순매출은 3832억 8500만 달러로 전년의 3943억 2800만 달러에 비해 3% 감소했습니다.순이익은 969억9천500만 달러로 전년 동기의 998억300만 달러에 비해 3% 감소했다.
부진한 소비자 전자 사이클에서 애플조차도 매출과 이익의 하락을 막을 수 없다.그러나 3% 의 한자리수 하락은 이미 휴대폰대세보다 우월하며 시장점유률과 영업수입은 기본적으로 온건하다.
4분기 사업 라인을 구체적으로 보면 애플은 이번 분기 아이폰과 소프트웨어 서비스 수입이 증가했고 맥, 아이패드, 웨어러블, 가구 등 제품 라인은 모두 전년 동기 대비 하락했다.이는 4분기 애플의 하드웨어 제품 중 휴대전화 사업만 전년 동기 대비 상승했다는 의미이기도 하다.
제품별로 보면 아이폰 사업 순매출은 438억500만 달러로 전년 동기 대비 3% 증가해 전체 매출에서 차지하는 비중이 52.1% 였다.맥사업 순매출은 76억1천400만달러로 전년 동기 대비 34% 감소했으나 시장 예상치인 87억6천만달러를 웃돌았다.아이패드 사업 순매출은 64억4천300만 달러로 전년 동기 대비 10% 감소해 예상치인 61억2천만 달러를 웃돌았다.웨어러블, 가구 및 부품 사업의 순매출은 93억 2200만 달러로 전년 동기 대비 3% 소폭 감소해 시장 예상치인 94억 1000만 달러에 미치지 못했다.
하드웨어 시리즈는 아이폰을 제외하고 집단적으로 하락했지만 소프트웨어 서비스로부터의 수입은 계속 증가했다.이번 분기 애플의 소프트웨어 서비스 사업은 223억 1400만 달러의 수입을 달성해 전년 동기 대비 16% 증가해 사상 최고치를 기록했으며 시장 예상치인 213억 7000만 달러를 넘어섰다.
지역 매출 상황을 다시 보면, 5대 핵심 지역 중 미주 시장의 수입만 전년 동기 대비 1% 증가했고, 기타 지역은 모두 한 자릿수 하락을 보여 애플의 연간 수입의 17% 정도를 차지하는 중화권의 하락폭이 가장 뚜렷했다.
이 중 중화권의 4분기 순매출은 150억8400만달러로 전년 동기의 154억700만달러에 비해 2.5% 감소했습니다.미주 순매출은 401억1천500만 달러로 전년 대비 1% 증가했습니다.유럽 순매출은 224억6천300만 달러로 전년 동기 대비 1% 감소했습니다.일본 매출은 55억 500만 달러로 전년 동기 대비 3% 감소했습니다.아시아 태평양 기타 지역의 순매출은 63억 3100만 달러로 전년 동기 대비 1% 감소했다.
재무제보 전화회의에서 애플 CEO 쿡은 중국 시장에 대해 아이폰15가 아이폰14보다 지난해 9월 분기에 더 좋은 모습을 보였다고 밝혔다.
그럼에도 불구하고 애플은 중국 시장에서 새로운 도전에 직면해 있으며 화웨이와 안드로이드계는 새로운 공세를 펴고 있다.올해 들어 쿡도 중국을 자주 방문해 리쉰정밀 등 공급업체 방문, 생태권 탐방, 발성 공익업무 등을 했다.
중국 핸드폰 시장의 변화
글로벌 시장에서 Canalys 보고서는 2023년 3분기에 전 세계 스마트폰 시장의 하락폭이 1% 로 좁아졌으며, 제조업체가 2분기에 재고 상황이 개선되고 3분기에 신제품을 출시하기 때문에 출하량이 2억 946만 대에 달한다고 밝혔다.삼성이 1위를 차지한 것은 더 이른 폴더블 신제품 교체로 시장 지위를 굳힌 데 힘입어 출하량이 5860만대, 시장 점유율이 20% 에 달했다.아이폰15 신제품 수요에 힘입어 애플은 5000만대를 출하해 17% 의 시장 점유율을 기록했다.
중국 시장에서는 3분기 순위가 크게 바뀌어 1~3위가 영광, 오포, 애플이었다.canalys의 최신 데이터에 따르면 국내 휴대전화 시장의 경쟁은 연말이 다가옴에 따라 날로 치열해지고 있다.애플은 1060만대의 출하량으로 각 업체 중 3위를 차지해 시장 경쟁이 치열해지고 있지만 아이폰15 시리즈의 발표는 애플의 3분기 출하에 기여하고 있다.
'쌍십일'이 다가옴에 따라 애플도 가격 인하 전략을 시작했다.징둥, 티몰 등 온라인 애플 자영 플래그십 스토어는 현재 아이폰 15 시리즈에 대해 가격을 조정해 중국 시장 하락에 대응하고 있다.일부 제품은 쿠폰 사용 후 출시 당시와 가격 차가 700원에서 800원에 이른다.
기자가 티몰 공식 플래그십 스토어에서 관찰한 바에 따르면, 아이폰15 할인 후 가격은 5299위안부터, 아이폰15 프로는 7499위안부터, 아이폰15 프로 맥스는 9499위안부터이다.경동에서는 아이폰15가 5999원, 아이폰15 프로는 8999원, 아이폰15 프로맥스는 9999원으로 예상된다.
국내 소비자와 시장은 아이폰15 시리즈에 대해서도 비교적 적극적인 반응을 보이고 있으며 애플은 여전히 프리미엄 휴대전화 시장의 주류 선택이다.11월 3일까지 경동휴대폰경쟁순위에 따르면 아이폰15 pro max, 아이폰15 pro, 아이폰15가 각각 순위표 1~3위를 차지했다.티몰'쌍십일'휴대전화 필수 구매 순위 1, 2위도 아이폰15 시리즈 제품이 점령했다.
프리미엄 시장에서 애플은 여전히 주요 점유율을 차지하고 있다.카날리스가 기자들에게 제공한 자료에 따르면 2분기 중국 대륙의 600달러 이상 프리미엄 휴대전화 시장에서 애플은 63%, 화웨이는 19% 를 차지했다.
그러나 국내 업체들의 반격은 이미 시작됐다. 화웨이의 복귀든 안드로이드폰 업체든 모두 소프트웨어와 하드웨어 생태에서 업그레이드되고 교체되며 경쟁면도 확대되고 있다.
Canalys 연구 분석가 Zhong Xiaoley는 다음과 같이 말했다."안드로이드 업체들은 iOS와 경쟁하기 위해 생태계를 건설하기 위해 노력하고 있다.소비자들은 점점 더 나은 생태 경험을 위해 진영을 전환하기를 원하고 있으며, 이로 인해 각 브랜드는 자체 연구 운영 체제 개발에 착수하고 연구 개발 능력을 보여주는 방식으로 브랜드 이미지를 향상시키기 시작했다.예를 들어 화웨이 메이트 60 시리즈는 자체 연구 SoC와 훙멍 운영 체제를 통해 완벽한 생태 경험을 제공한다.샤오미의 펑파이 OS도 여러 장치 간의상호 연결 경험, 최근 초점.자체 연구 시스템은 제조업체에 IoT와 신에너지자동차 등 스마트폰 이외의 여러 매출 성장 곡선을 열 것으로 예상된다"고 말했다.
공급망은 언제 회복됩니까?
3분기 이후 소비자전자시장에서 회복신호가 전해져 산업사슬의 상하류 경기도가 회복되였다.
여러 산업사슬회사의 Q3수입은 전월 대비 뚜렷이 개선되였다. 례를 들면 람사과학기술, 립신정밀, 웨일주식수입은 전월 대비 모두 뚜렷이 개선되였고 수정광전, 광홍과학기술 Q3수입은 전월 대비 73.57% 와 54.40% 크게 증가되였다.
구체적으로 보면 과련선두립신정밀은 성장세를 유지했으며 전 3분기 총영업수입은 약 1558억 7500만원으로 동기대비 7.31% 성장했다.귀모 순이익은 73억 7400만 위안으로 전년 동기 대비 15.22% 증가했습니다.란스테크놀로지는 아이폰 시리즈 유리패널의 주요 공급업체 중 하나로 지난 3분기 영업수입이 338억800만원으로 전년 동기 대비 7.07% 증가했습니다.순이익은 16억 4900만 위안으로 전년 동기 대비 117.23% 대폭 증가했다.
그러나 과일 체인 기업이 모두 비교적 낙관적인 시장 성과를 가지고 있는 것은 아니다. 애플 부품의 핵심 공급업체인 골의 주식은 최근 공개한 2023년 3분기 보고서에서 지난 3분기 회사의 영업수입은 739억 4800만 위안으로 전년 동기 대비 0.28% 감소했다고 밝혔다.상장회사 주주에게 귀속된 순이익은 8억 9200만 위안으로 전년 동기 대비 76.77% 감소했다.
그러나 전체적으로 볼 때 업계에서는 이미 휴대전화 시장이 바닥을 벗어날 것으로 예상하고 있다.
11월 2일, 퀄컴 CEO 안몽은 재정보고회에서 안드로이드폰시장이 이미 기본적으로 재고곤경에서 벗어났다고 밝혔다.퀄컴의 임원은 또 2024 회계연도 1분기 칩 사업 매출이 전월 대비 증가할 것으로 예상되는데, 주로 안드로이드폰 채널 재고 개선과 새로운 플래그십 모델 발표로 수요가 상승했기 때문이며, 이 중 중국 휴대전화 업체 고객으로부터의 수입은 전월 대비 35% 이상 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다.
차이리싱 롄파커 CEO도 최근 실적 설명회에서 같은 추세를 지적하며"지난 몇 달 동안 전체 채널 재고가 개선돼 3분기 말 재고 회전 일수가 90일 수준에 이르렀으며 앞으로 전체 재고 환경이 계속 개선될 것으로 예상된다"고 말했다."
Canalys 수석 애널리스트 Zhu Jia는 21 세기 경제 보도 기자에게"상류 공급망 재고 상황이 개선되고 OEM 제조업체가 일부 핵심 부품의 재고를 다시 구축하기 시작했다.우리는 심지어 일부 부분 부품이 공급이 부족한 상황을 보았다.oversupply 단계의 일부 공급망은 생산 능력을 줄이고 수요의 회복에 직면하여 생산 능력을 다시 늘리는 데 시간이 걸리기 때문에 가격 인상 상황을 볼 확률이 있다"고 말했다.
충샤오레이는 스마트폰 업계의 향후 1년 전체적인 발전 전망에 대해"2024년 글로벌 스마트폰 시장은 신중한 태세에서 온건한 성장을 이룰 것으로 예상된다"며"각 업체는 2023년 말 상대적으로 건강한 재고 수준이 있을 것으로 예상되며 잠재적인 수요 회복을 맞아 재고를 재건할 수 있는 충분한 공간이 있다"고 말했다.현재 중장기적인 시장 성장은 여전히 주요 시장의 교환 주기 연장 등 요소로 인해 병목 현상을 겪고 있으며, 재고량 시장의 경쟁에서 제조업체는 반드시 끊임없이 능력 건설을 진행하고 이윤 및 제품 라인의 최적화에 집중해야 한다.