최근 2년 동안 승승장구하던 엔비디아는 워털루를 만났을 것이다.외신에 따르면 회사의 최신 인공지능 칩인 엔비디아의 차세대 블랙웰 아키텍처 시리즈인 AI 플래그십 칩 GB200의 출하 시기는 최소 3개월 연기될 것으로 보인다.또 미국 정부는 엔비디아에 대해 반독점 조사를 시작했다.
미국 언론에 따르면 엔비디아의 새로운 AI 칩과 서버 하드웨어 생산을 돕는 두 소식통은'설계 결함'때문에 엔비디아의 신형 AI 칩 발표가 3개월 또는 그 이상 지연될 것이라고 전했다.
이 결함은 모두 수백억 달러 상당의 칩을 주문했기 때문에 메타, 구글, 마이크로소프트 등 일련의'큰 고객'에 영향을 미칠 수 있다고 이 신문은 지적했다.
또 한 명의 마이크로소프트 직원과 또 다른 소식통에 따르면 엔비디아는 마이크로소프트와 또 다른 대형 클라우드 컴퓨팅 공급업체에 자사의 신형 블랙웰 칩 중 가장 선진적인 AI 칩이'점프'할 것이라고 통보했다.마이크로소프트는 엔비디아의 가장 큰 고객 중 하나로 알려졌다.
올해 7월, 엔비디아는 고객의 수요를 만족시키기 위해 TSMC에 4nm 칩을 추가 주문했고, 블랙웰 플랫폼의 GPU 칩 투입량은 25% 증가했다.업계 관계자는 TSMC가 블랙웰 플랫폼 아키텍처 그래픽 프로세서를 생산하기 시작한 것은 엔비디아에'지표면 최강 AI 칩'을 탑재한 AI 서버가 곧 인도돼 AI 분야의 새로운 장을 열 수 있다는 것을 의미한다고 보고 있다.
GB200 칩에는 연결된 Blackwell GPU 2개와 Grace 중앙 처리 장치 1개가 포함되어 있습니다.그러나 최근 몇 주 동안 TSMC 엔지니어들이 양산을 준비하던 중 블랙웰 GPU 두 개를 연결하는 나체 결정에서 설계 결함이 발견됐다.이 결함은 칩 양률이나 생산량 감소를 초래할 수 있으며, 일반적으로 양산을 중단하는 것이다.이에 따라 엔비디아는 칩 설계를 조정하고 양산을 시작하기 전에 TSMC와 협력해 새로운 시험 생산을 해야 했다.
그러나 8월 4일 엔비디아 AI 칩의 발표가 연기된 것으로 알려진 데 대해 엔비디아 측은"우리가 앞서 말했듯이 호퍼의 수요는 매우 강하다. 블랙웰의 샘플 시용은 이미 광범위하게 시작되었고, 생산량은 하반기에 증가할 것으로 보인다.또한 우리는 루머에 대해 논평하지 않는다"고 말했다.
현재 시장은 B200에 대한 수요가 매우 왕성하여 고객들이 B100에서 B200 (이미 45만 개 이상의 수요) 으로 옮겨가고 있다.메타 모델 트레이닝 측도"이들도 B200을 추가로 주문해야 한다"며"최소 15만 개의 B200이 더 필요하다"며"다음 달 추가 주문을 할 예정이었다"고 밝혔다.또한 엔비디아는 3분기에 H200 출하를 주도할 것이며, 이번 분기 실적은 330억 달러 이상으로 예상된다.10-11월에 일부 H200을 추가하여 고객에게 응급처치를 하고, 늦어도 12월에는 모두 정상이다.
TSMC는 3분기부터 블랙웰 시리즈 칩을 양산하고 4분기부터 엔비디아 고객에게 대량 출하할 계획이었다.그러나 설계 결함 발견으로 양산 시기가 4분기로 늦춰질 수밖에 없어 대량 출하 시기는 내년 1분기로 미뤄질 것으로 보인다.TSMC는 GB200 양산을 위해 생산능력을 유지했지만 문제가 해결될 때까지 생산라인을 방치해야 했다.
마이크로소프트도 최근 몇 주 동안 주문 규모가 20% 증가했다. 이들은 내년 1월까지 OpenAI에 블랙웰 시리즈 칩 기반 서버를 공급할 계획이었으나 최소 내년 3월로 미뤄질 것으로 보인다.
제품 인도 지연 외에도 미국 법무부는 엔비디아에 대한 반독점 조사를 시작했는데, 주로 인수합병과 엔비디아의 상업 행위와 관련되었다.두 조사는 독립적이지만 관련이 있으며, 둘 다 전반적으로 엔비디아가 GPU를 둘러싸고 해자를 세울 가능성에 초점을 맞추고 있다.
보도에 따르면 이번 조사는 주로 엔비디아가 인공지능(AI) 칩을 판매할 때 시장 지배적 지위를 남용할 수 있다는 엔비디아 경쟁사들의 고소 때문이다.보도에 따르면 미국 법무부는 엔비디아가 클라우드 컴퓨팅 공급업체에 여러 엔비디아 제품을 구매하도록 강요했는지를 조사하고 있다.조사 역시 고객이 미국 슈퍼웨이 반도체 회사 등 엔비디아 동종업계 라이벌의 AI 칩을 구매하려 하면 엔비디아가 이들 고객에 대해 네트워크 장비 판매가를 인상할지 여부와 관련이 있다.
이밖에 매사추세츠주 민주당 상원의원 엘리자베스 워렌 (ElizabethWarren) 과 10개 단체는 이미 미국사법부 반독점주관에게 편지를 보내 엔비디아의 상업행위에 대한 반독점조사를 요구했다.
상업행위외에 엔비디아의 인수합병도 마찬가지로 사법부의 주목을 받았다.8월 1일 (현지 시각) 미국 정치뉴스 사이트 폴리티코에 따르면 미국 법무부 변호사는 엔비디아가 이스라엘의 인공지능 스타트업 런에이를 인수한 것을 반독점 이유로 조사하고 있다.두 회사는 지난 4월 말 이 거래를 발표했지만 가격은 밝히지 않았지만 테크크런치가 보도한 거래금액은 7억 달러였다.
미국 규제 기관과 거대 기술 기업 사이에 인공 지능이 소수의 거대 기업에 의해 통제될 위험이 있는지에 대한 줄다리기가 벌어지고 있는데, 이 이스라엘 스타트업은 이 전쟁에 휘말렸다.Run: ai는 엔비디아와 이전부터 협력 관계를 맺고 있으며, GPU 가상화를 지원하며, 그 기술은 본질적으로 고객이 더 적은 칩으로 더 많은 일을 할 수 있도록 허용한다.