엔비디아는 인공지능의 동풍을 타고 시가총액 급등을 맞이했고, 델은 엔비디아의 동풍을 타고 월가의 다음 총아가 될 것으로 보인다.
엔비디아의 칩이든 인공지능 모델이든 소비자 시장에 진출하려면 담체가 필요한데, 이는 개인용 컴퓨터에서 데이터 저장 장치, 소프트웨어에 이르기까지 다양한 제품을 넘나드는 Dell을 잠재적인 또 다른 승자로 만들었다.
목요일 Dell이 분기 재무 보고서를 발표하기 전에 월가는 회사의 수익 미래에 대한 낙관론을 표시하기 위해 회사의 목표주가를 집중적으로 상향 조정했다.
미국 은행 분석가 Wamsi Mohan은 Dell의 목표주가를 130달러에서 180달러로 상향 조정했습니다.루프 캐피털은 델의 목표가를 125달러에서 185달러로, 웰스파고는 140달러에서 170달러로 올렸다.
분석가들은 4월 말 현재 회계 분기에 Dell의 서버 수익이 전년 동기 대비 31% 증가한 50억 달러를 약간 웃돌 것으로 예상하고 있으며, 이는 이 부문에서 4년여 만에 가장 좋은 성장률이 될 것이다.반면 Dell의 주당 수익은 57센트, 매출은 215억 6천만 달러로 예상된다.
호재가 운집하다
Dell은 규모가 작고 전문 인공지능 서버에 집중하는 초기 인기주인 마이크로컴퓨터보다 기반이 견고하며 비즈니스가 다양합니다.이를 통해 Dell의 성장은 더욱 견고해지고 자사의 인공지능 서버 비즈니스를 더욱 여유롭게 발전시킬 수 있습니다.
리서치업체 IDC에 따르면 Dell 수입의 절반 이상을 차지하는 개인용 컴퓨터 시장이 최근 호조를 보이고 있다.여기에 올해 인공지능을 탑재한 신형 컴퓨터도 시장에 나올 예정이어서 수요를 진작시킬 수 있는 여건이 마련됐다.
한편, Dell과 엔비디아의 파트너십은 월가의 기대를 더욱 높이고 있습니다.앞서 Dell과 엔비디아는 AI 기술을 활용하려는 기업의 복잡한 요구를 충족하기 위해 업계 최초로 종단간 엔터프라이즈 AI 솔루션을 제공하는 Dell AI 공장 출시를 발표했다.
지난주 엔비디아의 황인훈 최고경영자 (CEO) 는 Dell의 연례 개발자 회의에서 Dell의 마이클 Dell 최고경영자 (CEO) 와 함께 등장해 Dell보다 기업을 위한 대규모 종단 간 시스템 구축에 능한 사람은 없다고 말했다.
골드만삭스 애널리스트 마이클 Ng는 Dell 서버가 엔비디아 GPU에 대한 우선 공급권을 갖고 있는 것 같다며 이는 칩 수에 대한 압력이 경쟁사보다 훨씬 적을 수 있다는 것을 의미한다고 말했다.
또한Evercore ISI 분석가 Amit Daryanani는 Dell이 테슬라 인공지능 서버 구축의 대부분의 사업을 따냈으며, 이는 25-30억 달러의 수입을 창출하고 2024년에 입금될 것이라는 것을 알게 되었다고 말했다.
미국 은행의 Mohan도 Dell이 최근 Dell AI 공장을 출시했으며 5가지 신형 AI 컴퓨터, 풀 플래시 파일 스토리지, 네트워크 아키텍처, AI 서비스 제품을 통해 포트폴리오를 확장했다고 지적했다.
그는 인공지능 서버의 수요를 고려해IBM 메인프레임 업데이트에 따른 스토리지 요구 사항과 개인용 컴퓨터 업데이트에 따른 요구 사항 등 여러 가지 호재로 인해 Dell은 내년'봄'을 맞이할 것입니다.