붉은 손수건을 돌리고, 앙가를 틀고, 트렁크를 끌고 홍바오를 보내고...엔비디아 CEO 황인훈은 그 고전적인 가죽옷을 벗고 새봄에 한정된"동북대화조끼"의장으로 중국을 반짝였다.
최근 황인훈은 조용히 중국에 와서 각각 베이징, 상하이, 선전에 있는 엔비디아의 사무실을 찾아 회사 연차총회 현장에 모습을 드러냈다.그가 중국에 온 것은 2019년 12월이었다. 그때 엔비디아는 쑤저우에서 GTC (GPU TECHNOLOGY CONFERENCE) 대회를 열었다.
알아본데 따르면 황인훈의 이번 려정은 정부관원과의 만남과 관련되지 않았으며 주요목적은 중국대륙의 종업원들에게 신년인사를 보내려는데 있다.
그러나 다년간의 GPU, AI 분야에서의 깊은 경작으로 엔비디아는 AI 기본건설의 철왕좌를 굳건히 지키고 있지만 미국의'칩 금지령'과 엔비디아의'중국 특별공급판'칩이 냉각되는 등 상황에 직면해 있어 황인훈의 출현은'황씨가 국내 고객을 달래러 왔다'는 연상을 낳지 않기 어렵다.
2024년에'중국 특별공급판'의 엔비디아 AI 칩을 칠 수 있을까?국산 AI 칩 업계는 어떻게'두각을 나타낼 수 있을까?'"엔비디아가 중국 시장에 합법적으로 진출할 수 있는 제품 성능이 이미 국산 칩에 비해 경쟁력을 잃었다는 것을 고려할 때, 확실히 많은 큰 고객들이 국산 칩을 고려하기 시작했는데, 현재 주로 화웨이의 승등 910B이다."국내의 한 AI 칩 회사 연구개발자 친신 (가명) 은'중국경영보'기자에게 말했다."국산 공급망, 특히 국산 파운드리를 발전시켜 TSMC의 부족분을 메우는 것이 2024년 국산 AI 계산력 칩 발전의 중점이 될 것이다."
무시할 수 없는 중국 시장
황인훈의'동북대화조끼 입기'동영상과 사진이 널리 퍼지면서 2024년 1월 21일 엔비디아 측은 황인훈이 1월 15일, 17일, 19일 각각 엔비디아 베이징, 상하이, 선전 회사의 연차총회에 참석했다고 확인했다.
그러나 엔비디아 측은 황인훈이 이번에 중국에 온 것은 주로 직원들과 즐겁게 모이기 위해 다른 일정이 없다고 밝혔다.기자가 알아본데 따르면 황인훈이 지난번에 중국에 왔다는 소식이 전해진것은 반년전이였다. 황인훈은 2023년 6월 6일에 상해를 방문하여 텐센트, 바이트댄스, 리상자동차, 비야디와 좁쌀 등 중국기업의 고위층관리들과 만날 계획이다.
이번 저조에 비해 당시 이 소식은 떠들썩했다.그러나 곧 황인훈이"안 온다"는 소식이 전해졌고, 그의 일정은 일부 요인으로 취소되었다. 황인훈은 당시 중국 타이베이 국제컴퓨터전 여행을 마치고 미국으로 돌아갔다.
지난번 황인훈이 공개적으로 중국을 방문했는데, 시간을 4년여 전으로 돌려야 한다.2019년 12월 18일, 엔비디아는 소주 금계호반에서 GTC대회를 거행했다. 황인훈은 약 두시간의 주제연설을 하고 엔비디아의 컴퓨터도형, AI, 고성능계산 등 여러 분야에서의 계획 및 혁신을 공유했다.
2023년은 엔비디아의'환상의 해'라고 할 수 있다.1년 동안 엔비디아의 주가는 234% 급등해 시가총액이 조 달러를 돌파했고, 연간 매출은 기록적인 588억 달러의 매출을 올려 인텔과 삼성전자를 단숨에 제치고 세계 반도체 회사 1위에 오를 것으로 보인다.한 해 황인훈은'2023 GTC'대회에서"AI의 아이폰의 순간이 온다"는 판단을 내렸다.
전체 칩, 특히 AI 칩의'접시'에서 중국 시장은 무시할 수 없는 시장의 존재이다.월스트리트저널(WSJ)에 따르면 70억 달러 규모의 중국 AI 칩 시장에서 엔비디아의 시장 점유율은 90%를 넘는다.
황인훈은 2023년 말 언론 인터뷰에서도 중국 시장이 엔비디아 매출의 약 20% 를 차지한다고 밝혔다.현재 엔비디아 중국 지역 직원 총 규모는 3000명에 육박하는 것으로 알려졌다.
엔비디아는 베이징, 상하이, 선전 세 사무실에서 주로 무엇을 합니까?어떤 기능이 있습니까?기자가 엔비디아 중국측에 련락했는데 원고를 발송할 때까지 잠시 답복을 받지 못했다.그러나 Altera 중국구 판매원 총감 조전봉은 다음과 같이 표시했다. 엔비디아의 중국내 3개 사무실은 미국의 기타 칩회사와 차이가 많지 않을것이다."이런 사무실에는 판매도 있고 현장공정사도 있으며 일부 기술지원을 하는데 기능이 별로 차이가 없다."
특히 지속적으로 핫한 신에너지차 분야에서 엔비디아도 자율주행 칩이라는 시장을 단단히 잡고 있다.자동차 사업은 데이터 센터, 게임, 전문 시각화에 독립한 엔비디아의 네 번째 분야이자 회사의 새로운 성장 엔진으로 간주된다.현재 중국 시장의 80% 가 넘는 자율주행 칩이 엔비디아에서 나오고 있다.
다시 말해서, 엔비디아의'중국 특별공급판'AI 칩이 아무리 중국 고객들의 대접을 받지 못하더라도, 그것은 중국 신에너지 자동차 기업의 자율주행 칩을 공급하는 배표를 받을 수 있다.
국산 공급망이 기회를 맞이하다
2022년, 미국 정부는 중국 시장에 대한 일련의 AI 칩 수출 제한 조치를 발표하여 엔비디아가 중국 시장에 A100과 H100 칩을 제공할 수 없게 되었다;2023년 10월, 미국은 반도체 수출 통제의 새로운 규정을 다시 갱신했다. 엔비디아가 이미'강등'한 A800과 H800 칩은 모두 통제 범위 내에 있다.
위로는 정책이 있고 아래로는 대책이 있다.엔비디아는 신속하게 H100을 조정하여 미국 규정에 부합하는 중국 시장 맞춤형 칩 HGXH20, L20PCIe, L2PCIe를 출시하였다.반도체 연구기관인 세미아날-시스(Semianaly-sis) 리서치 보고서에 따르면 AI 모델 훈련에 사용되는 H20은 96GB 메모리, 4TB/s 메모리 대역폭, 296tera-FLOPS FP8 성능을 제공하며, 이론적으로 전체 계산력은 엔비디아 H100보다 80% 정도 떨어진다.
그러나 중국 구매자들은'특수 공급판'H20 시리즈 칩에 대해 수긍하지 않는 것 같다.월스트리트저널에 따르면 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 몇몇 헤드 테크놀로지 회사들은 2023년 11월 이후 엔비디아 특공 칩 샘플을 테스트해 왔다. 이들은 2024년 엔비디아에 주문한 칩 수량이 이전에 구매할 예정이었던 엔비디아 고성능 칩보다 훨씬 적을 것이라고 엔비디아에 밝혔다.
이 일에 대해 기자는 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 회사측에 증거를 구했는데 상대방은 평론하지 않겠다고 표시했다.친신은 엔비디아가 현재 중국 시장에 합법적으로 진출할 수 있는 제품 성능은 이미 국산 칩에 비해 경쟁 우위를 잃었다는 것은 하나의 사실이라며"확실히 많은 큰 고객들이 국산 칩을 고려하기 시작했는데, 주로 화웨이가 910B를 상승시켰다"고 말했다.
승등 910B는 화웨이 산하 하이스사가 설계한 AI 프로세서로 승등 시리즈 칩은 2019년에 발표됐다. 승등 910과 승등 310 두 모델을 포함한다. 승등 910은 주로 클라우드 AI 응용에 사용되고 승등 310은 주로 에지 컴퓨팅 등 저전력 장면에 사용된다.승등 계열 칩은 TSMC 7나노 공정으로 제조됐으며 화웨이가 자체 개발한 AI 컴퓨팅 프레임워크인 마인드스포어를 배합했다.
iFLYTEK 부총재 장타오는 승등 910B의 능력은 이미 엔비디아가 최근 출시한 A100 칩을 기본적으로 표시할 수 있다고 밝혔다.미국이 대중국 AI 칩 수출 제한 조치를 한층 더 업그레이드함에 따라 화웨이의 910B 상승에 대한 수요는 천정부지로 치솟았고, 구매자들은 심지어 프리미엄을 주고 구매하려 했다.승등 910B에 기반한 대규모 지산 클러스터 인프라는 이미 국내 여러 지산 센터와 통신 사업자 내부에서 테스트를 시작했다.
미국 애널리스트들은 당분간 중국 기업이 엔비디아 공급용 칩을 구매하겠지만 본토 칩 대체가 완료되는 과도기가 지나면 엔비디아 중국 지역 업무가 미국의'칩 금지령'의 희생양이 될 확률이 높다고 보고 있다.아울러 연구기관인 트렌드포스 집방컨설팅도 엔비디아 AI 칩의 중국 클라우드 기업 점유율이 향후 5년간 50%로 떨어질 수 있다고 내다봤다.
"2024년 국산 AI 칩 전체의 시장 점유율은 아직 추정하기 어렵다. 아직 시장에서 비교적 권위 있는 통계 구경이 부족하기 때문이다."친신은 2024년 국내 AI 칩 시장에 대해"예견할 수 있는 것은 미국의 제재 강도가 한층 더 강화될 것이고, 곧 국내의 AI 칩 제조업체들은 모두 비대륙 공급망을 사용할 수 없는 곤경에 직면할 것이기 때문에 국산 공급망, 특히 국산 파운드리를 발전시켜 TSMC의 부족을 메우는 것이 2024년 국산 AI 계산력 칩 발전의 중점이 될 것이다."
"국산 AI 칩 기업의 경우 핵심적인 관건은 국산 공급망으로의 이전이다. 이 과정에서 IP, 도구망 등 필요한 지원이 부족하고 국산 파운드리 공장의 생산능력과 양률 문제 등 많은 어려움을 겪을 것이다."라고 친신은 말했다.