关键产品重组、MR新品将量产、宏观环境向好,苹果股价连创历史新高
我爱霍启刚掖
发表于 2023-12-15 18:05:13
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然而,受消费电子行业大盘走势的影响和其他因素的叠加,苹果市值于今年7月首次突破3万亿美元之后便在8月初开始出现大幅下降,当地时间8月4日更是出现了跳空下跌的缺口,当日收报181.506美元/股。此后的一段时间里,苹果的股价一直起起伏伏。 但自11月初开始,苹果股价又出现持续升温迹象,这一势头的延续也让苹果总市值于当地时间12月5日重新回到3万亿美元之上,从近期市场表现来看,苹果有站稳3万亿美元的迹象。
然而,不久前苹果还面临着业绩疲软的局面。根据苹果11月初披露的财报数据显示,2023财年第四季度,苹果实现营收894.98亿美元,同比下降了1%,这也是苹果连续第四个季度收入下滑。具体来看,除iPhone之外,所有的硬件产品的营收都呈下滑趋势,本财季,Mac收入达76.14亿美元,同比下跌近三成,iPad收入达64.43亿美元,上年同期为71.74亿美元;可穿戴设备、家居和配件业务收入达93.22亿美元,上年同期为96.50亿美元。
iPhone作为苹果的王者产品,虽然是苹果本财季唯一增长的硬件板块,但这背后和罕见的降价操作很难说没有直接关联。今年中国市场的“双十一”期间,iPhone15系列所有产品在电商平台均开始了降价策略,据蓝鲸财经记者不完全统计,最高降幅可以达到近千元,而线下经销商也同步开始降价销售。降价的原因也是新机销售疲软。据Counterpoint Research的数据,iPhone 15发布后的前两周在中国的销量比iPhone 14的销量下降了4.5%。
这和消费电子整体低迷的表现有一定的关联,同时也受到华为Mate 60系列回归的影响。
除了市场表现,苹果公司内部也正面临一些调整。据彭博社记者Mark Gurman(马克·古尔曼)12月9日报道,负责iPhone和Apple Watch的现任苹果设计副总裁的Tang Tan(唐·坦)将于明年2月离职,这将导致“公司最关键的产品线进行重组”。此外,曾负责iPhone的多点触控屏、Touch ID和Face ID等关键技术的Steve Hotelling(史蒂夫·霍特林)也有退休传闻。
但结合苹果近期向外界释放的信号来看,已经有了扭转这种态势的迹象。
苹果的第一代MR(混合现实)产品Vision Pro也将在12月迎来新进展。界面新闻11月28日报道,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台;硬件成本大概在1700美元。此外,据外媒报道,第二代Vision Pro将于2024年二季度开始打样,按照进度,最快有望于2025年下半年问世;且苹果也在同步开发AR眼镜。苹果第二代Vision Pro将有4款机型,其中2款已经确定:一款将与第一代一样针对高阶市场,另一款则为平价版,苹果目标是将平价版的BOM(物料清单)成本压缩到第一代产品的50%。
据多家市场调查机构数据,2024年消费电子即将迎来复苏时刻。Counterpoint此前发布报告指出,预计2024年全球智能手机出货量将同比增长3%,新兴市场的复苏将更加明显;Canalys预计到2024年,全球智能手机市场将实现反弹,出货量将达到11.7亿部,较2023年上涨4%;2024年PC出货量有望同比增长8%至2.67亿台。此外,北京时间12月14日凌晨2时,美联储宣布,将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%—5.5%不变,这也是美联储本轮加息周期中第四次暂停加息。
关键产品的重组和Vision Pro的即将量产,再叠加宏观环境的利好,苹果的股价顺势而涨也在情理之内,因为投资者更懂还是关注未来的利益。
除了硬件产品的调整之外,根据苹果公布的财报,服务业务部门则呈现出了强劲的增长趋势,第三季度实现营收223.14亿美元,同比增长16.29%,从收入结构来看,占总体收入近四成。美银证券(BofA Securities)分析师瓦姆西·莫汉(Wamsi Mohan)曾表示,根据SensorTower的数据,截至目前,苹果第一财季App Store收入增长了约11%。11月中国市场应用商店收入同比增长8%,10月同比增长10%,9月、10月和11月应用商店的强劲数据对苹果的业绩来说是一个积极迹象。
也就是说,软件服务在苹果的收入构成中已经发生了变化,而今年开始,苹果的订阅服务已经开始涨价。据悉,今年10月,苹果公司便在海外宣布旗下的Apple Music、Apple News、Apple TV +等订阅服务价格调整,普遍上涨10%—15%。12月10日苹果公司官网显示,Apple Music中国区上调订阅价格,学生订阅价格上涨1元至6元/月,个人订阅价格上涨1元至11元/月,家庭订阅价格上涨1元至17元/月。按照摩根大通分析师Samik Chatterjee的预计,到2025年,Apple Music和Apple Arcade的用户总数可能达到约1.8亿,其中1.1亿用户为公司的音乐服务付费,7000万用户为游戏付费。这些都将有助于苹果未来几个季度的营收增长。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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