三季报远超预期 拼多多暴涨18% 市值逼近阿里巴巴
Aim_yuan
发表于 2023-11-29 11:34:10
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财报发布后,拼多多收盘大涨逾18%,股价报创31个月来新高,总市值来到1847亿美元,距离阿里巴巴1952亿美元的总市值已仅相差一百多亿美元。
跨境电商业务的推进或为拼多多今年第三季度营收高速增长的重要原因。数据显示,今年三季度,拼多多加速完善多多跨境业态,提前布局万圣节、圣诞节、黑色星期五等海外消费节点,助力广东、浙江等地百余个产业带的万余家工厂加速出海。
“自去年三季度至今,多多跨境已推出一年有余,触达全球40多个国家及地区。”拼多多董事长陈磊表示,“我们希望利用过去多年积累的供应链基础,为全世界不同地区的消费者提供直接从工厂购买的渠道,提供更加柔性化、个性化的供应链以及更具性价比的综合购物体验。”
分析还认为,拼多多旗下的Temu,和字节跳动旗下的TikTok,是当下国内少有的,能在海外市场取得突破的互联网大厂,并且仍然具有增长潜力。这是拼多多在中概股寒冬期仍能受到市场认可的原因。
海豚投研分析简报指出,市场需要把Temu的估值逐步定价到拼多多估值当中。简报认为,拼多多Q3收入超出市场预期140亿元,只能说明海外的Temu业绩不错,因为拼多多国内的收入相对比较清晰。
根据AppMagic公布的数据,今年8月,Temu成为全球下载量第六的APP。移动洞察咨询公司GWS数据显示,自1月份以来,Temu每天新增用户都在近1000万,这种增速还没有放缓的迹象。中金公司预测,Temu在2023年GMV将达到180亿美元,相当于Shein公司2022年GMV的60%。
海通国际研报认为,TEMU还在高增速阶段,其增速与SheIn有一定可比性。参考SheIn在2022年GMV还有50%左右的增速,2022年的投后估值曾接近1000亿美金,当年P/GMV为3.2倍,forward P/GMV是2.2倍;考虑到如今中概股的整体估值水平有所下降,在SheIn当年的估值水平基础上给予20%的折扣,即采用1.8倍forwardP/GMV给予TEMU估值。目前最新的TEMU GMV预测是2023全年120亿美金,而明年翻倍,达到240亿美金,若采用1.8倍P/GMV倍数,则贡献432亿美金市值,对应贡献目标价32美金。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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