미국 동부 시간으로 금요일 장 전에 미국 최대 은행인 JP모건은 3분기 재무제보를 발표했다.현재의 고금리 시대에 JP모건은 여전히 많은 돈을 벌었고, 3분기 이윤과 매출은 모두 시장 예상을 초과했다.미국 주식 시세 전에 JP모건 체이스의 주가는 1% 이상 올랐다.
실적 발표에 따르면 JP모건의 2023년 3분기 매출은 398억7400만 달러로 전년 동기 대비 22% 증가했습니다.순이익은 131억5천100만 달러로 전년 동기 대비 35% 증가했고, 주당 수익으로 환산하면 4.33달러였다.
높은 금리와 제1공화은행 인수에 힘입어 9월 30일까지 3개월 동안 JP모건의 주요 수입원인 순이자 수입은 229억 달러로 전년 동기 대비 30% 증가해 애널리스트들의 예상보다 높았다.이 은행은 현재 올해 이 수입원이 885억 달러에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다.
올해 금리 급등으로 규모가 작은 일부 동업자들이 당황하고 3월에 미국 지역성 은행 위기를 일으켰지만 JP모건은 지금까지 불안 속에서 좋은 모습을 보였다.
JP모건 체이스의 CEO 제이미 데이먼은 이러한 결과가 순이자 수입과 정상 수준보다 낮은 신용대출 비용에서 흑자를 얻었으며, 이 둘은 시간이 지남에 따라 정상으로 나아갈 것이라고 인정했다.
또 인수·합병과 기업공개(IPO) 시장이 회복 조짐을 보이고 있음에도 흔들리는 경제 불확실성이 거래 활동을 끌어내리고 있다.9월에는 소프트뱅크그룹 산하 칩 설계회사인 암(Arm)과 잡화 배송회사 인스타카트(Instacart)를 포함해 주목받는 여러 회사가 처음으로 미국 주식에 상장했고, JP모건은 두 회사의 주력 위탁판매업체였다.
그러나 새로 상장된 이들 회사는 첫날 급등한 뒤 모두 파발을 일으켜 IPO 시장이 실질적으로 회복될 것이라는 희망을 분쇄했다.실적 발표에 따르면 JP모건의 3분기 투자은행 업무영은 16억 1000만 달러를 기록해 전년 동기 대비 6% 감소했다.
이에 앞서 경제가 예기치 않게 강한 상황에서 통화팽창에 대처하기 위해 미국련방공화국은 더욱 긴 시간내에 리률을 비교적 높은 수준으로 유지하겠다고 선포했으며 그후 은행류주는 8월과 9월에 련속 대폭 하락했다.장기 금리의 핵심 지표인 10년 만기 미국 채무 수익은 16년 만에 최고 수준으로 치솟았다.
고금리는 몇 가지 측면에서 은행에 타격을 주었다.고객이 통화 시장 펀드 등 수익이 더 높은 투자 수단으로 전환함에 따라, 이 업계는 어쩔 수 없이 더 많은 예금 이자를 지불해야 한다.수익률 상승은 은행이 보유한 채권의 가치가 하락해 실현되지 않은 손실을 초래해 자본 수준에 압력을 가하는 것을 의미하는 것도 실리콘밸리 은행의 도산의 주요 원인 중 하나다.또 더 높은 대출 원가는 담보대출과 기업대출 수요를 억제했다.이에 따라 JP모건을 비롯한 은행들도 예상되는 대출 손실을 위해 더 많은 자금을 조달하고 있다.
각종 경고
데이먼은 미국 소비자와 기업 모두 건강하지만 가계의 현금 잔액이 줄어들고 소비도 줄어들 것이며 긴장된 노동시장과'매우 높은 정부 부채 수준'은 금리가 더 오를 수 있다는 것을 의미한다고 말했다.그는 미래가 지금처럼 낙관적이지 않을 수도 있다고 경고했다.
데이먼도 최근 고객들에게 금리가 높은 수준을 유지할 수 있을 뿐만 아니라 이를 바탕으로 크게 상승할 수 있다고 경고해 왔다고 거듭 밝혔다.
그는 시장 운영 능력이 날로 법규의 제한을 받는 상황에서 양적 긴축 정책이 시스템의 유동성을 줄일 수 있기 때문에 우리는 여전히 양적 긴축 정책의 장기적인 결과를 모른다고 주장했다.
이와 동시에 데이먼은 또 로씨야와 우크라이나 및 중동지역의 충돌은 에너지와 식량시장, 글로벌무역 및 지연정치관계에 심원한 영향을 미칠수 있으며 이는 세계에서 수십년래 가장 위험한 시각일수도 있다고 경고했다.그는 "우리는 최선의 희망을 갖고 있지만, 광범위한 결과를 위한 준비도 돼 있다"고 덧붙였다.