유명 투자 기관인 브리지 워터 (Bridgewater Associates) 는 현지 시간으로 월요일 (11 월 13 일) 13F 문서를 발표했으며 최신 보유 동향이 밝혀졌다.
데이터 플랫폼 Whalewisdom 통계에 따르면 13F 문서에 따르면 브리지워터의 2023년 3분기 (9월 30일 현재) 보유 시가총액은 165억 4500만 달러로 2분기 말 161억 9000만 달러 규모보다 소폭 높아졌다.
교수의 3분기 창고보유에서 도합 388개의 표적을 증가시키고 215개의 표적을 감소시켰으며 130개의 표적을 새로 진입시키고 86개의 표적을 정리했다.
교수 상위 10대 지분 집중도는 33.77% 로 전 분기보다 약간 하락했다.이 가운데 1위 중창주인 iShares 핵심 MSCI 신흥시장 ETF(IEMG)와 2위 중창주인 iShares 핵심 S&P500ETF(IVV)의 순위가 전 분기보다 맞물렸다.또한 브리지워터는 존슨앤드존슨과 SPDR S&P 500ETF 신탁을 줄였다.
차오수의 보유 선호도는 여전히 금융, 소비, 의료 보건 주식이며, 정보 서비스, 에너지, 공업 주식에 대한 보유 비율을 확대하여 기타 업종의 비중이 모두 감소하였다.
창고 추가 운영 방면에서 창고 보유 규모가 가장 큰 5개 대상은 각각 미국 에너지 회사 슬렌베셔, 브로드컴, 넷플릭스, 메타, 미국 유명 기술 회사 시스코이다.
특히 이 중 브로드컴, 넷플릭스는 브리지워터포트폴리오가 3분기에 추가한 신사업으로 브리지워터는 54041주의 브로드컴 주식을 새로 추가해 포트폴리오의 0.27% 를 차지했다.포트폴리오의 0.22%인 넷플릭스 주식 9천4950주가 새로 추가됐다.
이밖에 교수는 또 올해의 인기주인 엔비디아를 새로 증가하여 도합 4만 8108주, 가치가 2093만딸라로 그 투자조합의 0.13% 를 차지하였다.
그리고 상위 5대 감자 대상은 각각 미국 존슨앤드존슨, 세계 최대 ETF 관리 회사인 선봉 리드 그룹, 비자, 스타벅스, SPDR S & P 500 ETF 신탁이다.