アリババは毎年秋、1年間で最も技術的に重要な盛会である「雲栖大会」を開催し、ほぼ毎回高級政府高官、業界組織、パートナー、そしてこのスーパー企業自身の最高経営陣を集めることができる。アリババ創業者の馬雲氏、阿里雲創業者の王堅博士、退任したばかりの張勇前会長兼CEOから、今回の雲栖大会で、アリババのもう一人の伝説蔡崇信。
10月31日、アリババと阿里雲は今年9月に予想外に経営陣を交代した後、初めて雲栖大会を開催した。同時に蔡崇信が再び復帰し、アリババ取締役局の議長を務めた後、杭州のホームでの初の公衆演説でもあった。彼のキーワードは「デジタル経済」、「浙江杭州」、「雲上アジア大会」、「AI開放生態」などだった。それによると、現在、全国の科学技術企業の80%とAI大手モデル会社の半分以上が阿里雲で運行している。
商業化が本格的に成熟するまで、AIの大モデルはまだ長い道のりがあるが。しかし、クラウドコンピューティングサービスを提供するメーカーは、このAIブームの最大の受益者となるだろう。
他の役員では、阿里雲会長とCEOに就任して2カ月も経っていない呉泳銘氏は講演もメディアのインタビューも受けていない。ホームの盛会では、この現段階の阿里雲1号位は何の公開発言も態度もなく、ただ座って静かに聞いていた。阿里雲の今年の具体的な業務紹介については、阿里雲CTO周靖人が代行している。
しかし、まだ未解決の問題が多い。5月に当時CEOだった張勇氏の計画では、アリクラウドは12カ月以内に完全に分割して独立上場するほか、アリクラウドは外部戦略投資家を導入する。半年が過ぎて、アリ雲は内外を問わず、この野心的で明確なスケジュールの目標は何の進捗更新もなく、部屋の象のように、これ以上言及する人はいない。
高価なAI
AIコンピューティングのコストがますます低くなり、アプリケーションが増えていくことは誰もが知っているとしても、それは将来のことであり、その将来に至るまでには、数年の発展と数百、数千億のマスの損失を受け入れる必要があります。アリ雲にとって、このギャップは誰が補うのかが問題になっている。資本市場、外部戦略投資家、それともアリ内部か。
世界的に見ると、大手を除いては、孫正義と孫正義をスキップした石油マネーだけがこのレベルの損失を受け入れる可能性があるかもしれない。よく知られているのは、クラウドとAIがアリババが望むようなインフラや公共サービスになりつつあると、外部のお金はますます中国のクラウドコンピューティング事業の発展に参加することができなくなるということだ。
しかし、AIの計算力にはまだ大量の資金支援が必要だ。AIビッグモデルのベンチャー企業の中で最も輝いたスターAnthropicとOpenAIは、グーグル、アマゾン、マイクロソフトなどの大手企業から200億ドル以上に融和された。高価なAIコンピューティングコストのため、これらの現金のほとんどはクラウドサービスを購入する方法で株主のレポート収入に戻ります。カリフォルニア州の有名VC a 16 zの今年1月の試算によると、サードパーティのモデルベンダーはクラウドインフラストラクチャに収益の約半分を費やしている。自分でモデルを訓練したベンチャー企業は、初期の輪番融資の80 ~ 90%をクラウドサービス業者に費やした。
それらと異なるのは、中国では文心の一言でも通義千問でも、百度とアリの自身の成熟したビジネスシーンに頼って発展しなければならない、百川知能、智譜AIなどの大モデル創業会社は、同じく中国インターネット大手の投資を取りながら、顧客を作っている。
このモデルは、マイクロソフトが4年前にOpenAIに初めて投資した時に開発された。中国のインターネット大手の百川知能らへの投資協定に、株主クラウドサービスを購入する条項があるかどうかは確認できないが、アリクラウド、テンセントクラウドのような大手クラウドコンピューティング部門にとって、人工知能創業会社にクラウドサービスを提供することで、AIコンピューティングを建設するために支払った高いコストを削減することができることが確認できる。外部のお客様にサービスを提供する過程で経験を積み、問題を発見し、解決することもできます。
OpenAIの展望性と突破性のため、初期から賭けてきたマイクロソフトは徐々に成果を上げ始めている。先ごろ発表された3季報では、マイクロソフトのクラウドコンピューティングサービスAzureの収入は前年同期比29%増加し、成長率が下落を止めて回復しただけでなく、市場予想を上回った。
投資金はグループの成熟した業務に貢献した利益に由来し、創業会社の大量消費を通じて、またグループのクラウドコンピューティング業務の収入になり、ついでに自分の大モデルチームを育成した。クラウドコンピューティング業務にとって、この商売はまったく安定して利益を得ている。
しかし、コストは依然として大きな問題です。外部顧客の購入やムーアの法則の存在にもかかわらず、現段階のAIコンピューティングコストは依然として高止まりしている。WSJの先月の報道によると、マイクロソフトがOpenAIの技術を利用して発売したGitHub Copilotはすでに150万人以上が利用しているが、ランニングコストが高すぎて赤字状態が続いている。記事は関係者の話として、今年最初の数カ月間、マイクロソフトは毎月1ユーザーに20ドル以上を逆貼りし、一部のユーザーは毎月80ドルもの損失をマイクロソフトに与えていたと伝えた。
現実的には、一般的な従来のクラウドサービスに比べて、強力なAIモデルに基づくクラウドサービスは、エネルギーを消費している。しかし、電力エネルギーの大量消費に加えて、中国のクラウドコンピューティングメーカーはAIコンピューティング力不足の暗い将来性に直面している。これは、海外の同業者と同等のAIコンピューティング力効率を達成するためには、中国のクラウドコンピューティングメーカーはより高いコストと持続的な代価を払わなければならないことを意味している。
これらの代価はアリ雲が一人で負担できるものではない。昨年ついに黒字に転じた後も、阿里雲の収入も利益も低迷していた。同期には、通義千問を開発したダルマ院の人工知能チームが合併したため、アリクラウドにはさらに巨大なコスト部門が増えた。もちろん、このコスト部門は将来的にアリクラウドに還元される可能性が高いが、少なくとも現在、アリクラウドは投入期を乗り切るためにもっと多くの助けを必要とし、輸血を必要としている。昨年、阿里雲は業務の収益性を強調する時期を経たが、今回の阿里雲幹部のメディア取材への対応によって、現段階での目標はマイナスになるはずがない。
アリババグループ全体の中では、淘天グループだけが真の利益センターと言える。2023年第2四半期の財務報告によると、453億7100万元だったアリババグループの調整済みEBITAでは、タオ天グループが493億1900万元貢献した。他の事業によって一部損失したためだ。アリババグループの視点に立つと、それは別の物語です。
アリババから抜け出せないアリ雲
アリババは今年、豪情万丈の「1+6+N」を大分割した。阿里雲はその「6」の1つであり、本来は最初に「成熟して1つ、上場して1つ」の業務かもしれないが、今は短期的には分割するのは難しいかもしれない。
結局、アリババの雲なのかアリババの雲なのか、アリババの独立した生存から抜け出すことはできず、これまでの上場計画も遠い。
今年8月以降の予定では、前アリババ取締役会長兼CEOの張勇氏が退任した後、もともとアリクラウドスマート会長兼CEOの職を維持する予定だった。張勇氏は阿里雲知能グループの業務と分割上場に全身全霊を注ぐ必要があるほか、もう一つの理由は「分割過程における会社の規範化ガバナンスの要求を考慮して、張勇氏個人が両社の理事長とCEOの職務を同時に担当するのはよくない」ということだ。
しかし、9月10日に蔡崇信氏が新アリババ取締役局の議長を務めた後の最初の全員書簡は、張勇一氏がアリ雲会長とCEOを退任し、呉泳銘氏が後任したという全員の予想を破った。
ブルークジラ財経によると、この突然の出来事の重要な原因の一つは、新任のアリババCEOと淘天グループ会長である呉泳銘氏が、淘天グループはアリ雲の使用を放棄し、外部クラウドサービスを選択すべきだと提案したことだ。淘天の角度に立つと、呉泳銘氏の理由も確かに十分で、アリ雲よりも外部のクラウドサービスが安く、淘天のコストダウンを効果的にすることができる。顧客である淘天グループは阿里雲の収入構造の4分の1近くを占めており、阿里雲の発展を支援するために、その内部買収には割増金が支払われている。しかし、淘天グループという大顧客を失うと、アリクラウドのその後の発展は困難になり、さらにこの大モデルブームを利用してAIを発展させたアリクラウドは、さらに多くの損失を負わなければならない。
また、淘天グループのような大きなビジネスでは、本当にクラウドサービスプロバイダを切り替えるには、必要な作業量が膨大になり、切り替える過程で予期せぬ技術的難題に遭遇する可能性もあります。
これは張勇が受け入れられない要求であり、彼個人にも阿里雲にも受け入れられない要求である。バランスを取って、最終的に張勇は自分で離れることを選んだ。この離れても、アリ雲の分割上場プロセスなど、すでに発表されているすべての計画が乱れることはほぼ間違いない。「改革の平穏な移行に伴い、逍遥子はグループにアリ雲会長とCEOを退任することを提案した。慎重に考えた結果、グループ取締役会は逍遥子の決定を尊重した」と蔡崇信氏の全員書簡は書いている。そこで、呉泳銘は阿里雲1号位を兼任し、手の平も手の甲も肉で、また新たに十分な理由があって淘天グループを阿里雲の上に配置し続けた。
これは同時に、淘天集団がより残酷な電子商取引の戦場を全力で戦うことができないことを意味する。ドドとド音電子商取引の攻勢が激しく、海外はSHEINとテムの天下だが、淘天はアリババ全体の未来を配慮しなければならず、それは家族を養わなければならず、少なくともアリ雲が次にAIを再注した後に予見できる長年の損失に責任を負わなければならない。
そのため、雲栖大会で心を奮い立たせるスローガンで未来を予言した王堅博士のほか、実は蔡崇信の態度もすでにこれを証明している。これを大白話で翻訳すると、アリが今稼いでいる業務はアリ雲を養わなければならない、アリ雲の現在の任務はお金を稼ぐことではなく、赤字を黒字にすることではなく、本を下げて効果を上げることではなく、成長し、しかも成長するだけだ。
「計算、計算できない価値のために」――2023年の雲栖大会で、阿里雲は数年前のブランドsloganを使用した。メインフォーラムの最後に、阿里雲氏は阿里人になじみのある青い白格子のシャツを着た王堅博士の圧巻の講演に戻り、得意とする予言と未来について語った。「人工知能とクラウドコンピューティングの結合は、クラウドコンピューティングの第3の波である」、対外的なすべての材料の中で、阿里雲も阿里雲知能を使用しなくなった--これは前会長とCEOの張勇在任時の名前だ。
そこで、今回の雲栖大会では、昔アリ人がもっとよく知っていたアリ雲が帰ってきた。ある人は、これは初心に帰ることだと言っています。歴史の後退だと言う人もいる。最終的にどのように評価するかは、未来のアリババが答えを出すことができるかもしれない。