AIは携帯電話市場に暖かさをもたらすだろう。
市場調査機関IDCは最新報告書で、世界のスマートフォン出荷台数の予測を上方修正し、2024年の世界出荷台数は前年同期比5.8%増の12億3000万台に達する見通しだ。これまでIDCが示した予測増幅と出荷量はそれぞれ4%、12億1000万部だった。
期待を高める要因はAIにある。IDCによると、消費電子需要の回復に伴い、生成型人工知能（GenaI）はより多くのバイヤーを誘致するという。携帯電話ブランドの主力製品に組み込まれたGenaI機能を採用する製品が増えていることに伴い、2024年末までにGenaIスマートフォンは344%急増し、18%の市場シェアを占める見通しだ。
言うまでもなく、現在すべてのAI携帯電話の中で最も注目度が高く、最も期待されているのは、アップルが発売する初のAI携帯電話iPhone 16だ。
あるメディアは今日、アップルがiPhone 16を「大成功」させると信じており、部品サプライヤーに注文した初期注文量は約8800万~ 9000万台のiPhone水準で、少なくとも昨年のiPhone 15 8000万台の初期注文より10%高いと報じた。
一部の部品メーカーによると、9000万部を超える注文を受けているという。しかし、iPhoneメーカーは通常、最初はより多くの注文をしてから、製品が実際に発売されてから注文数を調整すると付け加えている。複数の消息筋によると、全体的にアップルのベンダーは慎重で、2023年の比較基数が高いため、年間iPhone出荷量はかなり平板になる見通しだという。
Wedbush氏は、「iPhone 16はアップル史上最大のアップグレードサイクルを開くだろう。最近のアジアサプライチェーンの研究は、アナリストにアップルの次世代スマートフォン需要に自信を持たせ、アップルは今後1年で待望の成長復興を迎えるだろう」とみている。世界で約3億台のiPhoneが4年以上アップグレードされておらず、需要の大幅な急増に基礎を築いているという。「AI駆動のアップグレードサイクルの形成に伴い、アップルの2025年度のiPhone販売台数は2億4000万台を超える可能性がある。中国は依然としてアップルの成長の鍵だ」。
■AI携帯電話はハードウェアのアップグレードブームを牽引する見込み
アップルの発表済みiPhoneのうち、Apple Intelligenceを搭載できるのは15 Pro/Pro Maxのみで、この2モデルも現在のiPhoneの中で2つだけの8 GBメモリモデルです。アナリストの郭明錤氏は以前、iPhone 16シリーズは8 GBメモリを継続すると予想していたが、これもアップルの端側大モデルの開発を制限するだろう。
iPhone 16シリーズはまだ登場していないが、郭明錤氏は今日、iPhone 17シリーズについて暴露した。2025年のiPhone 17シリーズでは、Pro Maxモデルだけが12 GB DRAMを持ち、蒸発チャンバ（VC）技術とグラファイトシートを組み合わせたアップグレード版の放熱システムを持つことを明らかにした。同シリーズの他の機種は8 GB DRAMで、グラファイトシートを単独で使用して放熱管理を行っている。拡張されたデバイスAI機能がiPhone 17 Pro Maxの主なセールスポイントになる可能性があります。
AI携帯電話の発展傾向はハードウェアのアップグレードを牽引することが期待されている。興業証券の今週の研究報によると、AI携帯電話の基礎ハードウェアを見ると、大モデルの運行の体験要求を満たすために、SoC、メモリ、放熱などの部品の需要数や価値量が上昇するという。
アナリストはさらに、全体的に見ると、端末チップの計算力とAI体験の向上に伴い、AI携帯電話の機動力が強化され、電子産業チェーンは全体の総量から恩恵を受けることになる、次に、初期のAIビッグモデルは主にハイエンドモデルに搭載され、ハイエンド製品ラインは先に利益を得て、アップルはハイエンド市場で比較的に高く、受益交換ブームはさらに明らかになり、全体、ODMメーカー及び「果実チェーン」関連業務の機会に注目することができる。産業チェーンから見ると、プロセッサとメモリは最も明らかに利益を得る一環であり、次にそれに付随する放熱などの増量デバイスのために、ストレージの拡張、プロセッサの国産化及び放熱、マイクなどの増量デバイスの一環としての業務機会に注目することができる。