편집자의 말:
AI 대형 모델의'폭발'은 AI PC 시장의 빠른 발전을 추진했고, 나아가 기존의 PC 칩 경쟁 구도도 바꾸고 있으며, AI를 주요 구동으로 하는 PC 단측의 새로운 교체 주기가 이미 열렸다.새로운 반복 주기에 직면하여 엔비디아, 인텔, AMD, Arm, 퀄컴, 롄파커, 마이크로소프트, 애플, HP 등 관련 과학기술 거두들은 모두 전략을 조정하고 기술을 혁신하여"새로운 블루오션"을 선점해야 한다.AI PC 시장에서 풍기는'화약 냄새'가 더욱 짙어지고 있다.
퀄컴이 AI PC 칩을 발표하고 최근 마이크로소프트가 발표한 신제품에 탑재되면서 AI PC 칩 진영 중 하나인 윈도 온 아름 (WoA) 에 대장이 추가됐다.
컴퓨터 시스템 발전 초기에 마이크로소프트 (Windows) 는 인텔 (Intel) 과 윈텔 동맹을 맺음으로써 대부분의 PC 칩 시장을 오랫동안 강세를 보였다.그러나 최근 몇 년 동안 더 많은 칩 기업이 부상하면서 특히 애플이 Intel의 영향에서 벗어나려고 Arm과 협력하여 자체 칩을 연구하기로 선택한 후 WoA 진영은 Wintel 동맹과의 대립을 가속화하고 있다.
그러나 최근 변수는 Arm과 퀄컴의 소송이 9월 말에 정식으로 개정되어 이 진영의 미래 발전에 어두운 그림자를 드리울 수 있다는 점이다.
새로운 AI PC 트렌드의 물결 속에서 WoA 진영의 발전도 가속화되고 있다.엔비디아, 롄파커 등 더 많은 참가자들도 이 분야를 노리고 있다는 소식이다.그렇다면 AI PC 칩 양대 진영은 어떻게 계속 속도를 낼 것인가?
WoA, 호랑이 장수 추가
최근 두 차례 실적 발표에서 Satya Nadella Microsoft CEO 겸 회장은 AI 시대의 새로운 기회를 강조했다.
올해 중 Microsoft는 2025년에 Windows 10에 대한 유지 보수 지원을 중단하고 Windows 11 AI PC 신제품을 발표하여 AI를 주요 구동으로 하는 PC 단측의 새로운 교체 주기를 열었다.
국태군안증권은 AI PC 발전은 AI 레디와 AI 온 두 단계로 나눌 수 있다고 진단했다.이 중 AI Ready 단계는 2023년 10월부터 지금까지 시중 대부분의 AI PC는 API 방식으로 엔드 사이드 대형 모델을 호출하여 AI 소음 감소, AI 화상 회의, 문생도, PPT 생성 등 AI 기능을 실현하지만 AI 시스템급 응용은 불가능하다.
AI On 단계의 상징은 마이크로소프트가 최근 윈도11을 재구성하여 정식으로 Copilot을 운영체제에 융합시켰다는 것이다.GPT-4o와 40여 개의 엔드사이드 대형 모델을 기반으로 한 Copilot은 뛰어난 컨텍스트와 시각적 감지 능력을 갖추고 있어 화면 표시 내용을 깊이 이해할 수 있고 화면 속 정보에 따라 사용자와 정서가 풍부한 음성 인터렉션을 할 수 있다.AI 온 시대의 AI PC는 개인 데이터 기반의 엔드 사이드 대형 모델 미세 조정 훈련을 통해 전용 AI 어시스턴트로 성장할 예정이다.
다른 점은 이번 출시에 윈도11을 탑재한 서피스 시리즈에는 퀄컴 스냅드래곤 X 엘리트와 스냅드래곤 X 플러스 시리즈 프로세서가 각각 적용됐다는 점이다.그 뒤에는 퀄컴이 Arm 아키텍처를 기반으로 만든 자체 연구 Oryon CPU가 있습니다.
그동안 PC 시장은 인텔과 AMD가 주도하는 X86 아키텍처가 주도해 왔다는 것을 알아야 한다.Windows는 일찍이 Intel과 Wintel 동맹을 구성했다. 즉 Windows는 시스템 적합성을 통해 인텔 CPU 하드웨어 능력의 방출을 끊임없이 강화했고 X86 아키텍처 시리즈 칩에만 적용함으로써 PC 시대의 상당히 높은 시장 점유율을 차지해 거의'쌍과두 독점'이라고 할 수 있다.이후 신규 진입자가 PC 분야에 진출하기는 쉽지 않다.
이후 마이크로소프트는 산하 PC 하드웨어 제품에 Arm 아키텍처의 칩을 탑재하는 시도를 했지만 생태계가 건전하지 않아 평판이 좋지 않았다.애플이 PC 제품으로 M 시리즈 칩을 자체 연구하고 Arm 아키텍처 커널을 채택한다고 발표함에 따라 소프트웨어 생태에서 애플의 호소력이 생겨 Arm 아키텍처는 후발주자로서 적극적으로 포위를 돌파하기 시작했다.
올해 마이크로소프트가 AI PC 시대를 겨냥해 발표한'코파일럿+PC'는 퀄컴 칩을 먼저 채택했고, 후속 마이크로소프트 PC 제품에도 인텔의 칩이 탑재될 예정이지만 AI PC 시대에 낡은 질서가 바뀌고 WoA 진영이 시장 공략을 가속화하고 있음을 알 수 있다.
Canalys 수석 애널리스트 예마오성은 21세기 경제 보도 기자에게 마이크로소프트가 장기적인 발전 전략에서 더 이상 X86 시장에 편중되어 있지 않다는 것을 관찰할 수 있으며, Windows on Arm의 확장은 장기적인 추세이지만, 여전히 더 광범위한 소프트웨어를 Arm 생태계로 가져오는 데 시간이 필요하다고 분석했다.
"우리는 퀄컴 세대의 제품이 아직 많은 개선 공간이 있어 소비자의 주의와 토론을 불러일으키고 있지만, 각종 소프트웨어의 운영 능력을 지속적으로 향상시키고, 게다가 앞으로 더 많은 경쟁자가 시장 확대에 투입된다면 향후 3~5년 내에 시장 구도에 더욱 영향을 미칠 수 있을 것이라고 생각한다."그는 더 나아가 퀄컴의 이번 제품은 초대가 아니며, 이미 윈도우 생태계를 경영하려고 시도한 지 매우 여러 해가 되었다."실제로 Snapdragon 8cx 제품 시리즈는 매우 제한적이지만 2018년보다 일찍 개발되었다."
TechInsights 커넥티드 컴퓨팅 채널 디렉터 Eric Smith도 21세기 경제 보도 기자에게 퀄컴은 최근 몇 년 동안 스냅드래곤 8cx 칩의 PC 응용을 묵묵히 추진해 왔으며 마이크로소프트와 협력하여 Windows의 시뮬레이션을 개선하고 있다고 지적했다."2021년 누비아를 인수한 이후 퀄컴은 몇 년 동안 오론 CPU를 개발하고 발표했는데, 스냅드래곤 X 시리즈는 바로 이 CPU를 기반으로 했다.Windows on Arm 장치에 있어서 인공지능은 중요한 새로운 특성이며 장기적인 AI 용례 잠재력과 매점을 가질 것이라고 생각한다"고 말했다.
AI 시대에 WoA의 경쟁력에 대해서도 "모든 징후는 코파일럿+PC에 대한 수요가 예상보다 높다는 것을 보여주지만 규모는 여전히 작다.현재 선택할 수 있는 몇 가지 모델만 있고, 이들 기기의 가격은 평균보다 높으며 출시된 지 5주밖에 되지 않았다.시장 점유율의 어떤 변화도 수개월 또는 수년이 걸리기 때문에 아직 큰 변화는 없다"고 말했다.
Wintel과 WoA의 싸움
Wintel 제휴를 통해 인텔과 AMD는 PC 시장에서 X86 아키텍처로 우위를 점해 왔다.최근까지 인텔의 전체 실적이 압력을 받더라도 소비류 PC 시장의 매출은 전년 동기 대비 증가세를 보이고 있다.
21세기 경제보도 기자가 정리한 결과, 최근 세 분기 동안 인텔 클라이언트 컴퓨팅 사업부 (CCG) 는 3대 사업부 중 유일하게 전년 동기 대비 연속 상승을 달성했으며, 인텔의 줄곧 수입의 주력이었다.최근 발표된 3분기 실적 발표에 따르면 인텔은 2023년 12월 이후 1500만대의 AI PC를 출하해 올해 말까지 4000만대를 넘는 AI PC 출하량을 달성할 것으로 보인다.
그러나 강적도 조용히 발전하고 있다.
2012 년 Microsoft는 Windows RT 시스템을 출시하기 시작했으며 Arm 칩을 탑재한 Surface 제품에서 실행되었습니다.그러나 초기 Wintel로 구성된 해자는 너무 강력하고 새로운 칩에 기반한 제품은 소프트웨어 적합성과 생태 유지보수가 충분하지 않아 결국 실패한 시도로 간주됩니다.
2016년 마이크로소프트는 퀄컴과 독점 계약을 맺고 Windows 운영체제를 Arm의 프로세서에서 실행할 수 있도록 해'Windows on Arm'(WoA) 의 핵심 베이스를 구성했다.그러나 앞에서 말한바와 같이 전단계 탐색은 장애물이 첩첩첩하다.
2020년, 애플이 자체 연구 M1 시리즈 칩을 탑재한 PC 제품을 출시한 것은 인텔에 대한 의존에서 벗어나 독립적으로 발전하려는 관건적인 사건으로 여겨졌으며, 이는 PC 시장에서 줄곧 저항에 직면해 있던 WoA 진영이 점차 생태 능력을 완비하도록 추진했다.
에릭 스미스는 기자에게 애플이 소프트웨어와 하드웨어에서 수직 통합을 실현했기 때문에 자체 설계로 효율적이고 강력한 PC 칩을 통해 반도체 설계 사업에 진출함으로써 Arm 아키텍처가 더 나은 배터리 수명과 확장성 등 큰 우위를 가져올 수 있다는 것을 확실히 증명했다고 분석했다."우리의 연구에 따르면, 애플이 M 시리즈 칩을 탑재한 최초의 맥북을 출시한 이래, 노트북 시장 점유율은 이미 2% 포인트 증가하여 10% 에 달했다."
예마오성도 21세기 경제보도 기자에게 애플의 자체 연구 칩을 탑재한 PC 제품이 대중에게 일정한 생태계 적합 하에 Arm 아키텍처의 프로세서가 X86 생태계를 대체할 수 있는 충분한 능력이 있다는 것을 보여주었다고 말했다.
"또한 앞으로 제품 연산 수요가 지속적으로 증가함에 따라 X86 제품의 전력 소비량 및 발열은 피할 수 없는 난제가 될 것이다.전력 소비량이 너무 높으면 항속력을 억누를 수 있고, 열 관리의 난제는 제품 효능의 일관성에 영향을 줄 수 있다. 과열 시 프로세서의 주파수 감소가 필요하기 때문이다. 그러나 Arm 아키텍처는 이 방면에서 우세를 가지고 있다. 앞으로 AI 엔드 사이드 디바이스에 대한 수요는 지속적으로 확장될 것이며, Arm 아키텍처의 우세는 더욱 뚜렷해질 것이다."그는 덧붙였다.
점점 더 많은 캐릭터가 참여하고 제조업체의 태도가 변화하는 것도 WoA 진영과 Wintel 진영의 경쟁에 새로운 변수를 가져온다.
예마오성은 Arm 아키텍처와 NPU의 탑재로 이미 Intel, AMD가 지난 수년 동안 관련 인수합병을 진행하고 NPU를 X86 프로세서 제품에 도입했으며, 앞으로 기존 X86 진영 업체들이 Arm 아키텍처 제품 개발에 뛰어들 가능성도 배제할 수 없다고 분석했다.PC 제조업체의 입장에서 볼 때, 또한 다른 프로세서의 적합성을 통해 소비자에게 더 많은 제품 선택을 제공할 기회가 있다.
"우리는 퀄컴의 스냅드래곤 X 시리즈 칩이 PC 시장에 새로운 경쟁 활력을 불어넣었다고 믿는다.X86 아키텍처의 인텔과 AMD 등이 NPU의 에너지 효율과 AI 처리에 혁신을 가속화했을 뿐만 아니라 엔비디아는 연발과와 협력해 Arm 기반 PC 칩을 발표할 것으로 알려졌으며 AMD도 Arm 기반 PC 칩을 개발하고 있다.Windows에서 많은 아날로그 문제가 해결됨에 따라, 우리는 이것이 이 업계의 논리적인 발전 추세라고 생각한다."에릭 스미스는 기자들에게 이렇게 말했다.
대형 모델 시대를 경쟁하다.
그러나 일부 변수는 WoA 진영의 두 주요 참여자인 Arm과 퀄컴이 일부 미결 소송에 직면해 있다는 점이다.
2021년 퀄컴은 Arm CPU 개발을 전문으로 하는 Nuvia를 14억 달러에 인수한다고 발표했다. 팀 멤버 중 적지 않은 수가 애플 출신이며 퀄컴이 최근 스냅드래곤 X 시리즈 칩을 출시하는 데 중요한 역할을 했다.
그러나 2022년 Arm은 앞서 말한 인수 작업이 허가를 받지 않았다고 보고 퀄컴과 Nuvia를 고소했다.그 이유는 Arm이 이전에 Nuvia에 라이선스 계약을 제공해 왔으며, 후자가 인수된 후 2022년 초에 양측의 라이선스 계약이 종료되었다고 밝혔기 때문입니다.퀄컴은 Arm의 허가 없이 Nuvia가 Arm 라이센스 계약에 따라 개발한 디자인 제품을 계속 사용하고 자체 제품 라인을 이식했으며, Arm은 라이센스 계약 표준 제한을 위반했다고 주장했다.
이 소송은 수년간 계속돼 오는 9월 말 판결이 나온다.
이에 대해 한 업계 관점은 이 소송이 WoA 진영의 기존 발전 추세에 많은 변화를 가져오지 않을 수 있다고 보고 있다.
"Arm은 클라이언트용 Arm Compute Subsystems(CSS)와 개발자 지원을 위한 KleidiAI 소프트웨어를 포함한 자체 PC 및 AI 솔루션 개발에 총력을 기울이고 있습니다.소송, 라이선스, 로열티 또는 기타 방면에서 어떻게 발전하든 우리는 이 생태계에 충분한 참여자가 있다고 믿으며, Windows on Arm 진영은 향후 5년 내에 시장의 중요한 부분이 될 것이며, 전체 노트북 시장 점유율의 최대 15% 를 차지할 것이라고 에릭 Smith 기자는 21세기에 대해 보도했다."
앞서 Arm의 CEO Rene Haas는 퀄컴과 마이크로소프트의 배타적 계약이 곧 만료됨에 따라 소비자들은 올해 말부터 내년 초까지 대량의 새로운 Windows on Arm 기기가 나타나는 것을 볼 수 있을 것이라고 지적했다.그는 2025년 말까지 Arm 아키텍처 기반 기기 (휴대폰, PC 등 다중 유형 단말기 포함) 가 AI에 사용될 수 있는 1000억 대 이상이 될 것으로 전망했다.
"지령 세트 아키텍처에 관계없이 PC에서 칩의 가치는 증가할 것입니다."에릭 스미스는 기자에게"인텔, AMD, 퀄컴, 애플 칩의 신형 NPU 외에 대형 언어 모델 (LLMs) 이 컴퓨터의 RAM (메모리) 에 주둔하고 있기 때문에 Copilot + 의 요구를 충족시키기 위해 추가 메모리와 SSD가 필요하다는 것을 의미한다.향후 1 년 동안 다양한 PC 오리지널 장치 제조업체 (OEM) 가 Arm 기반 PC 제품을 지원, 판매 및 차별화 할 수 있는 정도에 주목할 필요가 있습니다."
"다음에는 제품 사양의 지속적인 향상 외에도 퀄컴은 사용자의 게임 수요에 직면해야 한다. 만약 이 방면의 약세가 해결된다면 e스포츠 분야에서 지도적 지위를 가진 일부 제조업체/브랜드가 제품을 개발하도록 할 기회가 있을 것이다."예무성은 21세기 경제보도 기자에게"이 외에도 잠재적 경쟁자의 진입 시기와 신제품의 우세도 우리가 지속적으로 추적하고 있다.현재 소비자들은 아직 큰 모델의 활용이 더 많은 기능을 보급할 필요가 없다"고 분석했다.