非農業データの弱さと財政報告の不振が重なったことを受けて、現地時間の金曜日、欧米株式市場の主要指数は全線で大幅に回復し、納指は2.43%を挫折させ、米国株式市場の変動率を測るパニック指数VIXは日内に一時50%上昇し、2023年3月以来の最高水準に触れた。
FRBの利下げに対する市場の期待が高まっている。ゴールドマン・サックス、シティ、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカなどウォール街の大手行は一斉に利下げ予測を調整し、早期利下げ、利下げ幅の拡大または回数の増加を呼びかけている。
資金は科学技術株から撤退している。これまで、投資家はAIブームを抱擁し、科学技術株を大挙賭けてきたが、科学技術会社がAI分野で狂った「金を燃やす」ことは相応のリターンをもたらしておらず、市場のAI投資へのリターン懸念は日増しに高まっている。現地時間の金曜日、インテルは26.06%急落し、40年以上で最大の下落幅を記録した。
欧米株式市場は急落
現地時間の金曜日、米株の主要指数は大幅に下落した。終値までに、ダウ平均は610.71ポイント下落し、下落幅は1.51%下落し、39737.26ポイントだった。スタンダード500指数は100.12ポイント下落し、下落幅は1.84%、5346.56ポイント下落した。納指は417.98点下落し、下落幅は2.43%で、16776.16点を報告した。今週、ダウは2.1%、スタンダード500指数は2.06%、ナ指は3.35%下落した。このうち、スタンダード500指数とナノ指はいずれも3週連続で下落した。
人気の中概株は普遍的に下落し、ナスダック中国金龍指数は1.84%、アリババは0.68%、京東は0.32%、スペルは0.32%、蔚来自動車は0.25%、小鵬自動車は0.92%、理想自動車は0.88%、百度は2.23%、網易は1.24%、騰訊音楽は5.04%、愛奇芸は1.56%、ビープは1.77%上昇した。
市場は米国の景気後退リスクが世界経済の減速を牽引することを懸念し、欧州の3大株価指数も大幅に下落した。ドイツのDAX指数は2.33%下落した17661.22点で、4カ月近くの終値を記録し、今週の累計は4.11%下落した。フランスのCAC 40指数は1.61%下落して7251.8ポイントとなり、8カ月ぶりの安値を記録し、週3.54%下落した。英国の富時100指数は1.31%下落し8147.71点、週間は1.34%下落した。
非農業データの予想以上の減速を受けて、ドル指数は1.15%下落した。非米通貨の多くが上昇し、そのうちオフショア人民元は対ドルで一時1000ポイント超上昇し、7.15の関門を回復し、現在7.1651を報告している。
大口商品では、国際原油価格が大幅に下落し、WTI 9月の原油先物は2.79ドル下落し、下落幅は3.66%下落し、73.52ドル/バレルを報告し、今週の累計は4.72%下落した。ブレント10月の原油先物は2.71ドル下落し、下落幅は3.41%下落し、76.81ドル/バレルを報告し、今週の累計は5.32%下落した。
中東の緊張が高まっているにもかかわらず、主要経済体の経済成長が低迷することで石油需要が抑制される可能性があり、中東の緊張による供給懸念をカバーしていると分析している。
ウォール街大手行が金利引き下げ予想を集団調整
昨日夜、米国の7月の非農業データが発表され、このうち7月の非農業就業者数は11万4000人増加し、予想された17万5000人をはるかに下回った。7月の失業率はここ3年で最高水準に上昇し、景気後退に対する市場のパニックを引き起こした。
FRBの利下げに対する市場の期待が高まっている。ゴールドマン・サックス、シティ、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカなどウォール街の大手行は一斉に利下げ予測を調整し、早期利下げ、利下げ幅の拡大または回数の増加を呼びかけている。
ゴールドマン・サックスのエコノミスト、Jan Hatzius氏が率いるチームは、FRBが9月、11月、12月に25ベーシスポイントずつ利下げすると予測しているのに対し、同行はこれまで9月と12月の2回の利下げしか予想していなかった。Jan Hatzius氏によると、7月のデータは労働市場の弱さを誇張している可能性があるが、8月の報告書も弱さを示していれば、9月には半%の金利低下が「可能になる」という。
シティグループはFRBが9月と11月にそれぞれ50ベーシスポイント、12月に25ベーシスポイントの利下げを見込んでおり、FRBが年内に125ベーシスポイントの利下げを必要とすることを意味している。これまでシティは3回の会議でそれぞれ25ベーシスポイント下落すると予測していた。JPモルガン・チェースもFRBが9月と11月に50ベーシスポイントずつ金利を下げると予想している。
米銀行エコノミストは報告書で、金曜日に発表された軟調な7月の雇用データを基に、エコノミストはFRB政策の見通しを調整し、金利低下は9月から始まると予想していると述べた。これに先立ち、同行は12月に金利引き下げを開始する予定だ。
テクノロジー株の大幅下落
インテルは40年以上で最大の下落幅
資金は科学技術株から撤退している。これまで、投資家はAIブームを抱擁し、科学技術株を大挙賭けてきたが、科学技術会社がAI分野で狂った「金を燃やす」ことは相応のリターンをもたらしておらず、市場のAI投資へのリターン懸念は日増しに高まっている。
大手科学技術株は集団で下落し、マイクロソフトは2.07%、英偉達は1.78%、グーグルは2.40%、アマゾンは8.78%、Metaは1.93%、テスラは4.24%下落した。インテルは26.06%下落し、40年以上で最大の下落幅を記録した。アップルは0.69%上昇した。
情報面では、複数の科学技術株が利空に襲われた。このうち、インテルの第2四半期の業績は市場予想を大きく下回っており、第3四半期のガイドラインが市場を失望させると予想されている。また、年内に15%以上、約1万5000人の人員削減計画を発表した。
アマゾンの第2四半期の売上高は前年同期比10%増の1480億ドルで、市場予想の1485億ドルを下回った。純利益は135億ドルで、前年同期の67億ドルに比べて101%大幅に増加した。しかし、アマゾンは第3四半期の売上高が1540億ドルから1585億ドルの間にあると予想しており、同区間の中央値は1562.5億ドルで、市場予想の1582.4億ドルを下回っており、会社の高額な資本支出が利益を下げる可能性があることを示している。
米政府による独占禁止調査が始まった。英偉達氏は競争相手から苦情を受け、人工知能（AI）チップを販売する際に市場支配地位を乱用する可能性がある。報道によると、米司法省は、クラウドコンピューティングプロバイダーに対して、複数の英偉達製品の購入を強要しているかどうかを調査している。また、米司法省は、イスラエルの人工知能ベンチャー企業Run：aiを英偉達が買収したことについて、独占禁止審査を行っている。
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