반도체의 새로운 가격 인상 붐이 곧 시작될 수도 있다.화훙반도체가 가격 인상 계획을 밝힌 데 이어 TSMC도 곧 가격을 인상할 예정이다.
오늘 타이완 공상시보의 소식에 따르면, 타이지뎬 3nm 파운드리 오퍼 상승폭은 5% 이상이고, 선진 포장 내년 연간 오퍼 상승폭은 10~20% 이다. 6월 4일 주주총회에서 방금 타이지뎬의 키를 전면적으로 잡은 신임 회장 웨이철가는 이미 자신이 가격 인상 생각이 있다고'명시'했다.
먼저 3nm.TSMC 7대 고객 (엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴, 롄파커, 애플 및 구글) 은 이미 3nm의 모든 생산능력을 도맡아 2026년까지 주문을 채울 것으로 예상된다.또 애널리스트들은 3nm, 5nm를 포함한 TSMC 선진 제조 노드의 가격이 모두 조정될 것이며, 3nm 주문의 강력한 가동률이 만재될 것이며, 5nm는 AI 수요에 힘입어 비슷한 상황이 나타날 것이라고 말했다.
TSMC의 3nm 공급이 더욱 부족해지면서 퀄컴을 비롯한 고객들도 가격 인상에 나섰다.
대만 공상시보는 6월 13일 공급망 소식을 인용해 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 4가 TSMC N3E로 제작돼 이전 세대에 비해 25% 급증해 후속 가격 인상 추세를 불러일으킬 가능성도 배제할 수 없다고 전했다.그러나 업계에서는 5nm에 비해 3nm의 웨이퍼 당 원가가 약 25% 비싸기 때문에 가격 인상 폭이 합리적이며, 이 상승폭은 아직 전체 투입 수량, 설계 구조 등을 고려하지 않고 있다고 지적한다.
Wccftech는 같은 날 퀄컴뿐만 아니라 엔비디아, 애플, AMD도 인기 AI 하드웨어의 가격을 인상할 계획이라고 지적했다.
TSMC 3nm 패밀리는 N3, N3E, N3P, N3X, N3A 등이다.이 중 N3E는 지난해 Q4를 양산해 AI 가속기, 프리미엄 스마트폰, 데이터센터 등 애플리케이션을 겨냥했다.N3P는 올해 하반기 양산 예정으로 모바일, 가전, 넷콤 등에 사용될 예정이다.N3X, N3A는 고속 연산, 차량용 고객 등을 위한 맞춤형으로 제작됐다.
TSMC는 일관되게 단일 고객 소식을 논평하지 않는다.생산능력이 너무 앞섰기 때문에 가격을 인상할 것인지에 대해 TSM은"가치를 반영한다"고 강조했다."가격 책정 전략은 항상 기회를 지향하는 것이 아니라 전략을 지향하며, 지속적으로 고객과 긴밀히 협력하여 가치를 제공할 것"이라고 말했다.
웨이퍼 파운드리 외에도 첨단 패키징은 TSMC의 또 다른 인기 사업, 특히 CoWoS 등의 기술이다.
AI 열풍은 CoWoS 수요를 크게 끌어올려 TSMC Q3의 CoWoS 월 생산능력이 1만7000개에서 3만3000개로 배증에 육박할 것으로 보인다.
이전에 CoWoS 생산능력은"엔비디아 GPU의 목을 졸랐다". 후자는 TSMC 선진 패키지 생산능력에서 거의 절반을 차지했고 AMD, 브로드컴, 아마존, Marvell 등도 선진 패키지 생산능력을 호시탐탐 노리고 있다.이 신문은 엔비디아가 새로운 생산능력을 양보하지 않고 가격 인상과 이익 양보를 받아들여 경쟁사와의 격차를 벌리기로 했다고 지적했다.
TSMC의 선진 패키징 생산능력의 공급 부족도 2025년까지 지속될 것이다.애널리스트들은 내년 시장 수요량이 60만 개를 넘을 것으로 추정하고, TSMC의 내년 공급량은 53만 개를 예상할 수 있으며, 여전히 7만 개 정도의 부족분이 있어 선진 패키지 가격 인상이 임박했다고 전망했다.
주목할 만한 것은 최근 전면적으로 키를 잡은 웨이철자 TSMC 신임 회장이 이미 6월 4일 주주총회에서 현재 모든 AI 반도체는 모두 TSMC에서 생산한다고 직접 말했다는 것이다.
확실히, AI GPU를 설계할 수 있는 것은 엔비디아 한 곳만이 아니지만, AI GPU를 생산할 수 있는 것은 현재 TSMC 한 곳뿐이다.'독점'이라고 할 수 있는'유일성'은 TSMC로 하여금 가격 인상에 돈을 요구하는 허리를 펴게 했다.
"나는 확실히'3조남 (주: 타이완 언론은 황인훈의 몸값을 새 타이완 달러 3조 위안으로 추산한다)'에게 불평한 적이 있다. 그의 제품은 너무 비싸다.나는 이 제품들이 확실히 정말 가치가 있다고 생각하지만, 나도 그에게 우리의 가치를 보여주고 싶다"고 말했다.
위철가는 당시 이미 자신이 TSMC AI 칩의 생산 가격을 높이는 것을 고려하고 있다고 암시했다.결국 엔비디아 칩이 팔린 고가를 고려할 때, TSMC가 그 속에서 맡은 생산 요각을 더하면 자연히 대용 가격을 올리려는 생각이 쉽게 생길 것이다.