高盛:这一板块料成“AI热潮”下一赢家 主推四只股票!
我爱霍启刚掖
发表于 2024-5-10 11:14:54
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“尽管投资者对人工智能革命主题的兴趣并不新鲜,但我们认为,公用事业、可再生能源发电和工业领域的下游投资机会被低估了,这些行业的投资和产品将需要支持这一增长。”该行写道。
高盛解释称,大多数公用事业公司都是受监管的垄断企业,这种监管通常会导致低至中等个位数的年增长率,通常是由每隔几年小幅加息推动的。这是股市中一个值得信赖的领域,从历史上看,它为投资者提供了虽然低但稳定的增长。
但由于人工智能的日益普及,围绕公用事业股的传统思维正在发生转变,因为人工智能正在导致电力需求激增。
高盛表示:“我们预测,从2023年到2030年,数据中心电力需求的复合年增长率将达到15%,到2030年,数据中心占美国总电力需求的比例将从目前的3%左右上升到8%。”
这一点在近期公用事业类股的价格表现中体现得很明显,该板块今年以来上涨了约11%,成为今年迄今为止表现第三好的板块,仅次于科技和通信服务板块。
高盛推荐
以下四只公用事业股被高盛评为“买入”,部分原因是它们对人工智能推动的电力需求有敞口。
卓越能源公司(Xcel Energy):“受监管的公用事业公司需要支持数据中心的增长。”
可再生能源公司NextEra Energy:“可再生能源领域独特定位,可用于人工智能数据负载和互联队列。”
南方电力公司(Southern Company):“受监管的公用事业公司,定位于通过发电来服务数据中心负载增长。”
Sempra :“公用事业公司投入了大量资本支出,以支持德克萨斯州数据中心的发展。”
高盛表示,“美国电力需求可能出现一代人未曾见过的增长。自本世纪初以来,美国的电力需求从未在八年内增长2.4%,而过去20年美国年发电量的平均增长率不到0.5%。”
因此,该行指出,尽管大多数投资者专注于购买与人工智能直接相关的公司,如半导体公司英伟达、AMD和超微电脑,但通过公用事业公司获得间接敞口可能是值得的,因为公用事业公司正在推动人工智能相关电力需求的空前增长。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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