테슬라의 중국판 FSD가 출시될 것이라는 소식이 자본시장을 자극하고 있어 관련 종목과 관련 기업 주가가 이미 다른 정도의 상승을 보이고 있다.
일전, 테슬라 최고경영자 일론 머스크가 북경에 도착했다.업계에서는 머스크가 이번 대회에서 중국판 FSD (Full-Self Driving, 전자동 운전) 시스템 출시를 논의하고 승인을 구할 것으로 추측하고 있다.앞서 4월 20일 머스크는 소셜네트워크서비스 (SNS) 에서 네티즌들의 질문에 답하면서 테슬라 FSD가 곧 중국에 진출할 수 있을 것이라고 밝혔다.
FSD 11에 비해 FSD v12는 복잡한 운전 환경을 더 잘 이해하고 처리하며 운전자의 개입을 줄이고 자동 운전의 정확도와 자동화 학습 능력을 향상시키는 종합적인 신경 네트워크 기술을 혁신적으로 채택했다.종단간 기술의 혁신은 업계 자율주행 기술을 혁신하고 업스트림 부품 공급망에도 새로운 구매 수요를 제시했다.
도메인 컨트롤러 분야에서 더사이시웨이, 화양그룹, 중커창다 등 여러 공급망 기업은 이미 스마트 곤돌라 도메인 컨트롤러, 행박일체 스마트 운전 도메인 컨트롤러 등 업무를 배치했다.특히 행박일체지운전역컨트롤러는 전통적인 분포식전자전기구조기능보다 더욱 집중화, 집적화되여 자동운전에 필요한 각종 센서, 계산단위, 통신단위 등을 하나의 컨트롤러에 집적하여 자동차기업이 보편적으로 수요하는 원가절감과 효익증대를 실현한다.태평양증권연구보 데이터에 따르면 30만 위안의 가격으로 스마트 자동차 가치량을 가지고 해체하면 행박일체역 컨트롤러 원가는 9000위안으로 완성차 원가의 18% 를 차지한다.대세 상승 및 테슬라 소식면의 영향으로 상술한 3개 도메인컨트롤러 기업은 4월 29일 장중 상승폭이 모두 5% 를 초과했다.
또한 종단간 기술 효과를 실현하기 위해 높은 응답 속도의 라인 제어 섀시는 공급망 끝에서 인기가 있습니다.전신호 제어를 채택했기 때문에, 선 제어 섀시의 응답 속도는 전통적인 기계 시스템보다 더 빠르고, 가격도 더 높다.마찬가지로 30만 가격으로 스마트 자동차를 가지고 분해하는데, 라인 제어 섀시 원가는 약 1만 8천 위안으로 완성차 원가의 36% 를 차지한다.4월 29일, 선제어제동 또는 선제어전향 등 업무와 관련된 상장회사 벧엘, 경위항윤은 장중 6% 에 육박했다.
또 시장 소식에 따르면 테슬라는 바이두 지도가 제공하는 고급 보조운전 지도를 중국판 FSD에 사용할 예정이다.4월 29일, 바이두는 오후에 수직으로 상승하여 한때 6% 를 초과했다.같은 날, 무인운전판의 상승폭은 근 3% 에 달했다.
특히 태평양증권은 연구보고서에서 2024년/2025년 L2 + 및 L3 스마트 운전 BOM 원가가 50% 하락할 것으로 전망했다.샤오펑자동차 허샤오펑 회장은 2024년 샤오펑의 자율주행 붐 비용이 절반으로 떨어질 것이라고 밝힌 바 있다.DJI 차량용 차량은 L2 + 스마트 운전 시스템 총 원가 (소프트웨어 + 하드웨어) 가 완성차 판매가의 3~5% 를 차지하는 것이 합리적이며, 향후 L2 + 스마트 운전 시스템 원가의 합리적 구간은 5000~15000위안이다.
현재의 기술 노선 변혁을 보면, 레이저 레이더, 카메라, 밀리미터파 레이더 등 센서 수가 감소하는 추세이며, 향후 자동차 기업은 여러 개의 레이저 레이더에 의존하는 것에서"순수 시각 감지 + 1개의 레이저 레이더 감독"으로, 고비용의 고정밀 지도에 의존하는 것에서 한계 비용이 낮은 감지 모델에 의존하는 것으로 전환될 전망이다.
상위 공급단뿐만 아니라 소식의 영향으로 셀리스, 샤오펑자동차, 리상자동차, 울라이자동차를 포함한 스마트 완성차 상장기업의 주가가 오늘 다른 정도의 상승을 보였다.테슬라 FSD 시스템의 반복 업그레이드는 업계가 도시 NOA 양산 방안의'탈도화'에 주목하도록 유도한다.현재 상술한 스마트 완성차 업체들은 모두 이 목표를 향해 전진하고 있으며, 잇달아 각자의 사용자에게 고속 NOA를 푸시하고 있다.이상은 앞서 2023년 6월 도시 NOA (그림 없음) 내측을 시작했으며 고정지도에 의존하지 않는 도시 NOA는 2023년 말 100시장에 안착했다고 밝혔다.2023년 5월, 화웨이 ADS2.0을 조립한 문계는 무도도시 NOA를 실현했다.2024년 2월, 샤오펑은 무한 XNGP를 출시하여 화웨이를 따라 전 도시의 무도 NOA를 실현했다.