中国証券紙・中証牡牛座記者は2月26日、ゴールドマンサックスと世界的な主権投資機関であるムバダラ投資会社（以下「ムバダラ」と略称）が、アジア太平洋地域の私募クレジット分野に共同で投資する総額10億ドルの独立管理口座を設立すると発表したことをゴールドマンサックスが明らかにした。
この口座は、ゴールドマン・サックスがアジア太平洋の複数の市場に常駐する個人募集信用チームが管理している。ゴールドマンサックスのグローバル私募信用チームは165人以上のベテラン信用投資専門家で構成され、資産管理規模は1100億ドルを超え、ゴールドマンサックスの業務ネットワークと専門能力によって、積極的にグローバル信用チャンスを発掘評価している。ゴールドマンサックスは1998年以降、中国、韓国、日本、インド、東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドなど、アジア太平洋の多くの市場に投資してきた。
新たに設立された独自の管理アカウントにより、規模が大きく成長しつつあるアジア太平洋クレジット市場で投資活動を拡大することができます。この独立管理口座は10億ドルの長期資本を配置し、アジア太平洋地域の良質な企業や投資機関にカスタム私募クレジットソリューションを提供する計画だ。投資範囲は広範な私募信用カテゴリに及び、複数の市場をカバーし、特にインドの投資機会に焦点を当てる。
ゴールドマン・サックスは2023年、アラブ首長国連邦のアブダビ国際金融センターに事務所を開設し、中東や北アフリカ地域の事業を拡大すると発表した。
新しいオフィスは、ゴールドマンサックスの地域でのビジネスネットワークをさらに豊富にし、企業と顧客とのつながりを強化します。アブダビ国際金融センター事務所の設立は、ゴールドマンサックスが同地域で事業を拡大し、顧客サービスを強化する長期戦略を継続している。
ゴールドマン・サックスの資産・財産管理グローバルディレクターのマーク・ナコマン（Marc Nachmann）氏は、「ムバダラとゴールドマン・サックスの別の投資の提携を発表して嬉しい。このパートナーシップはゴールドマン・サックスのアジア信用プラットフォームの拡張に役立ち、アジア太平洋地域の新たなチャンスへの投資を強化し、高品質な信用融資プログラムに対する市場の需要を満たすことができるだろう。ゴールドマンサックスの厳格なプロジェクト評価の実力と地元市場に根ざしたプロジェクト発掘能力が、差別化された投資機会を提供してくれると確信しています。私たちはムバダラと緊密に協力し、パートナーシップを深め続けることを期待しています。」
ゴールドマン・サックスの別種投資私募クレジットのグローバル責任者グレグ・オラフソン（Greg Olafson）氏は、「アジア太平洋私募クレジット市場には広大な発展チャンスが含まれている。この地域の経済成長は力強く、私募クレジット投資家が柔軟で長期的な資本を通じてリーディングカンパニーの発展を支援するために優れた環境を提供している。現在、アジア私募クレジットは決定的な発展時期に入る早期にある。ゴールドマン・サックスはアジア太平洋の投資機会に長年焦点を当てており、今回のムバダラとの提携を通じてさらなる投資拡大を期待している」と述べた。
ムバダラ多元投資副最高経営責任者のOmar Eraiqat氏は、「アジア太平洋地域の多元的で高度に成長している経済体および私募株式の取引量は、非伝統的な信用機関に対する現地企業の定制的な信用スキーム需要を顕著に後押ししている。今回のゴールドマンサックスとの協力は、私たちのアジア太平洋地域での私募信用業務拡大のビジョンを示しており、この地域もムバダラ戦略成長計画の核心である」と述べた。
ムバダラー信用投資責任者のFabrizio Bocciardi氏は、「ゴールドマンサックスとともにアジア太平洋という世界経済成長エンジンにおける新たなチャンスをロック解除することを期待している。特にインドという重要な市場でゴールドマンサックスは強力なビジネス力を持っているが、私たちは巨大な私募信用のチャンスを見ている」と述べた。
ムバダラの信用投資部門は2009年以来、私募債分野への投資配置を行い、各業界や資産カテゴリの中型市場や大手企業に焦点を当ててきた。同部門はこれまで主に北米と欧州に焦点を当ててきたが、最近急速に成長しているアジア太平洋クレジット市場で事業を強化している。