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本周(10月23日—27日),中国将公布9月规上工业企业利润数据。海外方面,美国将公布三季度实际GDP数据,欧洲央行将公布新一轮利率决议,多国将公布10月PMI数据。本周沪深两市将有3只新股申购,两市超829亿元市值限售股解禁。此外,本周央行公开市场将有超1.4万亿元逆回购到期。

10月23日(周一)
美国9月芝加哥联储全国活动指数


欧元区10月消费者信心指数初值

10月24日(周二)
美国10月Markit综合PMI初值


法国10月综合PMI初值


德国10月综合PMI初值


欧元区10月综合PMI初值


英国10月综合PMI初值


日本10月综合PMI初值

10月25日(周三)
美国9月新屋销售环比


美国10月20日当周EIA汽油库存变动(万桶)


澳大利亚三季度CPI数据


欧元区9月M3货币供应同比

10月26日(周四)
欧元区欧洲央行存款便利利率


欧元区欧洲央行边际贷款利率


欧元区欧洲央行主要再融资利率


美国三季度实际GDP年化季环比初值


美国10月21日当周首次申请失业救济人数(万人)


韩国三季度GDP数据


美国9月商品贸易账(亿美元)

10月27日(周五)
中国9月规模以上工业企业利润数据


美国9月核心PCE物价指数


美国10月密歇根大学消费者信心指数终值
本周沪深两市超829亿元市值限售股解禁
Wind数据显示,本周(10月23日—27日)沪深两市共有66家公司限售股陆续解禁,合计解禁53.16亿股,按10月20日收盘价计算,解禁总市值为829.16亿元。解禁市值排名前三的个股分别为:长江电力(179.79亿元)、厦门银行(78.77亿元)、长安汽车(72.87亿元)。
具体来看,长江电力10月24日将解禁8.04亿股,为定向增发机构配售股份;长安汽车10月26日将解禁5.15亿股,为定向增发机构配售股份;厦门银行10月27日将解禁14.48亿股,为首发原股东限售股份。
1、央行行长潘功胜:进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地
10月21日,中国人民银行行长潘功胜报告2022年第四季度以来金融工作情况时表示,着力维护金融市场稳健运行,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力。稳妥化解大型房地产企业债券风险,强化城投债券风险监测预警和防范。“稳预期、防超调”,加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理,发挥市场在汇率形成中的决定性作用,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,防范跨境资金异常波动风险,维护外汇市场稳健运行。引导稳定金融市场行为和预期,根据市场形势及时采取措施,防范股票市场、债券市场、外汇市场风险传染,保障金融市场稳健运行。(证券时报)
2、证监会拟加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红
近日证监会就《上市公司监管指引第3号──上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。强调上市公司制定现金分红政策时,应综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力,兼顾投资者回报和公司发展。对资产负债率较高且经营活动现金流量不佳,存在大比例现金分红情形的公司保持重点关注,防止对企业生产经营、偿债能力产生不利影响。(证监会网站)
3、三家证券交易所将正式启动企业债券受理审核等工作
10月20日,根据相关部署,证监会及其相关机构发布一揽子公司债券(含企业债券)相关制度规则。当日,上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所宣布,将于2023年10月23日9时起正式启动企业债券受理审核等工作。与此同时,北交所还将以此为契机推进信用债市场建设,逐步搭建信用债市场基础制度框架,推进建设北交所债券市场。(新华社)
4、工信部:着力推动大模型算法技术突破,提升智能芯片算力水平
国新办10月20日就2023年前三季度工业和信息化发展情况举行发布会。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示,下一步将坚持突出重点领域,大力推动制造业数字化转型,推动人工智能创新应用。主要从以下四个方面着力。一是夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目,着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破,提升智能芯片算力水平,释放数据价值,强化“根”技术研发。二是推动重点行业智能化升级。加快制造业全流程智能化。深化人工智能技术在制造业全流程融合应用,大幅提升研发、中试、生产、服务、管理等环节智能化水平。推进人工智能试点示范,拓展特色应用场景,加快“智改数转”,形成现实生产力,提升制造业发展质量和效益。三是推动智能产品和装备发展。发挥大模型强认知、强交互、强生成的特点,促进高端装备、关键软件、智能终端的升级迭代,提升重点产品和装备智能化水平。四是加强支撑服务体系建设。加快培育一批行业龙头企业和“专精特新”中小企业,组建一批生态型创新联合体。深化技术研发、标准研制、伦理治理、人才培养等国际交流合作,协同打造良好的人工智能产业生态。(中国网)
5、金融化债开启:以国有大行为主,城投债券纳入置换标的
一揽子化债的大幕正徐徐拉开。截至10月19日,20个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9104亿,用于置换纳入隐性债务之中的拖欠款、非标及贷款。但地方结存限额有限,因此也需要通过金融措施化解地方债风险。记者从多位银行人士处了解到,近期金融系统尤其银行支持地方债化解的工作也已启动。银行参与地方债化解大致可分为两种情况:一是对本行贷款展期降息;二是债务置换。实际上,2019年以来金融机构就通过展期置换缓释隐性债务风险,但有诸多限制条件。新一轮的展期置换则呈现新的特点:一是展期置换的范围有所拓展;二是主要由国有大行参与;三是置换的形式发生变化,此前可以通过贷款、城投债券、资管产品置换到期的债务,但新一轮置换主要是通过贷款置换到期的城投债券及非标。(21世纪经济报道)
6、本周央行公开市场将有超1.4万亿元逆回购到期
Wind数据显示,本周央行公开市场将有14540亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期1060亿元、710亿元、1050亿元、3440亿元、8280亿元。此外周三(10月25日)还有50亿元央行票据互换到期。财政部和央行此前公告称,将于10月24日进行500亿元1个月期国库现金定存招投标。
本周A股将有3只股票发行申购,2只为上交所主板新股、1只为深交所新股。
财信证券
对比海外权益市场、中国债券市场,A股市场已具备较强配置价值。当下,A股“W型底部”、“二级底部”、高频经济数据拐点叠加出现,大幅增加了第四季度A股市场出现中线级别反弹的概率。
关注板块:
1)人工智能板块,重点关注游戏、光模块;
2)华为产业链,重点关注华为汽车、华为手机;
3)政策提振的顺周期板块,关注建材、券商;
4)业绩驱动的消费板块,例如白酒、生猪养殖板块;
5)低估值的成长板块,例如生物医药、新能源。
渤海证券
经济数据的超预期验证基本面支撑的增强,虽然市场也纠结于未来增量政策的短期必要性,但我们认为政策的增减总体以经济能否实现健康增长为前提。所以,政策的必要性越低,意味着基本面的健康度越高,对于市场来说是利好而非利空。在经济基本面企稳的背景下,可关注业绩端企稳推升市场风险偏好下的主题性机会。
关注板块:
1)“地产链”(家电家居、钢铁建材);
2)大金融板块(银行、非银金融);
3)新型工业化、微软大模型及华为自主可控相关概念催化下的TMT板块(通信、计算机传媒、电子)。
华泰证券
近期政策和产业端催化密集,建议关注新型工业化的战略抓手和战术机遇。
关注板块:
1)人工智能:大模型助力AGI发展,国内模型能力呈现快速优化态势;
2)具身智能:Tesla Bot商业化加速,运动模块、算力芯片和机器视觉软硬件迎来增量需求;
3)元宇宙:工信部等部门推出首个国家级产业政策,一级市场投融资回暖;
4)智能驾驶:L3处于导入期,商用特定场景L4推进,关键零部件渗透率处于“奇点时刻”;
5)6G & 卫星互联网:政策支持6G研发应用,带动卫星互联网商业化发展,华为Mate 60支持卫星通话等催化不断。
东方证券
对于A股市场,我们继续维持“市场处在筑底过程之中”这一观点。虽然海外风险不断积累,但国内工业增加值、PMI等数据的转暖显示我国经济有较大韧性,不过整体的改善需要时间。股市政策积极,对冲了不确定性。今年四季度,市场或将完成筑底,从而进入新的格局。
关注板块:
1)高分红低估值板块:石油煤炭、运营商、银行、白酒、交运、纺服等;
2)数字经济相关板块:算力、数据要素、半导体产业链等;
3)制造业相关板块:汽车、家电、机器人等。
(声明:内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担)
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