米証券監督管理委員会（SEC）はこのほど、複数の機関の米株が昨年第4四半期の在庫保有状況を正式に発表した最新13 F報告書を発表した。
すでに公開されている持倉状況を見ると、ウォール街ではまるで誰もが7つの科学技術大手、マイクロソフト、アップル、英偉達、Alphabet、アマゾン、Meta、テスラを購入している。上述の米株科学技術「七姉妹」を多く作ることは、現在最も混雑している取引である。また、ダイエット薬はヘッジファンドの新たな寵愛となっているが、一部の有名な別種投資ヘッジファンドの在庫には、中概株と消費株も重点注目の対象となっている。
具体的には、「株神」バフェット氏のアップル大幅減持が注目され、橋水氏が大幅に加倉英偉達氏と礼来氏、「大空頭」の原型とカナダ最大の年金基金が京東氏とアリババ氏を増持するなど、大物たちの新たな動きが市場の注目を集めている。
「美股七姉妹」は相変わらずお気に入り
整理すると、フォルダ（FMR）、ノーザントラスト（Northern Trust）、JPモルガン・チェース（JPMorgan Chase）、ウェルズ・ファーゴ（Wells Fargo）、フランクリン・リソース（Franklin Resources）などの千億ドル級機関13 Fの在庫は、マイクロソフト、アップル、インビダー、アルファベットなどの株式を重点ポジションとしている。
例えば、富達管理・研究（FMR）が発表した昨年第4四半期の13 F保有報告書によると、同機構の第4四半期末の株式保有総額は11825.78億ドルだった。時価比率で上位5大重倉株はマイクロソフト（6.96%）、APPLE INC（4.88%）、英偉達（4.37%）、アマゾン（4.06%）、グーグルA種株（2.68%）だった。
フランクリン資源公司が発表した昨年第4四半期の13 F在庫保有報告書によると、同機構の第4四半期末の株式保有総額は2010.67億ドルで、四半期の前月比は6.00%増加した。時価比率で上位5大重倉株はマイクロソフト（4.74%）、アマゾン（2.5%）、APPLE INC（2.09%）、インビダー（1.96%）、グーグルA種株（1.61%）だった。
大手機関がこれらの株式を保有していることはよく知られている。米銀の最新の月間グローバルファンドマネジャー調査の結果、ウォール街では誰もが「7姉妹」7社の科学技術大手を購入していることが明らかになった。グローバルファンドマネージャの6割超は、複数のテクノロジー大手7社を作ることが現在最も混雑している取引だと考えている。このような見方をしているファンドマネジャーの割合は、昨年12月と今年1月の前2回の調査時をはるかに上回っている。
昨年以来、AI概念のブームの下で、科学技術株、特に「七姉妹」の上昇は虹のように勢いを増し、米株のさらなる上昇を強力に支えてきた。2023年の「七姉妹」がスタンダード500指数の3分の2の上昇幅に貢献したというデータがある。2024年1月までに、7大科学技術株はスタンダード500指数の45%のリターンに貢献し、7株の合計時価総額は2月初めまでに12兆5000億ドルに達した。
人工知能（AI）の台頭の最大の受益者として、英偉達はここ1年余りで最も輝いている上場企業と言え、その株価は昨年239%急騰し、狂った上昇が続いており、今年はこれまで50%近く上昇し、株価の史上最高値を更新し続け、時価総額は1兆81億ドルに達し、電子商取引大手アマゾンを上回った。ブルームバーグ億万長者指数がランクインした巨富のうち、今年中にAI概念株を保有しているため、資産の純価値は合計1240億ドル増加し、今年の新規財産の合計の96%を占めた。
バフェット氏、アップル株の減資を開始
ウォール街がまだ「七姉妹」を愛顧している間に、「株の神」バフェットが指揮していたバークシャー・ハサウェイはそっと撤退を始めた。
バークシャー・ハサウェイが米証券監督管理委員会（SEC）に提出した最新の13 F表によると、バフェット氏はアップルの株式を減額し始めた。
バークシャー・ハサウェイ社は2023年第4四半期にアップル株を1000万株、アップル株を約1%減少し、シェブロン株を1600万株買い増した。
現在、バークシャー・ハサウェイ社の上位5大重倉株のうち、アップル（AAPL.US）が1位を維持しており、保有倉は約9億6000万株、保有倉の時価総額は約1743億ドルで、ポートフォリオに占める割合は50.19%で、保有倉数は前期より1.09%減少した。
ダイエット医薬株が新星に
今年に入ってから、テスラの株価の下落に伴い、「ダイエット神薬」の需要が強く、脂肪肝関連の研究が突破されたなどの要因が台頭している中、製薬大手の礼来氏はテスラに取って代わる勢いを見せ、「七姉妹」の一人となった。実は、この状況は昨年第4四半期の持倉でも垣間見えた。
有名なヘッジファンドの橋水は昨年第4四半期に260個の標的を追加し、新たに87個の標的を追加し、385個の標的を縮小し、85個の標的をクリアした。加倉操作では、橋水の上位5大株式購入はそれぞれ礼来、英偉達、ブラジルETF-iShares、Visa、前進保険だった。その中で、礼来と英偉達の倉庫はいずれも4倍以上増加した。
儀来の上昇幅は英偉達ほどではないが、新型ダイエット神薬ZepboundとMounjaroの発売により、同社は昨年61%近く上昇し、今年に入ってから約30%上昇し、時価総額は7150億ドルを超え、世界で最も価値のある医療会社となった。
橋水の第4四半期の上位5大販売株はペプシコーラ、プロクター・アンド・ギャンブル、コカ・コーラ、SPDRスタンダード500指数ETF、ウォルマートで、この5株はいずれも橋水の上位10大重倉株にランクインした。
アリババが「大空頭」を獲得してトップの重倉に増加
中概株は依然として米国の機関が保有する重要な方向である。「大空頭」マイケル・バーリー傘下のヘッジファンドScion Asset Management LLCが提出した報告書によると、同社は昨年第4四半期にアリババと京東をさらに増やした。
報告書によると、Scion資産管理会社は昨年第4四半期にアリババの2.5万株、7万5000株を保有し、時価総額は581万ドルだった。京東の7万5000株、20万株を買い増し、時価総額は578万ドルだった。四半期末現在、Scionが発表した持倉のうち、アリババは最大の持倉で、その資産の6.1%を占めており、京東はそれに続いている。
偶然にも、同日公開された別の13 F文書によると、アリババはカナダ最大の年金基金CPPIBの昨年第4四半期の新規購入の標的になった。カナダ年金計画投資委員会（CPPIB）は昨年12月31日までの第4四半期にアリババを新規購入し、保有株は360万株、時価総額は2億7900万ドルに達した。
第4四半期のCPPIBはまた、理想的な自動車170万株を新たに購入し、時価総額は6360万ドルだった。新たに京東133万株を買い、時価総額3830万ドル、網易29.1万株を新規購入し、時価総額2710万ドル。
昨年第4四半期、アリババの株価は累計約9.6%下落し、京東の累計下落幅は1%未満だった。水曜日、アリババの株価は2.5%上昇し、京東は4.5%超上昇し、いずれも米株の大皿より強かった。一部の大手機関の対中概株の昨年第4四半期の持倉変動状況によると、前月比で最も増加したのは蔚来で、持倉の時価総額が最も増加したのは多すぎる。