2월 1일 (현지 시각) 애플은 2024 회계연도 1분기 실적을 발표했다.수치가 보여준데 따르면 애플의 1분기 영업수입은 1195억 7500만딸라에 달해 동기대비 약 2% 성장했으며 련속 4분기 하락한후 동기대비 성장했다.순이익은 339억1천600만 달러로 전년 대비 13% 증가했다.
이 중 제품 매출은 964억5800만달러, 서비스 매출은 231억1700만달러로 서비스 매출은 2023년 4분기 성장을 이어갔다.팀 쿡 애플 CEO는 "이번 분기 애플의 수입이 늘어난 것은 주로 아이폰 판매량에 힘입어 서비스 사업의 수입도 사상 최고치를 기록했다"고 말했다.
지난해 애플의 새로운 MR 헤드라인 비전프로가 세상에 나왔지만 2023년에는 아직 판매되지 않아 신제품이 애플 웨어러블 품목의 실적에 뚜렷한 기여를 하지 못하고 있다.2024년 비전프로가 출시되면서 업계도 후속 폭발력을 살피고 있다.
쿡은 생성식 인공지능의 빠른 발전에 대해"애플은 이미 엄청난 시간과 정력을 들여 인공지능 분야의 발전을 추진했다"며"올해 말 구체적인 세부 사항을 발표할 것"이라며"AI 등 미래를 만드는 기술에 계속 투입할 것"이라고 말했다.
iPhone 매출 증가
먼저 제품 라인별로 보면 아이폰 사업의 1분기 매출은 697억200만 달러로 전체 매출의 58%, 전년 동기 대비 약 6% 증가했습니다.Mac 사업 매출은 77억 80만 달러로 전년 동기 대비 약 0.6% 증가했습니다.아이패드 사업의 매출은 70억 2300만 달러로 전년 동기 대비 약 25% 감소해 비교적 중대한 감소폭을 보였다.웨어러블 기기, 가정, 부품 매출은 119억5300만달러로 전년 동기 대비 약 11% 감소했습니다.서비스 매출은 231억 1700만 달러로 19% 를 차지해 전년 동기 대비 약 11% 증가했다.
핵심적인 매출 버팀목인 아이폰의 성장도 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 분기 수입을 끌어올렸다는 것을 알 수 있다.시장 점유율로 볼 때 애플은 글로벌 시장이나 중국 시장을 막론하고 2023년 1위를 차지했다.휴대전화 외에 컴퓨터 사업도 미미해 PC 회복 추세와 맞물려 있지만 태블릿 사업 하락이 심해 지난해 애플은 새 아이패드를 발표하지 않았고 다른 하드웨어 제품도 하락하고 있다.
한편, 애플의 소프트웨어 서비스는 고속 성장을 유지하고 있으며, 이는 애플의 두 번째 성장 곡선이기도 하다. 카운터포인트 리서치의 앱 360 서비스 데이터에 따르면 서비스 제품은 애플의 가장 빠른 성장 부분이 될 것이다. 두 자릿수 성장률로 2025년까지 회사 전체 매출의 4분의 1 정도인 1000억 달러를 차지할 것으로 예상된다.
애플의 전반적인 실적은 여전히 향상되고 있다. 카운터포인트 리서치는 21세기 경제보도 기자에게 애플의 2024 총매출은 4000억 달러를 돌파할 것으로 보이며 애플의 생태계 점성이 갈수록 높아져'영업 슈퍼 성장 주기'에 접어들고 있다고 지적했다.
Vision Pro는 아직 실적 발표에 포함되지 않았지만 업계에서는 높은 판매 전망을 유지하고 있다.궈밍치 톈펑국제증권 애널리스트는 비전프로가 올해 50만대를 출하하는 것은 어렵지 않을 것이지만 현재 비전프로의 생산성은 여전히 개선될 여지가 있기 때문에 리쉰정밀은 양산을 시작한 이후 지금까지 잔업생산에 총력을 기울이고 있어 생산성이 출하량에 미치는 영향을 상쇄하고 있다고 지적했다.
카운터포인트 리서치의 닐 샤 리서치 부사장도 공급이 수요를 따라가지 못해 비전프로의 올해 출하량이 수십만대에 불과할 것으로 예상되며 전 세계 XR 시장에서 차지하는 판매량 점유율은 크지 않지만 매출 점유율은 선전할 것으로 전망했다.
지역 매출을 다시 보면 애플의 미주 시장 순매출은 504억3000만 달러로 42% 를 차지해 전년 동기 대비 약 2% 증가했습니다.유럽 시장의 순매출은 303억 9700만 달러로 25% 를 차지해 전년 동기 대비 약 10% 증가했습니다.중화권 순매출은 208억 1900만 달러로 17% 를 차지해 전년 동기 대비 약 13% 감소했습니다.일본의 순매출은 77억 6700만 달러로 전년 동기 대비 약 15% 증가했습니다.기타 아시아 태평양 지역은 101억 6200만 달러로 전년 동기 대비 약 11% 증가했다.
5대 핵심구역가운데서 중화권의 영업수입만 뚜렷이 하강되였고 기타 4대 구역은 모두 정도부동하게 증가되였다.쿡은 중화권 시장 하락의 일부 원인을 달러 환율 탓으로 돌리며 중국 도시시장에서 가장 잘 팔리는 스마트폰 6개 중 애플이 4개를 차지했다고 밝혔다.
그러나 애플이 앞으로 중국 시장에서 더 큰 도전에 직면할 것이라는 시각도 있다.궈밍치는 중국 시장에서 애플의 출하량이 지속적으로 쇠퇴하고 있는데, 주요 원인은 화웨이의 귀환과 폴더블폰이 점차 고급 사용자의 교환 선호도가 되고 있기 때문이라고 전망했다.또한 그는 최근 공급망 조사에서 애플이 상위 핵심 반도체 부품의 2024년 아이폰 출하를 하향 조정했으며 출하량은 약 2억 대로 15% 의 쇠퇴 폭을 보일 것으로 추정된다고 밝혔다.
엔드 사이드 AI 원년 시작
애플의 업무 라인에서 가장 주목받는 것은 매출 비중이 가장 높은 휴대전화다.2023년 휴대전화 시장은 여전히 하락세를 보이고 있다. 애플은 영향을 받았지만 역성장해 더 많은 시장 점유율을 확보했다.
조사연구기관 카날리스에 따르면 2023년 한 해 동안 전 세계 스마트폰 출하량은 11억4000만대로 2022년에 비해 하락폭이 4% 로 줄었다.각 휴대전화 제조업체의 출하량 순위에서 애플은 20% 의 시장 점유율과 2억 3000만 대의 출하량으로 전년도 1위를 차지했습니다.삼성, 샤오미, 오포, 전음은 각각 20%, 13%, 9%, 8% 의 시장 점유율과 2억3000만대, 1억5000만대, 1억1000만대, 0.9억대의 출하량으로 2~5위를 차지했다.
애플이 세계 시장에서 삼성을 꺾고 연간 출하량 1위에 오른 것은 이번이 처음이며, 애플의 시장 점유율도 2023년 사상 최고치를 기록했다.IDC 글로벌 추적팀 연구총감 Nabila Popal은 애플의 지속적인 성공과 근성은 대부분 고급설비의 날로 성장한데 기인하며 적극적인 낡은 교환우대와 무이자금융분할계획의 추동하에 고급설비는 현재 이미 시장의 20% 이상을 차지하고있다고 밝혔다.
애플의 정상 등극 외에도 스마트폰 업체 중 성가보다 긴 샤오미와 전음은 글로벌 시장에서도 높은 출하량을 보이고 있다. 아시아아프리카라와 같은 증량 시장에 집중하던 전음은 2023년 빠른 성장을 이루며 글로벌 출하량 5위권에 진입했다.산얌 차우라시아 카날리스 선임 애널리스트는 "신흥시장의 회복이 하반기 시장 반등을 이끌며 글로벌 스마트폰 시장의 낙폭을 좁혔다"며 "전음, 샤오미는 이들 대중 시장의 반등에 힘입어 모두 4분기에 괄목할 만한 동비 성장을 이뤘다"고 평가했다.
이와 동시에 2024년에는 화웨이, 영광도 지속적으로 힘을 발휘하여 세계적범위에서 시장을 쟁탈하고 머리휴대폰제조업체간의 각축이 더욱 치렬해졌다.다차원적인 경쟁에서 생성식 AI는 각 대형 휴대전화 업체들이 겨냥하는 중요한 성장점이 되었고 스마트폰 발전의 새로운 추세라는 점에 주목할 필요가 있다.
토비 주 (Toby Zhu) Canalys 수석 애널리스트는"2024년 프리미엄에서 엔드 사이드 AI 투입 및 중저가에서 출하 규모 확대는 스마트폰 업체들이 병행 실시하는 양대 전략이 될 것이다.AI는 점차 최초의 제품 차원의 차별화에서 운영 및 회사 차원의 전체 전략으로 상승할 것이며, 각 스마트폰 업체들이 모두 관련되어 있다.삼성은 생성식 AI를 장기적인 제품 전략으로 삼아 샤오미, 토종 AI 등 기함식 생성 능력을 갖추었다"고 말했다.
궈밍치도"AIGC 기능을 고도로 통합해 예상보다 수요가 우수한 덕분에 삼성은 갤럭시S24 시리즈의 2024년 출하량을 5~10% 상향 조정했지만 애플은 2024 상반기 아이폰15 출하 전망을 하향 조정했다"며"2025년에야 차별화된 AIGC 적용을 할 수 있을 것으로 예상한다"고 말했다.
IDC는 2024년 스마트폰 시장 통찰 보고서에서 AI 대형 모델의 휴대전화 사용은 휴대전화 시장의 수년간 혁신 부족 국면을 타파할 수 있을 것이며, 하드웨어에 대한 더 높은 성능 수요도 일부 사용자의 교체 추진에 유리하다고 지적했다.그러나 AI 대형 모델의 진정한 사용 장면은 아직 명확하지 않으며, 음성 도우미는 여전히 주요 착지 방식이다.
2024년은 엔드 사이드 AI의 원년으로 여겨지며, 스마트폰 속의 AI 응용과 생태는 휴대전화 업체들의 치열한 경쟁의 관건이 될 것이다.