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  在地缘政治风险不断上升之际,沙特主权财富基金(PIF)却还在全世界狂买资产,这使其成为了2023年最活跃的主权投资基金。
  与此同时,包括新加坡政府投资公司(GIC)和淡马锡投资公司在内的多数全球同行都在削减支出。
  根据全球主权财富基金数据平台(Global SWF)周一发布的报告,沙特的PIF在2023年投资了316亿美元的资金,远远高于前一年的207亿美元。这一增长与更广泛的趋势形成了对比,2023年全球主权投资基金总投资金额为1247亿美元,同比减少了约五分之一。
  其中GIC领跌,该投资公司减少了46%的资本配置,至199亿美元,六年来首次失去了全球最活跃主权财富基金的宝座。在市场动荡的背景下,淡马锡投资公司也减少了53%的新投资,至63亿美元。
  Global SWF表示,GIC的投资下跌在很大程度上与发达市场有关。新加坡政府投资者继续活跃于印度等新兴市场,其中包括GIC与Brookfield India REIT成立14亿美元的合资公司,以及淡马锡增持Manipal Health Enterprises的股份。
  从数据上可以直观看到的是,新加坡政府投资者正变得更加谨慎,而海湾地区的主权财富基金在全球交易活动中的地位日益增强,目前海湾主权财富基金占主权投资者投资总额的近40%。
  Global SWF董事总经理Diego López认为,这些主权投资基金并不缺少资金,但在市场动荡加剧的背景下,他们选择了谨慎行事。
  影响力
  总体而言,由油气资源丰富的阿布扎比、沙特阿拉伯和卡塔尔政府控制的主权财富基金在去年最活跃的10只主权基金中占据了5个席位。
  而这一趋势可能会持续下去。根据国际金融协会(IIF)去年12月发布的一份报告,到2024年底,阿联酋、沙特、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林政府将控制约4.4万亿美元的外国资产,其中三分之二可能由主权财富基金管理。
  该地区拥有众多主权财富基金,在2022年能源价格飙升导致大多数海湾国家政府预算出现盈余后,这些主权基金已成为国际交易中日益重要的现金来源。
  据悉,去年PIF通过旗下子公司Savvy Games Group以近50亿美元收购了美国游戏公司Scopley,还向腾讯支持的电竞赛事组织公司VSPO投资了2.65亿美元,成为VSPO公司的单一最大股东,
  沙特王储萨勒曼此前发起了国家电子竞技游戏战略,旨在将沙特打造成全球游戏行业中心。另外,PIF还支持了一些重大的国内交易,以帮助支持沙特实现经济多元化。
  Global SWF在报告中指出,各种交易显示了PIF及其子公司无与伦比的财力和影响力。
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