「インターネット+」インフラストラクチャの第一要素はクラウドです。現在、クラウドコンピューティングはすでにインターネットの「水力発電用石炭」となっており、自主的に制御可能なクラウド技術は国家情報の安全にさらに関連している。
11月16日夜、アリババグループの財報は、多方面の不確実性の要素を考慮して、クラウドスマートグループの完全な分割を推進しなくなり、クラウドスマートグループの価値を際立たせるためにさまざまな方案を評価し続けることを明らかにした。同時に、アリババはアリクラウドへの継続的な戦略投資を断固として強化し、アリクラウドが「AI+クラウドコンピューティング」の発展戦略に専念し、AI時代の技術がリードするクラウドコンピューティングサービスを構築することを確保する。
電子政務モデリングシミュレーション国家工学実験室のチーフデジタル経済専門家である陳暁華氏は証券日報の記者に対し、「完全な分割を推進しない。アリババは引き続きアリクラウドにより安定した資金支援を提供し、グループとより良い相乗効果を発揮することができる」と述べた。
完全分割を推進しない
どのような影響がありますか。
国内唯一の利益クラウドメーカーとして、阿里雲の2024年度第2四半期（自然年2023年第3四半期）の業績によると、調整済みEBITA利益は前期の3.87億元から14.09億元に大幅に上昇し、前月比264%増となり、これまでの3四半期の合計を上回り、12期連続で利益を達成した。
アリクラウド側は今四半期の利益増加について、証券日報の記者に対し、「主に利益率の低いプロジェクト制の注文を積極的に削減し、収入の質を持続的に向上させたためだ。同時に、今四半期のパブリッククラウド製品とサービス収入の増加、収入構造の最適化、利益放出の超予想を牽引した」と述べた。
注目すべきは、アリ財務相によると、「先進的なコンピューティングチップの輸出規制は、クラウドスマートグループの将来性に不確実性をもたらす。クラウドスマートグループの完全な分割は、当初の想定通りに株主価値を高めることができない可能性があると考え、クラウドスマートグループの完全な分割を推進するのではなく、不確定な環境に直面し、クラウドスマートグループの持続可能な成長モデルの構築に専念することにした」という。
阿里雲に近い関係者は証券日報の記者に対し、「分割しないことは上場しないことではない。阿里雲にとって分割しないことは良いことであり、アリババの強力なキャッシュフローはクラウドの技術投入を支え、技術格差を拡大し、モデル対応を拡大し続けることができる」と話した。
アリクラウドの独自の位置づけは、AI時代のコンピューティングインフラになることです。しかし、「ダブル11」が過ぎたばかりなのに、阿里雲では「事故」が発生し、複数の阿里系アプリがアクセスできなかったり、サービスに異常があったりした。この時点で分割しないことを選択したのは、この「事故」と関係がありますか？上記の関係者は記者に対し、「私が知っている限りでは、両者は関係ない」と話した。
しかし、この「広く感知された」「事故」は、組織の変革、業務が深水区に入ったアリ雲にとって、依然として重要な試練である。
電子商取引小売専門家の張強氏は証券日報の記者に対し、現在の世界的な流動性はこのような分割を支えることができず、分割後のアリ系企業はグループごとに孵化する必要があると述べた。「アリは力を集中して、他のクラウドコンピューティング専門会社の競争に全体で対処しなければならない」。
業界関係者から見れば、企業は発展の過程で、急速に変化する市場環境を動的に評価し、柔軟に対応しなければならない。AI時代の到来は、アリクラウドにとって新たな発展のチャンスを意味する。完全な分割を推進せず、アリが戦略的な投資を継続的に拡大することは、アリクラウドの将来の発展、株主価値の実現にとって、最も有利な決定である。
AI爆発的需要の増加
共有クラウドの発展を促進する
大モデル技術革新による産業ブームの中で、コンピューティング資源はますます科学技術企業が競い合う貴重な資産となっている。「中国パブリッククラウドサービス市場（2023上半期）追跡」の報告によると、アリクラウド、ファーウェイクラウド、チャイナテレコム、テンセントクラウド、AWSはIaaS市場の上位5位で、市場シェアは計72.4%で、市場集中度は前年同期比3.0%低下した。PaaSでは、阿里雲、テンセント雲、AWS、華為雲、中国電信が上位5位にランクインし、市場シェアは合計66.9%だった。キャリア陣営のサービスプロバイダのIaaS分野での強力な発力と公有クラウド新興サービスプロバイダの急速な成長が市場構造に静かに影響を及ぼしている。
アリクラウドは中国市場でリードしており、このような優位性を世界市場に拡大していることがわかる。市場調査機関Gartnerのデータによると、2022年のアリクラウドはアジア太平洋市場で1位、世界で3位だった。アリクラウドは世界29地域で88の可用性エリアを開放し、世界200以上の国と地域の400万人以上の顧客にサービスを提供し、60%を超えるA株上場企業、80%の中国科学技術革新企業にサービスを提供している。
「AI爆発的需要の増加はパブリッククラウドの発展を促進する。」IDC研報は、2023年上半期、AI関連需要は急速に増加し、社会と企業・事業体のAIGCとAIビッグモデルに対する関心度は大幅に向上し、コンピューティング市場とPaaS層関連分野の製品は市場の熱影響を受け、成長率は明らかになったと提案した。
アリババ側は記者に対し、AI時代に向けて、アリ雲はいつにも増して長期主義的な戦略的投入が必要だと述べた。アリババはアリ雲への投入強度を断固として強化し、アリ雲が「AI+クラウドコンピューティング」の発展戦略に没頭し、不確実性要素が将来の発展に与える悪影響をできるだけ減らすことができるようにする。