バイトが折戟を鼓動した後、ハード面でも同様に得意ではないテンセントがVRに再戦するが、それが最も得意なエージェントモデルである。11月10日、WSJによると、フェイスブックやインスタグラムなどのソーシャルメディアを持つシリコンバレーのメッタは、中国で時価総額が最も高いインターネット大手のテンセントと合意し、テンセントはメッタヘッドセット・クエスシリーズの中国での独占販売元になる。これも14年後にFacebookのtoC事業が中国市場に復帰したことだ。
記事によると、テンセントは2024年末にこのヘッドセットの販売を開始する予定で、両社はこれまで1年近く交渉してきたが、この協議は一時的なものであり、詳細はまた変化する可能性があるという。この取引では、Metaは設備販売収入の大部分を持ち去り、テンセントはコンテンツとサービス収入を持ち去る。これに対してMetaは評価しない。シロナガスクジラ財経記者はテンセント側に証明書を求めたが、投稿まで返事がなかった。
テンセントのゲームエージェント業務には豊富で成功した事例があり、ハードウェアエージェントにもいくつかの経験が蓄積されている。Metaに先立ち、テンセントは日本のゲーム大手任天堂とゲーム機Switchで提携し、テンセントはSwitchの国行の販売と運営を担当していた。しかし、中国の正規版ゲームはすべて版号承認を得る必要があるため、Switch上のほとんどのゲームは国内版のSwitchで正式にリリースすることができず、現在のテンセントのようなスーパー企業にとっても、未審査Switchゲームの販売を提供することはできない。VRヘッドマウントデバイスに対応するVRコンテンツについては、市場はまだ早期であるため、参考になる十分に成熟した監査制度やマーケティング実践はありません。一般的には、どのような方法で審査または届出を行うかを区別する必要があります。
Metaとテンセントの提携については以前から噂されていた。今年7月、WSJによると、MetaはテンセントとQuest VR中国区エージェントについて相談しているが、MetaのザッカーバーグCEOの過去の発言を踏まえ、テンセントは今回の提携に対して比較的慎重な姿勢を示している。当時の報道は関係者の話として、昨年末、メッタと協力するかどうかについて、テンセント内部で激しい議論が行われ、テンセントホールディングス取締役会長兼CEOの馬化騰氏は、相手とどのような合意ができるかを見て、先に交渉することにしたと伝えた。また、Metaはレノボや携帯電話メーカーなど、国内のいくつかの科学技術会社とも商談を行っている。
XR/VRを再配置したいと考えているが、ハードウェア面ではテンセントの得意分野ではなく、かつて馬化騰はパートナーをなだめるためにも、テンセントは携帯電話を作らず、ハードウェアを作らず、生態を作ると述べていた。しかし、モバイルインターネットの末期に入り、トラフィックが頭打ちになった後、テンセントは新たな業績成長点を必要としている。ゲームはテンセントの本業であり、最大の利益源でもある。将来ある時点でXR/VRハードウェアとコンテンツが本当に成熟期になったら、テンセントは簡単に逃すことはないだろう。テンセントがこれまでに発表した2023年第2四半期の財報データによると、ゲーム事業のセグメント収入は455億元で、前年同期比5%増加し、うち国際市場のゲーム収入は127億元で、前年同期比19%増加した。
テンセントはVRサーキットで新たな機会を探してみたいと考えており、Metaは中国市場を含む世界的なマイナーデバイスの需要を求めているが、Metaが中国市場に進出することを選んだ時点では適切ではない。
科学技術分析機関のCouterpoint Researchによると、今年上半期、中国VR市場は2年連続の成長傾向に終止符を打ち、ヘッドマウント機器の出荷台数は56%減少した。IDCの研究報告によると、2022年の世界のAR/VRヘッドセット出荷台数は前年同期比20.9%減の880万台にとどまった。
かつて2、3波の虚勢を張っていたVRは、奇跡を強力に出すことが得意なバイトの鼓動さえもプレイできなくなった。少し前の11月7日、バイト・ホッピング傘下のVR事業PICOは人員削減と組織構造調整を発表した。公式によると、ハードウェアとコア技術の長期的な探索と突破によりよく焦点を当て、より大きな決意で長期的な価値を創造するためだという。そのため、短期投資と関連チームの規模は縮小され、従業員300人以上が関与し、全体の約23%を占めている。PICOの総人員はピーク期には2000人を超えていたが、年内にはすでに20～30%の人員削減が行われており、今回の人員削減と一部のチームが転任した後、従業員数は数百人レベルになるだろう。投入は巨大だが効果は少ない。PICOの周雄大CEOは「これまで私たちは業界や市場の発展を楽観的に見積もっていたが、実際には予想ほど速くなかった」と告白した。
Metaは世界的なヘッドセットのリーダー企業としても、自身の業績は楽観的ではない。IDCデータによると、Metaは2023年第2四半期の世界のヘッドセット市場で約50%のシェアを占めていたが、最新の財務報告書によると、Metaは拡張現実と仮想現実製品を開発する部門Reality Labsが今年第3四半期に37億4000万ドルの営業損失を計上し、2023年前9カ月間、Reality Labsの累計営業損失は114億7000万ドルだった。しかもこのような規模の損失はまだ終わっておらず、将来的には顕著に増加する可能性がある。Metaは、2024年のReality Labsの運用損失が前年同期比で顕著に増加すると予想している。
同じくMRヘッドでVision Proの業績を復活させたいアップルも、製品やビジネスの成熟を待っている。アップル財報のデータによると、ウェアラブル、家庭用製品、部品の第3四半期の収入は93億2200万ドルにとどまり、前年同期は96.50億ドルで、約3.4%減少した。財報電話会議でアップルのティム・クックCEOはVision Proの緩やかな販売方法を提案し、「Vision Proのような製品は一度もありません。だから、私たちはわざわざ私たちの店だけでそれを発売することで、私たちは本当に多くの注意力を最後のマイルに置くことができます。私たちは店でデモを提供します。これは普通の購入と使用過程とは全く異なる過程になります」と述べた。
VRのその後の市場動向については、まだ明確な結論は出ていない。しかし、Metaの製品を代理することで、テンセントはVR/AR業界の陣地に留まることができることが明らかになった。Metaにとっては、業績を向上させ、製品を改善し、夢のMetaverseに一歩踏み出すための新しい市場が必要です。