7月16日のA株市場はアップルのコンセプトプレートが活発で、同日の終値までに128社のアップルコンセプト株のうち107社が上昇した。
情報面では、米東時間7月15日、アップルの終値が過去最高値を更新し、時価総額は3兆59億ドルに達した。調査機関のモルガン・スタンレーの報告書によると、アップルの今後2年間のiPhone出荷台数は5億台を超え、2025年度の年間出荷台数は2億3500万台に達する見込みだ。
「アップルなどのヘッドフォンブランドのAI分野での配置は、新たなローテーション機ブームの加速を牽引し、産業チェーン関連企業は十分な利益を得ることが期待されている。AIが着地端側に到着するか、計算力、記憶、放熱などの一環製品の出荷量と価値量の向上をもたらすだろう」海通証券科学技術業界のベテランアナリスト、李軒氏は「証券日報」記者に語った。しかし、現在のところ、アップルのAI分野での競争優位性はまだ観察されておらず、端末市場だけで他のブランドの多重競争圧力に直面しており、産業チェーン会社はまだ多くの準備をしなければならない。
アップルのAIレイアウトに注目
消費電子産業の景気が上昇し、アップルの最近のAI分野での動きが絶えず、市場の注目を集めている。
アップルは今年開催された世界開発者大会で、長い間準備していたアップルインテリジェント（Apple Intelligence）のモデルとスイートを発表し、ついにAIレイアウトのベールを脱いだが、この取り組みはiPhoneの販売台数に対する市場の予想を大幅に引き上げた。
サプライチェーンからの情報によると、アップルはこの1カ月間に2回、iPhone 16関連の準備量を追加し、追加後の新機の総準備量目標は約9500万台に達すると楽観的に見積もっている。
同時に、アップルは2024年6月にOpenAIとパートナーシップを構築し、ChatGPTを積極的に統合すると発表し、生成式AI機能がさらに改善される見通しだ。
「アップルが今回発売したAIモデルとキットは、アップルAIの『全面的な進化』を示しており、AI能力はアップルエコファミリーバケツの中で徐々に浸透し、応用され、新しいシステム級アップルAIエコをもたらすことが期待されている」。李軒は言った。
また、国際データ会社IDCが発表したデータによると、2023年のアップルの世界保有台数は8億4000万台に達し、交換サイクルは3.6年だった。国金証券が発表した研究によると、アップルのソフトウェアとハードウェアの革新は新たなローテーション機ブームを牽引する可能性があるという。
華西証券電子業界の胡楊首席アナリストは、消費電子需要が回復し、AI携帯電話が生化学段階に入った背景には、AI携帯電話時代の到来が加速すると述べた。一方、AI携帯電話は携帯電話端末のチップ部品のアップグレードを駆動する。一方、AI携帯電話は他のAIスマート端末と連動してより豊かな体験をもたらし、相乗効果がより顕著になる。
産業チェーンを活性化できるか
アップルのコンセプト株は再び活発化しているが、実際には、チェーン上場企業全体の業績は現在も「氷の火の二重天」の状態にある。データによりますと、7月16日現在、A株が上半期の業績予告を発表したアップルの概念上場企業40社のうち、報告期の純利益は前年同期比で増加する見通しだということです。
業界では、アップル関連のサプライチェーンがより多くの注文を受けるにつれて、関連会社の業績向上を推進するのに役立つと予想している。
複数の果実チェーン上場企業はこのほど、市場や自社の配置などの状況を紹介した。ブルーエステクノロジーによると、現在、同社の下流顧客はミドル・ハイエンドの新製品に対する需要が旺盛だという。同時に、同社は人工知能の急速な発展による新たなチャンスを模索し、発掘している。ハチソン株によると、アップル産業リンク部材サプライヤーの買収を計画している。欣旺達などの会社は、AIの携帯電話への応用が消費電子需要の回復を牽引すると予想し、会社は配置をフォローしていると述べた。
国元証券が発表した研究報告によると、アップルはAI生態と計算力に転向し、ユーザーの交換需要とハードウェアのアップグレードを牽引することが期待されている。国泰君安氏によると、今年第3四半期の消費電子シーズンは携帯電話、PC、汎用サーバーなど、需要の上昇を全面的に牽引する見通しだ。アップル産業チェーンのデジタルチップ会社、およびストレージ類、サーバー類の下流会社の業績をよく見てください。
「アップルのAI携帯電話分野への配置は産業チェーン全体の活躍を牽引し、ヘッドフォンメーカーとAIモデル大手のバインディングはAIモデル製品の浸透率を大幅に向上させるだろう。産業チェーン会社も事前に配置を進めている。しかし、アップルのAI配置は比較的緩やかで、AI端末は市場検証を待たなければならず、産業チェーン会社の真の業績向上は多元業務の業績放出にも依存している」マイ叡資産管理CEOの王浩宇氏は「証券日報」記者に語った。